光伏产业大跃进「光伏产业扩产300」

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8月10日晚间，阿特斯太阳能（CSIQ.US）公布了一则投资消息。

其控股子公司阿特斯阳光电力与青海省海东市政府签订了协议，拟在2022年底建设一个年产约5万吨的高纯多晶硅设施，作为其在海东市建设光伏制造基地的初步项目。

“光伏老兵”阿特斯冲刺科创板之后，一改多年前的保守与内敛，在扩产之路上提速。该公司所规划的青海海东光伏制造基地，总投资600亿元，项目覆盖多晶硅、硅棒、硅片、电池、组件等核心制造环节。

去年以来，国内光伏产业进入新一轮规模和资本比拼的周期，扩产之势如脱缰野马。根据21世纪经济报道记者的统计，而在今年下半年，国内公开的光伏产业扩产项目就累计达14个，合计总投资规模超过1200亿元。

在上述扩产项目中，既出现龙头企业的身影，如阿特斯、大全能源（688303.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）；又出现新面孔，如中启控股、太一光伏、中环控股（001735.HK）。与此同时，高效N型电池、组件成为热门方向。

阿特斯豪掷600亿元在青海建设光伏制造基地的消息，旋即引发业内热议。

这位常常以稳健面貌示人的光伏龙头“老兵”，此次抛出的扩产项目是近些年来该公司投资规模最大、一体化程度最高的晶硅光伏制造基地。

2020年9月，阿特斯曾在江苏宿迁签约投资光伏电池、组件项目，总投资102亿元，项目全面建成投产后可年产10GW光伏电池和10GW光伏组件。这也是近些年来阿特斯少有的大手笔投资，但作为组件出货量位居第一梯队的企业，其随后的扩产重点方向还是围绕光伏电池、组件产能。

因此，青海海东光伏制造基地的规划，堪称阿特斯在扩产之路上做出的新变化。21世纪经济报道记者注意到，该制造基地项目建成后，可形成工业硅25万吨/年、高纯多晶硅20万吨/年、单晶硅拉棒50GW/年、坩埚50GW/年、单晶硅切片10GW/年、光伏电池10GW/年、光伏组件10GW/年、配套新材料10GW/年的生产能力。

“垂直一体化建设是近些年来龙头企业发展的共同选择，在市场规模和资金实力的加持之下，加码垂直一体化产能建设，也是应对当前产业链持续涨价的可行策略。”某光伏企业人士告诉21世纪经济报道记者。

最近两年，随着上游多晶硅料价格的持续上涨，产业链成本压力陡增。包括隆基绿能（601012.SH）、晶澳科技、晶科能源等龙头企业在内，均发力打造垂直一体化模式。不过，另外一位光伏企业人士也对21世纪经济报道记者表示，光伏产业链价格的波动是市场供需博弈的最终结果，龙头企业们构建的垂直一体化模式并非会对产业链的每个环节都能形成议价能力。

阿特斯的百亿扩产，是今年下半年国内光伏产业链再掀扩产潮的缩影。

7月底，刚于今年1月份登陆科创板的晶科能源，发布了一则可转换公司债券发行预案，拟募资100亿元，投资年产11GW高效电池生产线项目、年产8GW高自动化光伏组件生产线项目、8GW高自动化组件项目和年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目等。

21世纪经济报道记者注意到，今年以来，晶科能源在资本的加持上发力扩产。3月，该公司拟在上饶市广信区投资建设24GW高效光伏组件和10万吨光伏组件铝型材项目，项目总投资约108亿元；拟在西宁经济技术开发区所辖南川工业园区内规划投资建设30GW单晶拉棒光伏产业项目，总投资约100亿元。

因而，面对势不可挡的扩产潮，龙头企业们躬身入局，不遗余力。

没有龙头企业的市场规模、资金实习，对于同样想要在火热的光伏产业中分得一杯羹的中小光伏企业以及跨界者们，则只有采取弯道超车的策略。

21世纪经济报道记者统计的情况显示，在今年下半年公布的14个光伏投资项目中，8个项目均涉及高效光伏电池、组件的投资。这其中，华耀光电、太一光伏、雅博股份（002323.SZ）、中环控股、大恒能源等中小光伏企业以及跨界企业均明确布局N型TOPCon或异质结项目。

近期，下一代光伏电池技术概念股受到资本市场热捧，相关概念股股价大涨。8月11日，被热炒的TOPCon概念股钧达股份（002865.SZ）熄火，股价收跌，但此前其股价已经创下历史新高。另一只TOPCon概念股东旭蓝天（000040.SZ）则再度收获第三个涨停，近四个交易日累计涨幅39.13%。

在今年下半年的光伏项目投资中，N型TOPCon、异质结项目，成为中小光伏企业实现弯道超车的抓手。

“今年是N型技术迎来爆发的元年，无论是TOPCon还是异质结，目前市场集中度并不高。”一位券商分析师告诉记者。

7月27日，雅博股份发布公告，拟投资35亿元在内蒙古巴彦淖尔建设年产5GW异质结（HJT）光伏组件及3GWh储能PACK的新能源产业。作为一家刚刚“摘星脱帽”的上市公司，博雅股份此前虽然长期从事建筑光伏业务，但其在光伏制造业环节的实力并不雄厚。但沾上近期资本市场颇为热门的概念后，尽管公告次日股价下滑，但之后的一个交易日其股价涨停。

值得一提的是，布局下一代光伏电池技术，亦成为光伏“失意者”卷土重来的新筹码。

8月8日，呼和浩特经济技术开发区管委会与华耀光电举行10GW光伏N型电池片生产项目签约仪式。据悉，该项目总投资约60亿元，主要建设10GW光伏N型电池片生产线。而该项目采用的技术，将紧跟下一代主流技术TOPCon及HJT。

需注意的是，华耀光电成立于2019年8月，注册资金2.34亿元，法定代表人为荀耀。穿透股权后，该公司投资股东闪现前亿晶光电创始人荀建华的身影。这意味着，曾经的光伏大佬意欲东山再起。

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