这业绩 超预期了 还要涨吗「业绩不好的股票会涨吗」

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昨天夜里家电三巨头之一的海尔智家发布了半年报，真心很不错。

海尔上半年实现收入1218.6亿，同比增长9.1%，归母净利润79.5亿，同比增长15.9%，扣非归母净利润74.9亿，同比增长19.5%。

利润增幅要高于收入增幅，说明海尔上半年降费提效做得非常好。

重点是毛利率，海尔上半年的毛利率是30.2%，同比提升了0.2个百分点。

这个太难得了，这两年大宗商品价格涨得很猛，家电原材料上涨是一个非常难破解的问题，对利润挤压很严重。

但从海尔的半年报看，这块控制得非常好。

截止我写文章时，美的和格力的半年报都还没有出来，但海尔的半年报让我对家电板块放心很多，美的和格力净利增速可能没有海尔高，但大概率会在5%-15%区间里。

家电行业最近两年来一直被质疑，不管是老牌白电，还是创新小家电，资金都不怎么待见，但实际上这几年家电公司的业绩并不差，海尔给出的半年报我觉得大超预期。

大家今年对家电的担忧主要有3个：

（1）房地产萎靡拖累白电销量；

（2）大宗商品价格上涨影响家电成本；

（3）疫情反复，影响家电销售。

这些担忧我同样也有，尤其二季度，我在上海被封了两个月，这两个月至少上海的白电市场是停滞的，其他地方零零散散的疫情就不用说了。

本来已经降低二季度的预期，但看到海尔强劲的半年报，让我对家电行业的韧性有一个重新的认知。

今天海尔在财报的支撑下港A两市都出现大涨，A股涨3.4%，港股涨5.3%。

海尔智家（A股）

海尔的路线是智能家居，尤其对高端产品的布局非常有眼光。

从财报中可以看到，上半年海尔高端品牌卡萨帝收入增幅达到20.8%，并且实现了空调在国内市场线下、线上份额持续增长，线下份额提升3.96个百分点，线上份额提升0.9个百分点。

我看了奥维云网数据，上半年空调市场量额齐跌，格力、美的、海尔三巨头中，只有海尔是正增长，所以格力和美的的财报可能会弱于海尔。

海尔的三翼鸟也很成功，“1 3 5 N”全屋智慧全场景解决方案市场前景非常好，根据半年报，三翼鸟推动高端成套销售占比提升4.65个百分点。

海尔业绩非常不错，接下来就看今晚美的和格力了，我觉得能保持稳健增长就符合预期，家电调整将近两年，也该启动了。

分割线……

今天股市整体偏弱，三大指数都是低开低走，收盘小跌，又没完成逆袭。

而且，今天成交额仍然只有8000多亿，这个实在太萎靡了，这点量能，平时都不够量化用，资金还是太犹豫。

资金犹豫的原因可能多数都是偏宏观因素，不过有一点我觉得资金也很别扭。

前期市场一直在拉新能源和光伏，很多业绩一般的公司也被推得很高，比如阳光电源，上半年9亿净利润，但市值却将近2000亿，太畸形了。

高景气赛道看的是未来，这确实没错，但9亿净利支撑2000亿市值，透支得太厉害。

推得这么高，基本都是机构和游资的资金，那现在大家抱团都在这样的股票里面，怎么出来？怎么去高低切换？

但凡有资金提前大减仓跑路，就可能引发雪崩。

我个人还是更喜欢稳健一些的公司，业绩明明白白，增速有条不紊，估值合情合理，拿着舒服。

整体看，今天热点轮动非常快，互联网电商、传媒涨得比较好，但煤炭、燃气、电力等周期板块大跌。

我看了一下陕西煤业的半年报，净利246亿，增速将近200%，简直逆天，但今天煤炭是大跌的，更逆天。

所以，财报好坏和短期股价涨跌的相关性并不强，涨了、跌了都不用惊讶。

今天两市个股跌多涨少，整体还行，但北上资金净卖出50亿，单边卖出这么多也太差劲了，有时候真应了那句话，靠山山会倒，靠人人会跑，A股还是得靠自己才能走的更远。

临近发文时长江电力也出了半年报，大喜。

长江电力上半年实现营业收入254亿，同比增长27.6%，净利润113亿，同比增长31.6%。上半年长江电力所属的4座流域梯级电站发电量951亿千瓦时，同比增长33%，创下历史新高。

长江电力这样的公司拿着真心稳，现金奶牛从没让股东失望过，准备继续持有，逢低考虑再买点。