变压器行业发展概况分析报告「变压器的发展趋势」

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变压器行业发展概况分析

1、产业链

变压器行业的上游是原材料（金属、石油等矿藏开采和粗加工）行业、机械加工行业、仪器仪表等制造行业。本行业的产品成本受原材料市场波动的影响较大。硅钢片、电磁线（铜材）等是变压器的主要原材料，大约占据了变压器材料成本的五分之三，而整个材料成本又占总成本的逾七成，因此硅钢片、铜材等原材料的价格波动对行业利润水平有重要影响。变压器行业的下游用户主要包括电力系统及其他需要自行建设配电网络的工业行业（如石油、化工、冶金、铁路、煤炭等）的供电部门，电力系统的采购量占本行业产品总销量的 30-40%，故电力行业的发展状况将对本行业产生重大影响。

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2、 行业进入障碍

变压器行业无行业准入政策限制，国家仅对变压器的技术参数进行标准化控制。但变压器行业具有技术密集型和资本密集型的特点，特别是高电压和大容量变压器的企业而言，大量的资金投入和较强的技术研发能力缺一不可，另外对在企业管理水平和销售渠道建设方面均有较高要求。由于变压器行业销售主要按招标销售和订单生产，需要强大的研发设计能力和充沛的流动资金保障企业销售和生产。而在大中型变压器产品的销售生产中，下游行业对企业的要求更加严格，竞争对手也更加强大，所以变压器产品从品牌的创立、销售渠道的建立到客户对产品信赖都需要一个较为漫长的过程。

变压器作为重要的输变电工具，变压器行业下游对其产品质量、稳定性等技术要求严格，因为变压器不稳定很可能造成较大的经济损失。目前绝大多数变压器产品的需求方均以招投标的方式选定产品提供方，选择过程透明。故招标单位在选择变压器提供方时除了在技术参数上的要求外，对企业本身的科研开发能力、技术装备水平、经济效益、历史承接项目、产品稳定性和事故率等指标均有所考虑。所以对新进入者而言，产品销售生产规模从小到大，品牌知名度从有到无，均需要一个长时期的过程以得到下游厂商的认可。而对变压器行业现有的企业而言，由于这些原因行业的集中度也在逐渐的提升。

3、行业生产、技术特点

变压器产品由于其用途的特殊性，对安全性和稳定性均有较高要求。而近几年随着政府对环保节能的重视，对变压器的经济性、环保性和节能性也提出了更高的要求，行业标准制定部门亦对变压器的环保节能的具体技术参数要求上提高了标准。另一方面，因为变压器基本是按订单生产，不同的订单，甚至一个订单里的不同变压器产品都会对具体细节有所要求，这些包括客户的不同要求、项目所处的地理位置、产品的安装环境等诸多细节，所以无论是在技术研发设计上还是生产细节上，都有较高的要求。

对变压器行业中的企业而言，技术研发、研发设计和生产细节等方面都需要较长的时间进行完备和沉淀，这对整个研发部门、生产部门和销售部门在具体业务细节上和协同管理上都有很高的要求，所以在行业中经营过多年、研发生产经验丰富的企业较其他企业有一定的优势。

4、行业市场化程度和竞争格局

我国变压器产品按电压等级一般可分为特高压（1100kV）、超高压（330-750kV）、高压（110-220kV）变压器、66kV 及以下电压等级变压器。目前 10kV 电压等级是我国应用最广的配电电压等级。据统计，10kV 线路占我国配电线路总长度的 80%以上，10kV 配电变压器市场最广、销路最宽、拥有持续增长潜力的产品。

目前国内生产变压器的企业众多，根据中国电器工业协会统计，具有一定规模的生产厂家就超过 1700 家，但这些企业多在中低端市场展开竞争。在大型或者超大型的高端变压器领域中，产品集中度很高。从整体上看，变压器的容量越大、电压等级越高，相应的生产企业集中度就越高，呈现较强的两极分化的状况，其中 500kV 以上的变压器生产企业仅占所有变压器生产企业的比例不到 1%，呈现典型的寡头垄断局面。

以 500kV 以上变压器产品为例，能够生产的企业约 30家，主要是国内的天威保变、特变电工和中国西电，以及外资企业常州东芝、ABB和西门子。在接下来的电压等级中，能够生产 220kV 及以上的生产企业仅有 50余家，在 110kV 以上电压等级方面有生产能力的也仅有 130 余家。而在 110kV 以下有上千家企业进行竞争。

