下半年光伏市场会更加火爆「哪些基金有红利」

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作为实现30.60双碳目标的主力军，光伏发电正迎来空间的政策、市场、资本三重加持的红利期，2022年下半年光伏行业或将迎来全面爆发。

2022年7月21日，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”采用线上直播形式顺利召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作“2022年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望”报告。

政策：能源转型加速，全球利好政策频出

近期，国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局、工信部、住建部、交通运输部、国务院国资委、国家发改委相继发布了《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》、《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》和《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》等政策利好文件，确定了集中式 分布式双驱发展发展路径，为2022光伏大爆发奠定了政策基调。

新能源相关政策密集出台，从各项政策中可以看出，新能源建设当前肩负三大重要使命：一是双碳目标下的清洁能源转型，二是国家能源安全保障，三是作为重要的新基建项目已经成为稳经济促增长的重要抓手。新能源战略地位日益凸显，密集出台的利好政策也充分显示出国家发展新能源的决心和信心。

工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在“光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”透露，下一步，工业和信息化部电子司将和各部委、地方一起持续引导产业健康发展，将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，目前这一指导意见正在发布的流程中;将推动有助加强光伏产业链协同发展的政策，促进光伏产业率先成为高质量发展的典范。

同时，将持之以恒加快推动光伏产业智能升级，会同有关部门深入实施智能光伏产业创新发展行动计划，加快培育一批智能光伏示范企业，重点推动智能光伏在工业园区、建筑、交通等重点领域的示范应用;

此外，还将强化推进产业技术能力，筹措资源支持企业加强先进技术和新兴技术储备，推动新一代低成本高效电池技术创新和产业化发展，加快培育产业发展的新动能。

复盘：国内光伏发电装机同比增长137.4%

“通过对各省装机规划的了解，我们将今年中国新增装机预测调高10吉瓦，预计全年实现85吉瓦-100吉瓦。在各国纷纷调高光伏装机目标的情况下，我们预测今年全球光伏市场发展或开启加速模式。”在7月21日由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华又给行业释放出浓浓暖意。

2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。根据7月20日工信部发布的2022年上半年中国光伏产业运行情况，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。

其中，多晶硅环节，上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%。硅片环节，上半年全国产量约152.8GW，同比增长45.5%。电池环节，上半年全国晶硅电池产量约135.5GW，同比增长46.6%。组件环节，上半年全国晶硅组件产量约123.6GW，同比增长54.1%。

从投资来看，上半年全国主要发电企业电源工程投资2158亿元，同比增长14%。其中，太阳能发电占据631亿元，同比增长283.6%。

海外光伏市场需求也持续旺盛，实现量价齐升，我国光伏产品出口再创新高。上半年组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%;光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%。

值得注意的是，用电、人才、外贸等挑战依然存在，最大的问题是供应链。今年光伏组件价格已经重回每瓦2元以上，硅料价格更是回到10年前的高位。

行业：大尺寸、薄片化推进速度进一步加快

王勃华还提到了行业发展的几大趋势：一是大尺寸、薄片化推进速度进一步加快，大尺寸硅片市场占比快速提升，部分企业已将产线全部转为182、210mm等大尺寸。二是n型产品推进速度加快，n型电池片扩产项目占电池片扩产总容量三分之一，多家央企也开启n型组件招标，已公布的n型组件需求已超过4吉瓦，较2021年全年增长4倍;部分硅片企业开始发布n型硅片价格。三是钙钛矿的热度在提升。

实际上，中国光伏市场发展潜力是极大的。在“双碳”目标要求下，未来几年光伏年均新增装机量或将达到100GW以上。到2030年，太阳能发电与风电的总装机容量将达到1200GW以上。

根据国家发改委能源所发布的《中国 2050 年光伏发展展望》报告显示，到2050 年，光伏发电将成为我国第一大电力能源，总装机规模将达到50亿千瓦(即5000GW)，约占全国总装机的 59%。光伏全年发电量将达到6万亿千瓦时左右，占当年全社会用电量的39%。未来光伏市场前景将十分广阔。

而在技术创新层面，相比于传统尺寸的生产方式，210尺寸在生产过程中凭借更大的截面尺寸能够有效提升单次拉晶数量和切片数量，单位能耗和单位折旧显著下降。除了能够降低自身的生产成本外，210尺寸同样能够推动产业链下游各个环节的“降本增效”。对于电池片企业而言，210尺寸在单位时间内能够产出更高功率的电池片，继而有效降低单位能耗和单位折旧;对于组件厂商而言，210尺寸除了能够降低单位能耗和单位折旧外，还能够实现更高的组件功率与封装密度，降低单瓦辅材的耗量;对于光伏电站投资者而言，210尺寸的功率更高，能够降低支架、桩基、电缆、桥架等BOS成本，继而推动度电成本的下降并提升项目的IRR水平。

直面未来，近年来光伏产业实现了飞跃式发展，已经成为中国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的战略性新兴产业，也是中国产业经济发展的一张崭新名片和推动中国能源变革的重要引擎。

中国光伏产业链具备显著的效率、成本和上下游配套健全等优势，海外市场对中国光伏供应链有较强依赖，中国光伏企业持续主导全球产业供应格局。尽管当前行业形势复杂严峻，但整体看，行业仍处于重要战略机遇期。行业企业应尽快建立上下游产业链企业命运共同体，共同努力推动行业上下游协调发展，共同抵御供应链风险;主动布局价值链高端环节，推动产业链和供应链转移，确保新形势下光伏行业的健康发展。

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