崇达技术股价「崇达技术股票后期走势如何」

时间：2022-11-29 12:05:01来源：搜狐

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封面新闻记者朱雷

太平洋证券：崇达技术(002815)：盈利上行

投资要点：公司大连、深圳、江门一期处于产能高负荷运转状态，江门二期的挠性板和HDI下半年还有提升空间。公司公告收购三德冠20%股权，该公司是一家良率高、产品品质领先的软板厂商，随着三德冠新产能扩出，公司或许将进一步收购股权。三德冠和公司在原材料、客户上有较强协同效应，可以大幅拓宽崇达行业赛道。公司珠海新厂占地400亩，规划年产能640万平米（约为公司目前总产能的2-2.5倍），预计明年建成投产。

投资评级：公司转型中大批量板市场后，人均指标不降反升、在全球PCB公司中处于顶尖水平。增量订单主要来自工控、安防、医疗、通信等高附加值原有客户的供货份额提升。预计公司2018年-2020年净利润分别为6.19/8.12/10.93亿，给予2018年35X估值，目标价26.3元，维持“买入”评级。

西南证券：海康威视(002415)：创新业务维持高增速

投资要点：公司发布2018年半年报，2018年上半年营业收入208.8亿元，同比提升26.9%，归母净利润41.5亿元，同比提升26%；受益于高端智能产品、解决方案等产品占比提升，视频安防类产品毛利率持续提升，未来随着AI产品放量，公司毛利率有望持续处于上升通道。公司的核心员工跟投创新业务机制已经成为公司培育潜力业务的重要保障，公司创新业务拓展已进入快车道。

投资评级：考虑到公司是视频安防行业龙头，引领行业智能化进程，目前公司AICloud战略加速推进，公司已经从一个硬件研发销售类公司逐步转型为AI智能硬件销售云服务提供商，给予公司2018年35倍PE的估值，目标价45.2元，首次覆盖，给予“买入”评级。

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