明日主题前瞻是什么意思「明日股票精选」

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【今日导读】

这类储能方式已写入政府工作报告，这些公司产品已大量应用于相关项目上

行业“昔日王者”大幅提价，这类绿色原料碳减排幅度近50%，这家公司已跨界收购相关公司

该领域是建筑节能政策的重要抓手，这家公司技术创新成果已应用雄安该重大项目

又一新冠药“特仿”名单公布！相关原料药需求有望进一步扩大

统信软件成功入围中国移动桌面操作系统集采项目

华为首款墨水屏平板发布

【主题详情】

这类储能方式已写入政府工作报告，这些公司产品已大量应用于相关项目上

国家电网3月17日对外宣布，当日又有两座抽水蓄能电站正式开工，它们分别是浙江泰顺抽水蓄能电站和江西奉新抽水蓄能电站。两座抽水蓄能电站建成后，有望对保障当地电力供应、推进能源转型起到重要的作用。据投资估算，建设浙江泰顺、江西奉新抽水蓄能电站，可改善当地交通和生活基础设施，带动投资和相关产业发展，拉动地方GDP超300亿元。

抽水蓄能是目前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式，加强抽水蓄能电站建设已被写入今年的政府工作报告。据媒体报道，在推进储能建设方面，国家电网今年计划加大优质抽水蓄能站址资源储备力度，力争核准湖北紫云山、辽宁大雅河等抽蓄项目。除了江西奉新、浙江泰顺两座抽蓄电站，另有两座未透露名称的抽蓄电站也纳入了今年开工建设的范围。此外，国家电网还将推动安徽金寨、黑龙江荒沟等5座抽蓄电站建设。国家电网董事长辛保安近期在《人民日报》撰文称，力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦，意味着未来数年我国抽水蓄能投资和建设将呈翻倍式增长。海通证券分析指出，预计抽水蓄能单位装机容量投资为5951.4元每千瓦，根据测算到2025年、2030年抽水蓄能新增投资额分别为1756亿元、5208亿元。

A股上市公司中，九洲集团为丰宁抽水蓄能电站项目提供全部直流电源系统、蓄电池、UPS不间断电源、EPS电源等电力设备。金盘科技产品已大量应用于抽水蓄能项目上，包括安徽绩溪抽水蓄能电站、福建周宁抽水蓄能电站、广州抽水蓄能、河北丰宁抽水蓄能电站等，累计承接订单超亿元。中国电建承担了国内大中型水电站80%以上的规划设计任务、65%以上的建设任务，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场。

行业“昔日王者”大幅提价，这类绿色原料碳减排幅度近50%，这家公司已跨界收购相关公司

据行业媒体报道，全球主要石墨电极生产厂家GRAFTECH预计2022年第一季度的石墨电极价格将较去年四季度提高17%-20%。GRAFTECH曾经是世界上石墨电极第一大厂家，年产能一度达到在23-25万吨。

石墨电极下游80%-90%用于电炉炼钢，我国电炉炼钢占粗钢比例仅10%。钢铁行业是中国制造业中碳排放最高的门类，2020年CO2排放量约为18.64t，占全国排放总量的18.84%，为确保“双碳”目标顺利实现，钢铁行业碳减排刻不容缓。“短流程”电炉炼钢相较传统“长流程”在碳减排上优势较大，全废钢下碳减排达48%，工信部此前表示，争取2025年末电炉钢产量占比达20%。国盛证券分析指出，预计2025年我国电炉钢产量达2.41亿吨，电炉炼钢对石墨电极需求量约为60.15万吨。预计2022年石墨电极将出现4.38万吨的供需缺口，石墨电极价格有望步入上行通道。

A股上市公司中，易成新能全资子公司开封炭素产品为超高功率石墨电极，产品主要用于电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。方大炭素2020年石墨电极产品在国内市占率为23.39%，随着新建产能逐步释放，公司石墨电极产能有望达到30万吨。龙佰集团于2021年初收购具备先进石墨电极生产技术的中炭新材料公司，并投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目。

能耗占全国能源消费总量比重21.7%，该领域是建筑节能政策的重要抓手，这家公司技术创新成果已应用雄安该重大项目

近日，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》。此前，住建部发布全文强制性国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，将于4月1日起实施。