尽管我国变压器行业竞争激烈，但对具有新技术、新材料和新工艺的生产企业来说机遇大于调整。在国家产业政策和“节能降耗”的推动下，行业内规模较小、技术研发能力较弱的企业将面临淘汰，具备节能型、低噪音、智能化配电变压器产品研发和生产能力的企业将进一步扩大市场份额，未来前景广阔。

5、变压器行业概况

变压器是发电厂和变电所的主要设备之一，是一种静止的电气设备，是用来将某一数值的交流电压（电流）变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压（电流）的设备。变压器的作用不仅可以升高电压将电能输送到用电区，还可以降低电压以满足各级用电终端的需求。

本行业产品实行严格的标准制度，产品的设计与生产必须按照国家标准或行业标准进行。本行业产品必须在国家指定检测机构进行型式试验，并取得相应检测报告。产品销售前，各省级电力公司通常会审查确定产品在当地电网的入网资格，少数地区要求新产品批量采用前，要通过由技术权威部门和大用户代表参加的技术鉴定。国家质量监督检验检疫总局设立的国家变压器质量监督检验中心和全国变压器标准化技术委员会，负责我国变压器行业产品质量检测和认定。国家变压器质量监督检测中心、国家电器产品质量监督检验中心、沈阳变压器研究院、西安高压电器研究院和国网武汉高压研究院在变压器产品的入网及技术认证方面具有权威性。本行业市场规模受电力行业影响较大，国家电网公司和南方电网公司制订我国电网建设的规划并组织实施，其下属的各省、市电力公司根据这些规划制订输配电设备采购计划。随着我国电网投资力度的加大，我国变压器生产企业的产能也随之迅速扩张。在变压器行业迅速发展的同时，我国传统变压器产品也出现了产能过剩的局面，这为节能型、智能化变压器的发展带来的机遇。

未来，我国变压器设备的发展方向仍在节能、低噪、防火防爆和高可靠性等方面。在城市输变电线路上，以节能化、小型化、高阻抗为重点发展方向。此外，有利于环境美观的地下式变压器、防火性能好的干式变压器和低损耗的液浸式配电变压器都将得到越来越广泛的应用。

6、行业市场供需及规模情况

7、行业基本风险特征

（1）原材料价格波动风险

变压器是一个料重工轻的行业，主要材料成本占到整个产品成本价格的 60%左右。变压器原材料主要包括取向硅钢片、铜、铝、普通钢材。近三年来，铜、铝、钢材等金属市场价格波动幅度巨大，对变压器企业原材料成本管理提出了挑战。此外，硅钢片作为变压器的主要原料，国内产量有限，在未来相当长的时期里或将一直依赖进口。由于变压器生产周期长，原材料价格在生产过程中可能变动频繁，签订合同时的产品成本往往与实际生产成本不符。

（2） 技术风险

目前，我国在变压器制造技术领域已经取得较大进步，但是在关键技术和关键产品上仍存在进口依赖，主要表现在研发能力和先进制造技术方面。

（3）行业竞争风险

国内电力变压器制造企业较多，市场竞争较为激烈，除了高端的大型变压器和超大型变压器领域外，其他变压器企业均面临着较大的竞争压力。尤其是技术含量不高、行业壁垒较低的中低端变压器生产领域。我国并未对变压器行业有准入限制，仅对产品技术参数标准有所规定，随着我国国内市场进一步开放，国外电力设备企业通过在国内设立合资、独资公司等方式参与国内市场竞争，行业竞争将进一步加剧。

（4）政策风险

变压器行业属于输变电设备制造业，该行业发展与电力建设息息相关，此外和基础建设投资和固定资产投资均有正相关联系，对宏观经济周期变化较为敏感。目前国家在农网改造、电网建设和特高压建设等大型电力项目上投入大量资金，随着国民经济的全面发展和电力供应能力的提高，国家对电力行业的投资力度可能减弱，而这些产业政策的变化都将影响变压器行业的发展。一旦国家采取紧缩的宏观经济调控政策，压缩电力行业固定资产投资规模，则可能对行业内企业的生产经营产生不利影响。

此外，国家一直在推进变压器产业的“节能降耗”，随着政策的不断深入，目前在网运行的部分高能耗变压器已经不符合行业发展趋势，面临着技术升级、更新换代的需求，未来将逐步被节能、节才、环保、低噪音的变压器取代。变压器行业的趋势，将对大量研发技术落后、生产技术落后的中小规模变压器制造企业造成不理影响。