「公司」广开四路 汇力八方 多元绿能平台蓄势而动

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广汇能源:

广汇能源是国内唯一一家同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。公司已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品，集上游煤油气勘探生产、中游能源运输、下游销售于一体的大型能源上市公司。

3月10日，公司发布业绩预增报告，预计2022年一季度归母净利润为19.6-20.6亿元，同比增长144%至157%。上游资源产品需求旺盛，公司生产稳定运行，负荷稳中有升，持续保持着各主营业务产品量价齐升的良好态势。

LNG业务贡献过半营收，自产气来自吉木乃工厂，贸易气来自启东LNG接收站。公司积极扩建南通港吕四LNG接收站，计划2022年建成1座、新开工2座20万立方LNG储罐，接收站转运能力将翻倍至600万吨/年，远期1000万吨/年。公司签订的LNG长协价格优势大，俄乌局势紧张推动海外市场天然气价格暴涨，天然气转口贸易获益颇丰，锁定高额利润。

煤炭、煤化工板块增长良好。公司煤炭资源主要分布于淖毛湖矿区白石湖露天煤矿，2021年煤炭净外销1800万吨，2022年核准产能提升到2500万吨。此外，公司2021年已取得马朗煤矿探矿权证，目前正在办理探矿权转采矿权相关手续。煤制甲醇项目年产100万吨甲醇 副产7亿方LNG 35万吨副产品。得益于国际油价处于高位，煤焦油价格提升，副产荒煤气开发，促进煤炭分质利用贡献业绩增量。

公司推动绿色转型，布局300万吨/年二氧化碳捕集CCUS和驱油项目、氢能清洁能源项目。

2022年1月25日公司发布《关于氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030)》，将新能源（风间带光伏）发电与电解水制氢作为突破口，逐步实现氢能对于交通用能、绿色电力、化工用氢的“三个替代”，推动氢气“制输储用”一体。“十四五”期间规划建设21座加氢站、198 套 100Nm3/h 制氢装置、新增 700 辆氢燃料重卡。

据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书 2020》数据显示，我国氢气产能约每年4100万吨，产量3342万吨，是世界第一产氢国。到2030年底，广汇氢能产业链综合利用项目每年可减少CO2排放量合计约1782.63万t。根据北京市绿色交易所2021年全年碳交易平均价格44.89元/t 计算，仅碳交易一项即可增加收益约8亿元。

我们预计，公司 2021-2023 年营业收入分别为 337.88/484.53/689.64 亿元，归母净利润分别为 50.50/64.56/88.94 亿元，EPS 分别为 0.77/0.98/1.35 元。我们维持之前的“买入”评级，并结合现阶段国际形势、公司产业布局情况，上调目标价至 11.54 元。