发电原材料涨价「动力电池成本下降」

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21世纪经济报道记者宋豆豆 广州报道

一石激起千层浪，上游原材料价格的不断上涨，持续挑动着国内电池厂家的神经。

10月26日，一封署名为深圳市比亚迪锂电池有限公司的《电池价格上调联络函》在网上流传，其中提到，由于市场变化、叠加限电限产影响，与2020年12月相比，2021年锂电池原材料不断上涨，正极材料LiCoO2价格涨幅超200%，电解液价格涨幅超150%，负极材料等供应持续紧张，导致综合成本大幅提高。根据原材料价格上涨实际情况，经研究决定，上调C08M等电池产品单价。

该公司计划，产品含税价格在现行的Wh单价基础上，统一上涨不低于20%，具体型号、价格参考新报价单；2021年11月1日起，所有新订单将统一签署新的合同，并执行新价格，所有未执行完成的旧合同订单将关闭取消。

此次发函的深圳市比亚迪锂电池有限公司为比亚迪全资子公司，对此21世纪经济报道记者向比亚迪方面求证，相关人士表示“不予置评”。

“比亚迪锂电池涨价的消息还未得到官方的证实，如果真的涨价，消费类电池提价的可能性较大。”10月26日，中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“关于动力电池，个人认为，比亚迪正处于客户开拓期，涨价会特别谨慎。”

也有业内人士对记者表示，网传比亚迪调价函中提到的正极材料 LiCoO2（钴酸锂）是消费电池常见的应用材料，涨价的电池可能涉及消费电子类产品。

自2020年年底以来，由于需求超预期爆发，供应链扩产速度跟不上电池企业的扩产速度，叠加新冠疫情、市场炒作等不稳定因素，矿产资源供应风险加大，导致原材料价格不断上行，并传导至电池企业。供不应求之下，锂电池上游原材料包括碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂和电解液等出现不同程度的涨价。

国轩高科工程研究总院常务副院长徐兴无近日在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“现在材料在涨价，钴也在涨，最高的时候涨到60万/吨。钴资源是有限的，按照目前全世界的规划，钴资源估计用不到20年就会枯竭。其实镍资源也不是很多，大概也就是30-40年。在这种资源限制的情况下去发展一个产业，没有一个坚实的基础是很危险的。”

据央视财经日前报道，截至10月8日，价格一路上扬有“钴奶奶”之称的国内现货钴的价格，已从去年四月不到24万元/吨的低位，上涨至超38万元/吨，涨幅近60%。数据显示，2020年中国的钴含量只占全球的1%，近99%依赖进口。国际能源署预计，2030年全球将有50%的锂资源缺口；到2040年，钴的需求量将较2020年增长约20倍。

除了钴以外，锂电池其他原材料自去年底以来也在大幅涨价。21世纪经济报道记者了解到，今年以来，碳酸锂和氢氧化锂的价格迅速上涨，至10月份双双突破了18万元/吨，相比年初每吨5.7万元左右的价格，涨幅高达216%，“一货难求”和“抓紧囤货”成为当前锂电池企业原材料采购的现状，很多原料生产企业的订单已排到了明年。

今年8月底，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，动力电池关键原材料涨价是市场行为，短期内没有应对办法，困扰电池企业的是买不到原材料的问题。“目前动力电池的产能缺口应该在30%—50%，和不同企业的产品结构有关系。今年、明年、后年，我们甚至预测一直到2025年动力电池产能都比较紧张。”

据高工产研锂电研究所（GGII）测算，考虑到长期合作、议价能力、采购量、账期等对实际采购成本的影响，以及电池产品性能、良率、成组率等因素提升对部分材料成本上涨压力的对冲，原材料价格上涨传导至动力电池端的成本增加约20%-25%。

