德国七大汽车零部件供应商正在加速电动化转型的原因「德国前三大城市」

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以下文章来源于欧洲并购与投资 ，作者茵创国际

PART 01

加速电动汽车发展

图片来源：PR

多年来，汽车零部件供应商一直忙于将其商业模式转变为电动汽车。德国最大的七家零部件供应商也正在研究该行业何时必须通过新技术赚钱。

至少在欧洲，自7月初以来，汽车驱动的发展情况就很清楚了：内燃机计划在2035年结束，届时只有全电动汽车才允许新注册。确实，在其他市场告别新的汽油、柴油和混合动力汽车需要更长的时间。

尽管如此，某咨询公司的一项分析预测，汽车制造商将在2024年至2028年间将其在欧洲的内燃机和混合动力发动机产品组合削减三分之一。

多年来，电动汽车方向的重新定位一直是汽车零部件供应商战略的主要议题之一。根据VDA和某咨询公司的“2021年现状报告”，接受调查的汽车零部件供应商将其总销售额的15%投资于电动汽车业务。大多数人表示他们已经开始了转型。

PART 02

7家最大的德国零部件供应商正在转型

图片来源：博世官网

从内燃机到电动汽车的转型消耗了大量资金。专家警告称，高昂的开发成本需要数年时间才能得到回报。这降低了盈利能力，因为零件、组件或系统的数量最初都很低。

1. 博世

根据其自己的声明，这家总部位于斯图加特的全球最大汽车零部件供应商已经在电动汽车业务上投资超过50亿欧元。自2018年以来，该集团一直在动力总成解决方案部门捆绑驱动器，在此之前，这些部门仍被称为汽油系统和柴油系统。博世将整个汽车零部件供应业务捆绑在核心部门移动解决方案中——在20万个工作岗位中，仍有超过8万个与内燃机相关。据报道，该集团正斥资10亿欧元对这数万名员工进行再培训。

博世首席执行官Stefan Hartung在接受媒体采访时表示：“如果从附加值的角度来看，我们博世雇佣了10名柴油员工、3 名汽油员工和1名电动汽车员工。”在转型的同时，他们还扩大了生产网络并搬迁了生产。例如，哥廷根的一家工厂、慕尼黑的一家工厂和阿恩施塔特（图林根州）的一家工厂都受到影响。这家总部位于斯图加特的公司也在减少柴油驱动相关的工作。

2. 大陆集团

这家位于汉诺威的德国第二大零部件供应商以Vitesco的名义剥离了其驱动业务。在其中，大陆集团不仅捆绑了内燃机技术，还捆绑了电动汽车技术。然而，Vitesco还没有通过新订单赚钱，而是通过逐步退出内燃机业务。Vitesco的总部位于雷根斯堡。大陆集团本身仍然在其电动汽车产品组合中对电池和里程或特殊制动系统进行热管理。不仅如此，而且由于转向电动汽车，大陆集团在2019年制定了一项广泛的节省计划。供应商想要“改变”大约30000个工作岗位，这通常意味裁员。

3. 采埃孚

第三大汽车供应商采埃孚表示，去年电动汽车领域的订单量为140亿欧元。据媒体报道，采埃孚计划在2030年通过电动汽车领域的产品创造比传统驱动技术更多的销售额。2021年初，公司成立了电气化动力总成技术部门。

例如，采埃孚的产品组合包括电动机和脉冲控制逆变器，该公司目前正在开发用于新型电力驱动的逆变器等。

在萨尔州可以找到转型的一个例子。集团最重要的变速箱地点位于萨尔布吕肯。未来也可以在那里制造电子元件。到目前为止，该工厂的9000个工作岗位严重依赖插电式混合动力车的变速箱。然而，这些在制造商车型中的作用越来越小，因为恰恰相反，购车者想要纯电动车型。

然而，转型也对采埃孚提出了很多要求。到2025年，采埃孚将裁员多达15000个，其中一半在德国。不过，采埃孚过去的收购增强了公司的实力：TRW（2015 年）和制动器制造商Wabco（2020年）将支持公司调整其能力领域。

4. 马勒

德国第四大供应商马勒就是转型的问题企业之一。四年内，企业的管理层发生了三次变动。该集团的最后一位负责人在任四个月。这家活塞专家再次以亏损结束了2021年。该供应商必须同时裁员、关闭工厂并投资于电动汽车。该供应商希望在全球范围内裁员7600人。在德国，马勒希望关闭两家工厂并裁员2000人。

