重创欧洲能源供应体系俄乌冲突及对俄制裁将重塑国际油气贸易格局

俄乌冲突加剧了欧洲能源供应风险能源危机有哪些，对欧洲能源安全构成巨大威胁。作为严重依赖外部市场的中国，应该从俄乌危机中吸取哪些教训？

（来源：微信公众号《能源杂志》文章 | 于宏远张志博）

作为世界上化石能源储量相对稀缺的地区，欧洲国家在能源的各个方面都依赖俄罗斯。无论是石油、天然气还是煤炭，俄罗斯都是欧洲最大的能源进口国。

2020年欧洲原油进口总量4.7亿吨，其中最大来源国为俄罗斯，占比29%，中亚国家占比14%，西非国家占比14%，美国占12%。其他来源是中东和北非国家。欧洲管道天然气进口中，俄罗斯占比最大，占比37.5%，挪威23.9%，荷兰6.3%。在LNG进口中，俄罗斯占29%，其他独联体国家占13.9%能源危机有哪些，西非占13.7%，美国占12.2 %，其他来自中东或非洲国家。2020年欧洲煤炭进口的主要来源是俄罗斯，占比50.2%，

欧洲能源供应系统遭受重创

俄乌冲突和对俄制裁将重塑国际油气市场贸易格局，将对欧盟油气供应、电力安全和关键资源供应链产生综合影响，加剧欧洲金融动荡和水路物流风险，风险将持续发酵。欧洲央行估计，能源价格冲击将使 2022 年欧盟 GDP 增长减少约 0.5 个百分点，而持续高企的能源价格将加剧贫困，削弱商业竞争力，并使欧洲经济陷入衰退。面对俄罗斯能源出口的影响，欧盟正在努力应对。

首先，欧洲正在转变其战略，以应对其能源安全结构持续动荡所带来的风险。

在评估各国能源政策的2021年WEC能源三难困境指数中，法国和德国在综合指数中排名第5和第7，但在能源安全方面排名第10和第17。随着西方对俄罗斯制裁的逐步升级，未来油气价格将出现分化，进一步加剧欧盟能源安全。

欧盟正在推动以下变化：一是全球石油生产和炼油重心向中东和北美转移，减少俄罗斯和中亚地区对油气的依赖；二是大幅增加极地油气开发。欧盟支持挪威大力开发北极油气资源。挪威政府已在巴伦支海颁发了 12 个新的石油和天然气勘探许可证。目前，挪威国家石油公司正专注于巴伦支海威斯廷油气田的开发，该油气田距离挪威大陆310米。三是欧盟、加拿大和美国加速油气供需一体化。从布伦特和西德克萨斯的油价差逐渐消失来看，市场对美国出口欧洲原油的预期增加，美欧能源一体化趋势加快；金融资本从美国和西方转移到新的生产中心（澳大利亚、卡塔尔和非洲），加剧了中国和欧洲在第三方能源开发方面的竞争。

第二，欧盟将加快实施能源供应去俄罗斯化政策。

欧盟拟暂停欧俄天然气供需一体化，减少并逐步暂停海运LNG，逐步降低管道油气运输水平；石油和天然气公司已经实施了罚款等限制措施，但暂时不会中断供应。欧盟也在加强乌克兰的电网一体化建设。一方面，计划重启跨地中海海底电网，从北非进口电力，另一方面，建设欧盟区域电网数字化管理，推动与乌克兰和俄罗斯的电网一体化。其他地区。对于乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚，欧盟随时准备在必要时提供支持，以确保可靠和可持续的能源。

第三，欧盟推动能源多元化政策。

欧盟委员会提出了一项“REPowerEU 计划”，旨在提供负担得起、安全和可持续的能源供应，增加从非俄罗斯供应商的液化天然气进口和管道进口。一方面，欧盟将推动到2030年逐步摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，并计划到2022年底将从俄罗斯进口的集中度降低约30%。管道资源替代俄罗斯，包括每年进口超过500亿立方米的液化天然气（来自卡塔尔、美国、埃及、西非等），以及通过管道从阿塞拜疆、阿尔及利亚、挪威等进口地方，以每年替代 100 亿立方米的 Gazprom 进口。

另一方面，欧盟将促进主要消费国之间的协调，在多元化供应的同时提高买家的议价能力。欧盟委员会将继续讨论 G7 内部以及与全球主要天然气买家（日本、韩国、中国、印度等）的中期市场发展。

四是欧盟加快向清洁能源转型。

随着乌克兰危机的持续发酵，高油价和对俄罗斯的制裁刺激全球资本流入清洁能源、清洁交通、核电和生物燃料发电进行脱碳投资，全球能源转型明显加速。欧盟加强节能和能效革命将显着降低其对化石燃料的依赖，乌克兰危机将加速欧盟清洁能源转型，提高能源效率，增加可再生能源份额，解决基础设施瓶颈。

法国和意大利正准备陆续重启核电。德国计划提前几年实现基于可再生能源的能源独立和多样化。2 月，德国气候部门提出了一项新的立法草案，以实现 100% 的可再生能源发电。目标是提前15年到2035年，其中光伏新增装机容量将从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，然后保持这个水平到2035年，同比增长64.8%达到之前的预期。欧盟委员会的 RePower EU 计划旨在解决欧洲目前面临的双重能源安全和价格挑战。同时，预计到 2030 年欧洲的太阳能装机容量将达到 1TW，