上半年原材料涨价潮主要由电池厂硬扛，成本压力无力向下游传导，最直接的影响便是一众电池厂家毛利率出现下滑，盈利空间受到挤压。比亚迪2021年上半年财报显示，上半年实现营业收入908.85亿元，同比增长50.22%；但归属于上市公司股东的净利润11.74亿元，同比下降29.41%；毛利率由2020年上半年约18.05%下降至期内约11.13%。比亚迪解释称，受大宗商品等原材料价格上涨影响以及产品结构变化，企业的发展面临了更高的挑战。

此外宁德时代动力电池业务的毛利率为23%，同比下滑3.5%；亿纬锂能锂离子电池业务毛利率为22.95%，同比下滑1.31%；国轩高科动力锂电池业务的毛利率为19.27%，环比下滑5.45%。

据业内估算，此番原材料缺货涨价潮将延续至2022年上半年。事实上，在此次比亚迪调价联络函流传之前，已有多家动力电池产业链上游供应商纷纷行动。10月10日，赣锋锂业发布调价通知函，宣布其金属锂全系列产品（工业级金属锂、电池级金属锂、锂材锂带产品）单价上调10万元/吨；丁基锂产品单价上调10%。赣锋锂业表示，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。

10月13日，鹏辉能源涨价函在网上流传，其罗列出电池主要原材料的涨幅及近期价格变动，决定所有新订单将执行大宗联动定价，上调幅度视各产品材料占比及涨幅而定，不接受长周期、等通知投料和提货的订单。此外为保证现金流，对账期较长客户全面缩短账期、逾期欠款客户暂停发货。此外国轩高科、孚能科技等均传出近期考虑涨价事宜。

“持续的原材料价格上涨，电池生产厂家也受不了，一直在和整车厂沟通希望涨价，但整车厂也面临压力，如果整车厂提高了电池采购价格，没有办法传导到车上去，即车的售价很难涨，因为车一涨价，销量会受到严重影响。”10月26日，真锂研究创始人墨柯告诉21世纪经济报道记者，目前中小电池生产厂家已在今年四五月份陆续调价，如果原材料价格继续上涨，电池制造商头部企业应该也会涨价。

此外，有动力电池企业内部的人对记者表示，已经在尽力应对原材料价格上涨带来的冲击，是否涨价仍在观望中。

作为新能源汽车的“心脏”，动力电池占整车成本的30%至40%，比亚迪“不予置评”的模糊回复难以掩盖目前电池行业蠢蠢欲“涨”的事实。不过值得思考的是，原材料涨价带来的成本压力是否会传导至下游，导致电动汽车提价，进一步影响终端市场？

墨柯认为，比亚迪电池目前外供较少，因此其涨价对电动汽车市场的实质性影响不大。不过比亚迪此举有一定示范效应，可能会出现不少电池生产厂家跟风涨价。

“目前宣布涨价的电池企业应该还是少数，且产品应该也不是面向动力电池领域，大多数企业还处在观望状态。动力电池领域的竞争非常激烈，相关企业都不会轻言涨价。”于清教告诉记者，“涨价压力难以向终端传导。特斯拉涨价的消息不断传出，但实际上，其第三季度平均售价同比下降了6%。”

值得一提的是，今年以来，除了特斯拉由于行业供应链压力和原材料成本多次上调价格之外，目前国内整车销售市场尚未出现涨价趋势。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受采访时也明确表示，动力电池的涨价暂时不会传导到整车消费端。

根据亿欧智库的数据，电动车的物料成本分布中，电池物料成本的占比达到约35%。天风证券在研报中指出，电池增加的成本会向下游传导，但不会全部传递到下游整车厂，如果电池成本上升最终传导到整车厂端，电池的采购价格实际增加了约10%-20%，那么据此测算整车的物料成本将会上升3.5%-7%。“去年下半年以来，新能源汽车的产销量呈现明显的上升趋势，考虑规模效应等因素，我们认为新能源汽车的整车成本可能因此而有所下降，可以在一定程度上减弱甚至抵消电池成本上升带来的影响。”

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