马勒特别希望通过冷却系统实现电子时代的飞跃。同时，该公司还展示了一款不含稀土的汽车电机，以及一款用于重型商用车的电机。

5. 舍弗勒

舍弗勒是德国第五大零部件供应商。2020 年，该公司宣布将裁员4400人以节省资金。舍弗勒为发动机、变速箱和底盘制造零部件，此前曾承受很大压力，主要用疫情大流行的后果来证明这种不平衡是合理的。

舍弗勒希望迎头赶上，尤其是在传动系统方面，并为汽车制造商提供带有电动机、电力电子、变速器和热管理系统的完整系统的电动车桥。据多家媒体报道，2022年第一季度，舍弗勒获得了价值20亿欧元的电气订单，在过去的15个月里，订单总额已达50亿欧元。舍弗勒于2018年决定开发电动驱动器，目前在该领域拥有2000名研发人员。四年前，这家位于黑措根奥拉赫的公司收购了Elmotec，这是一家制造电动机的生产机器制造商。

舍弗勒目前正在巴登-巴登附近建设一个新的跟电机相关的工厂。集团将继续对员工进行资格认证，以使他们适应转型。作为回报，舍弗勒去年出售了内燃机传动链业务，新地点的560名员工转手给了新所有者。

6. 海拉

海拉仍然是德国第六大零部件供应商。还是因为法国竞争对手佛吉亚在数十亿美元的收购过程中吞并了德国竞争对手，佛吉亚和海拉成为了佛瑞亚。在那之前，这两家公司在法律上仍然是分开的。海拉将带领佛吉亚进入电动汽车时代。作为照明和电子领域的专家，与马勒或埃贝赫相比，海拉受驱动器更换的影响要小得多。尽管如此，这家位于利普施塔特的公司还必须投资于未来的技术——这些主要是传感器或软件等领域。例如，电动汽车时代的产品包括电池管理系统、车载充电器、电池传感器或DC/DC转换器。在三年内，不到10%的联合销售应该依赖于内燃机。

然而，根据初步计算，这家德国车灯专家在上一财年结束时利润大幅下滑。因此，经营业绩从5.1亿欧元降至2.8亿欧元。海拉的老板解释称，海拉再次“大量”投资于新汽车技术的开发，并录得非常高的订单量。

7. 埃贝赫

总部位于埃斯林根的Eberspächer埃贝赫的例子显示了电动汽车正在如何广泛地改变一个成熟的主要供应商。该集团是德国第七大零部件供应商，在全球拥有10600名员工。迄今为止的核心业务：排气技术。为了使整个集团减少对排气形象的依赖，该公司将Purem by Eberspächer品牌下的区域分拆出来。在该部门，埃贝赫继续开发旨在满足即将到来的排放标准的内燃机产品，甚至为此在巴西和美国扩大生产设施。

到2020年，埃贝赫仍然有90%的销售额来自内燃机产品，销售额约为50亿欧元。首席执行官Martin Peters在上周展示他的季度数据时发言称：“我们行业的转型继续加速。”埃贝赫想要在不断增长的电动汽车市场中分一杯羹：到2025年，他的公司将通过独立于内燃机的产品产生约47%的净销售额，目前约为30%。

据埃贝赫称，订单情况证实了这一路线。该公司现在还在投资用于电动和混合动力汽车的高压电加热器。

PART 03

不得不通过电动汽车赚钱

图片来源：PR

汽车行业的专家解释道:“粗略地说，有两种策略：供应商退出内燃机技术业务并出售。或者他们改变了他们的产品组合。”如果汽车零部件供应商专注于电动汽车，也将创造新的就业机会。“我们也看到了重新认证方面的进展。”

目前新的电池开发中心和电动汽车电池工厂正在创造就业机会。大众汽车目前正在萨尔茨吉特建厂，保时捷选择了蒂宾根作为选址。这也为其零部件供应商创造了新的就业机会。

根据行业专家的最新分析，去年，汽车制造商的Ebitda利润率升至12%以上，而零部件供应商的利润率仅升至10%以上。原材料价格上涨使供应商陷入困境。自2020年以来，内燃机汽车的价格翻了一番，纯电动汽车增加了两倍。

近年来，德国的主要零部件供应商制定了广泛的控制成本和转型计划：他们正在转移生产、裁员并希望提高效率。它们已经产生效果了吗？行业专家解释称：“还没有达到必要的程度。”危机——新冠病毒、交货瓶颈、原材料价格上涨——比通过提高效率和节约所能实现的成本更高。他预计公司将继续加强他们的节省计划。

对于中小型供应商而言，情况要困难得多，债务仍然是一个大问题。公司迫切需要变得更加专业才能在市场上生存。

转自公众号：全球智能制造观察