五是欧盟加快氢能供应合作体系建设，计划成为清洁氢能的全球领先者。

欧盟正在加强氢能经济能级建设，推动形成对氢能全产业链的支持政策，推进欧盟氢能战略和能源系统整合战略，建立清洁氢清洁氢联盟。欧盟计划将目前的2030年绿色氢气供应目标翻两番，计划在560万吨绿色氢气产量的基础上增加1500万吨蓝色氢气，并替代俄罗斯约20%的进口天然气。

欧盟委员会将进一步制定监管框架，以促进欧洲氢市场的发展，支持气氢一体化基础设施、氢储存设施和港口基础设施的发展，推动与氢兼容的新型跨境基础设施。专门针对氨合成、甲醇、铁矿石还原、用于生产塑料和燃料的石化产品以及塑料回收等行业的过程碳排放。欧盟发布了“无悔制氢”战略，该战略以天然气管网为基础的氢气管道骨干设计，覆盖比利时、荷兰、德国、东欧和地中海沿岸的工厂。

俄乌战争对中国的启示

乌克兰危机将对中国对外能源合作和能源安全产生深远影响：一是当前俄乌冲突引发的油价震荡更多是心理因素。然而，全球能源危机的频发凸显了传统化石能源在基础设施基础、发电成本和供电稳定性等方面的优势，这将导致各国重新考虑快速的能源转型。我国国内能源市场化水平较低。能源安全韧性不足，国际能源安全事件在我国的国内风险被放大。

在俄罗斯与乌克兰的冲突下，国际能源市场的剧烈波动给欧洲和中国的能源转型带来了压力。美国和西方的金融资本借助地缘政治事件引发了全球资本市场的动荡。在俄乌冲突和全球气候危机背景下，欧盟清洁能源转型进一步加快，在一定程度上增强了新能源产品的竞争力。还要看到中欧绿色合作前景广阔，随着乌克兰危机的酝酿，欧盟在清洁能源、清洁交通、

基于欧盟能源政策的变化，也将间接影响我们的海外能源合作和能源安全。我们需要根据欧盟的能源政策调整来应对。

一是兼顾中欧能源转型合作和国内能源韧性建设。

一方面，中国和欧盟都制定了雄心勃勃的绿色转型计划，在能源政策上的目标相对相似，在可持续发展领域有着共同的利益和价值观。双方绿色合作潜力巨大。

另一方面，中国应加大对绿色基础设施、可再生能源和储能技术发展的政策和资金投入，以政府能源投资和市场力量为双引擎，激发可再生能源低碳技术创新，减少能源消耗。能源消耗。可再生能源开发利用成本。结合可再生能源发展总量目标的设定，扩大可再生能源市场需求，从可再生能源供需两方面入手，形成集可再生能源技术研发、设备生产、和终端需求。高端产业链。

二是发展绿色金融产业，创新绿色金融产品和融资模式，减少对高碳项目的支持，为低碳技术创新提供绿色资金。

积极发展绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色发展基金等多种金融资产属性的绿色金融，建立各类市场化绿色发展基金，完善绿色信贷指引目录，创新融资方式模型和标准。以高质量、颠覆性的低碳技术和清晰的转型规划为企业融资的指导目标，充分发挥市场化绿色金融在企业绿色技术创新中的作用，扩大全球规则和法规的建立能力碳定价和新能源定价。，形成以人民币计价的数字化交易机制和交易中心，推动区域和全球绿色转型。

三是聚焦能源数字化转型，引导技术、标准、数据为能源转型产业化提供多重支撑，构建新型电力体系。

在俄乌冲突下，国际能源署和欧盟都强调了数字化对能源和电网安全的重要性。21世纪以来，随着世界进入信息时代，数字化转型、碳排放治理和可持续发展之间的联系更加紧密。欧盟推动的数字技术在其重塑欧洲电网的战略中发挥着重要作用，将形成覆盖乌克兰的电网链路数字生态。

绿色数字能力将决定中国在全球能源转型中的适应能力和竞争力，也是规避新能源安全风险的基石。中国可以借鉴欧盟利用新兴信息技术缓解能源系统安全和供应危机的经验，继续推进以信息化、数字化为基础的以新能源为主体的新型电力系统建设，着力打造跨国能源互联网（包括电站、电网和输配电）。标准等）和提供清洁能源所需的关键矿产等。

四是引领多边、多层次的能源合作，避免政府轨道的短板效应。

中国应推动多方参与国际能源转型，推动能源治理“非政治化”。一方面，在全球能源互联网发展合作平台上，聚焦能源电力领域，进一步推动与发展中国家在基础设施互联互通、跨境多层次合作网络、跨境电力走廊等领域的合作和其他领域。

另一方面，在低碳技术合作领域，中国将重点引领高比例可再生能源电力系统和智能电网国际合作，鼓励重点清洁能源技术研发机构、清洁能源装备制造企业、产业协会、金融机构、专业智库、能源生产者和消费者等多元化主体将在包容性平台中参与并探索合作创新模式。

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