A股涨跌互现,创业板强势翻红 2.39亿资金追涨中兴通讯「今日股市行情创业板指数」

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5月10日，隔夜欧美重挫下，A股大盘低开高走，两市合计成交额8469亿元。沪指收涨1.06%，报3035.84点，深证成指涨1.37%，报10912.74点，创业板指大涨2.17%，报2276.35点。

新型城镇化、地下管网、水利、建筑装饰、电力、酒店及餐饮等板块涨幅居前，油气开采、煤炭、小家电、细胞免疫治疗等板块跌幅居前。赛道股迎来反弹，芯片、光伏、风电等板块大涨。金融股午后反弹助推指数走强。下跌方面，油气、煤炭等周期类板块全天低迷。两市个股涨多跌少，上涨3703家，124只个股涨停。

沪深两市今日成交额8469亿，较上个交易日放量1755亿，成交量明显放大。北向资金成交量为1403.77亿元，占比A股总成交量的比重为12.33%。

具体来看，北向资金今日合计净卖出89.26亿元，其中沪股通净卖出30.63亿元，深股通净卖出58.63亿元。

新型城镇化带动基建股大涨

大基建板块今日再度走强，浙江建投（002761）8连板创新高，宏润建设（002062）5连板，华蓝集团（301027）、金埔园林（301098）、奥雅设计（300949）、龙建股份（600853）等十余股涨停。

消息面上，继5月6日两办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，之后，昨日央行发布2022年第一季度中国货币政策执行报告提出下一步，宜根据《“十四五”建筑业发展规划》和《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，持续提升建筑效能，大力推动建筑业绿色低碳转型，加快智能建造与新型建筑工业化协同发展。

受上述消息刺激，今天基建稳增长相关板块如新型城镇化、地下管网、水利、建筑装饰等继续大涨，板块内延续涨停潮。

技术面上看，新型城镇化是同花顺（300033）新增板块指数，今天为板块指数第一天，建筑装饰、水利、地下管网等板块指数均处于一个大的上升通道走势当中，近2个交易日开始出现加速走势，预计短期还将是市场赚钱效应较好的方向，建议可继续围绕上述方向挖掘投资机会。

华泰证券研报指出，去年下半年以来经济面临“三重压力”，今年初又出现俄乌冲突和疫情反复两大新挑战，一季度GDP 4.8%的增速与两会时定下5.5%左右的目标存在不小差距，稳增长压力有增无减，即便从就业等底线思维出发也需要继续加大逆周期调节力度。由于疫情环境下刺激消费难以着力，投资政策的传导效率更高，加码基建仍是稳增长的首选。

在此背景下，从去年中央经济工作会议提“适度超前基建投资”到4月底财经委会议专题讨论“全面加强基建体系”，凝聚了基建稳增长的政策共识。近期各部委正加紧谋划具有一定规模效应(量大)和可推广性(面广)的投资载体，其中，“县城建设”、“城市更新”等均是“十四五规划”既定工程。

半导体板块估值跌入历史底部

半导体芯片迎来久违爆发，千亿巨头北方华创（002371）盘中一度涨停，立昂微（605358）等多股封板。中信证券认为，当前半导体估值水平低于过去五年历史估值均值，接近2019年初的上一轮底部位置，重点关注当前半导体投资机会，静待需求改善。

半导体指数的PETTM历史分位点只有9.67%，低于10%，从PETTM的估值角度看，半导体板块已经处于历史底部。

并且，虽然一季度机构持仓市值下降约30%，但公募基金前二十大重仓股中，15家持股比例上升，呈现龙头集中特点，表明基金对半导体龙头公司仍然相对青睐。

中信证券徐涛指出，重点看好两条投资主线：

(1)业绩确定性高、下游为增量蓝海市场、客户结构优质的头部设计公司：兆易创新（603986）、韦尔股份（603501）、澜起科技、恒玄科技等。

(2)重资产端强化国产供应链持续推进，晶圆厂景气维持高位，本土晶圆厂、设备龙头公司：中芯国际、华虹半导体、北方华创、中微公司、盛美上海、至纯科技（603690）、华峰测控等。

新能源赛道股又回来了！风电、光伏大幅上涨

光伏、电力等赛道股掀涨停潮，天顺风能（002531）、禾望电气（603063）、大金重工（002487）等多只股涨停，电力牛股湖南发展（000722）10天9板。

受益于钢铁等原材料价格持续回落，叠加国内风机招标需求旺盛，以及目前风电板块整体估值水平较低，今日板块表现较为强势。考虑到风电项目审批流程、业主风电装机需求等因素，我们预计国内风电新增装机量有望逐季提升，整机及零部件企业出货量有望逐季增加。

预计下半年会爆发一波建设高峰，但预计全年的装机量较之前预期小幅下降，预计全年风电装机50-55GW，其中海风装机约6.5GW。

目前新增海风建设的主要为阳江和山东，两地都有海风本土化的保护政策，单吨利润高于行业平均，预计可达1000元 /吨。因此推荐山东和阳江具备领先优势的大金重工，随着海风管桩放量，公司的盈利能力将领跑行业。

22年1-4月国内风机累计招标量40.50GW，同比 110%；其中陆上风机招标量34.76GW，同比 81%，海上风机招标量5.75GW。22年4月国内风机招标量为14.88GW，同比 144%，环比 88%；其中陆上风机招标量为14.13GW，同比 132%，环比 107%；海上风机招标量为0.75GW，环比-32%，国内风机需求持续旺盛。

装机情况：2022Q1淡季不淡，全年高景气有望持续。2021年全国光伏新增装机54.88GW，同比增长13.9%，其中集中式25.6GW，分布式29.3GW，分布式占比53.4%，首次超过50%；风电新增装机47.57GW。

光伏方面，一季度行业维持高景气，2022Q1全国光伏新增装机13.21GW，同比增长148%，其中3月光伏新增装机2.35GW，同比增长13%；2022Q1风电新增装机7.9GW，同比增长50%。

预期硅料供给将在5月下旬转松，Q3-Q4有望形成下跌趋势，明年行业继续放量无忧；海外方面，受俄乌扰动，全球能源安全问题得到重视，部分欧洲国家新能源投资提速；基于行业Q1出货增速来看，光伏板块全年业绩预期不下调，国内新增装机有望达75GW ，全年出货预期220-240GW。

由于硅料扩产周期相对中下游较长，去年以来硅料成为产业链供给的主要瓶颈，从而攫取了光伏产业链的大部分盈利，中下游电池组件等环节盈利能力受到严重压缩。二季度末随着硅料产能逐步转向宽松，硅料价格走势有望迎来拐点，叠加N型电池扩产带来的溢价，中下游盈利在下半年有望得到修复。