《规划》要求，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。根据中国建筑节能协会，建筑运行阶段的能耗占全国能源消费总量比重为21.7%，双碳目标下建筑节能减排势在必行，BIPV（光伏建筑一体化）代表绿色建筑的发展趋势，成为政策大力扶持的方向。中信证券认为，两项纲领性的规划和规范相继出台，建筑建材领域的高质量和绿色化发展已进入快车道，建筑节能、建筑光伏等领域是建筑节能政策的重要抓手。建议重点关注建筑节能和BIPV两大受益政策的主要方向：建筑节能要求提升带动保温材料和功能性遮阳材料需求增加；建筑光伏需求弹性大且天花板高，建筑龙头BIPV业务进入落地期，同时装配式建筑渗透率提升有利于支撑钢结构需求。

A股上市公司中，玉马遮阳所生产的功能性遮阳产品是集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体，还可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色材料。建科院通过推动“光储直柔”技术体系的研究与实践，综合提升光伏建筑一体化用电效率，该技术体系的创新研究成果已应用于未来大厦、雄安商服中心等重大项目。嘉寓股份已经具备高效光伏电池组件的研发和生产能力，拥有成熟的光伏电站项目EPC工程服务经验，提供从光伏产品到光伏应用的整体解决方案。

又一新冠药“特仿”名单公布！相关原料药需求有望进一步扩大

药品专利池组织（Medicines Patent Pool, MPP）正式公开宣布，与包括中国复星医药在内的全球35家企业签订协议，授权其生产辉瑞口服新冠治疗药物奈玛特韦（nirmatrelvir）仿制药。

辉瑞新冠口服药Paxlovid由两种核心成分构成：奈玛特韦和少剂量的利托那韦（配比为：300毫克奈玛特韦100毫克利托那韦）。其中，奈玛特韦的作用是抑制新冠病毒与人体的结合，是主要成分；利托那韦的作用则是延长奈玛特韦的药效。民生证券分析指出，辉瑞已经通过MPP组织授权95个国家生产Paxlovid仿制药，考虑95个MPP成员国人口已超过全球总人口的一半，市场需求巨大，其最终授权名单落地，上游中间体产业链即将迎来巨大需求量和利润弹性。天风证券表示，中国作为全球最大的医药中间体/原料药生产和出口地区，在全球医药产业链占据重要地位，国内原料药企业具备Nirmatrelvir从原料-中间体-原料药的全产业链供应能力，随着Paxlovid的多国获批与MPP协议的全球销售，Nirmatrelvir合成路线所涉中间体/原料药的订单需求有望进一步扩大。

A股上市公司中，海辰药业抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案。精华制药孙公司南通森萱利托那韦系列中间体规划年产能为230吨。海特生物控股子公司厦门蔚嘉主要进行利托那韦、洛匹那韦等关键中间体的生产、销售。

统信软件成功入围中国移动桌面操作系统集采项目

近日，统信软件成功入围“中国移动2022-2023年桌面操作系统产品集中采购项目”！统信软件产品与技术能力得到了用户认可，并获得了第一批次采购的4.5万套份额。统信软件与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商保持着深入的合作关系，连续中标运营商桌面、服务器等集采项目，并深度参与到运营商的关键业务系统迁移适配等项目中。

国产操作系统多为以Linux为基础进行二次开发，主要包括麒麟软件的银河麒麟、中标麒麟和统信软件的UOS等。东吴证券郝彪认为，操作系统行业天花板高，赛道景气，统信软件作为国内操作系统行业龙头之一，未来将迎来巨大市场空间。

上市公司中，诚迈科技持有统信软件32.31%的股权，子公司深度科技的操作系统产品已通过公安部、工信部认证、入围国管局中央集采名录，并在国内党政军、金融、运营商、教育等客户中得到广泛应用；三六零子公司持有统信软件13.2%的股份。

华为首款墨水屏平板发布

近日，华为召开全屋智能及全场景新品发布会，发布多款新品。其中，此前在MWC2022上亮相的华为首款墨水屏平板MatePad Paper也终于在国内发布了。MatePad Paper拥有10.3英寸护眼墨水屏，搭载HarmonyOS2，标配第二代M-Pencil手写笔，带来便捷的笔记功能，拥有丰富阅读资源。

电子纸也叫电子墨水屏，是一个显示器技术，可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感，该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适等特点。电子纸平板将是最具潜力的电子纸终端，此前科大讯飞、国悦、Bigme、索尼等终端厂商纷纷发布了大屏电子纸平板产品，掀开了电子纸创新应用的新篇章。根据洛图科技(RUNTO)数据，电子纸市场终端市场规模达到2025年预计能达到723亿美元（4590亿元人民币），五年复合增长率高达59%。

上市公司中，飞凯材料全资子公司和成显示生产的液晶材料可应用于电子纸；创维数字中小尺寸LCD显示屏、OLED显示屏、电子纸等业务在三星、LG电子、中兴、努比亚、闻泰、中诺等客户实现销售。