亨斯迈以3亿美元收购CVC Thermoset Specialties

时间：2021-08-11 11:58:00来源：

亨斯迈公司（Huntsman Corporation）宣布已同意收购CVC Thermoset Specialties，这是一家为工业复合材料，粘合剂和涂料市场提供服务的北美特种化学品制造商。CVC Thermoset Specialties是Emerald Performance Materials LLC的一部分，Emerald Performance Materials LLC由American Securities LLC的关联公司多数持股.CVC Thermoset Specialties的年收入约为1.15亿美元，在俄亥俄州的阿克伦和新泽西的Maple Shade拥有两个制造工厂。根据该协议的条款，亨斯迈将支付3亿美元，这笔款项将由惯常的结算方式进行调整，并以可用流动资金资助的全现金交易方式支付。以2019年全年为基础，购买价格代表约10倍的调整后EBITDA倍数，或为协同效应而形成的约7至8倍形式，较低的倍数取决于正常的增长市场条件。预计该交易将在2020年中左右完成。在对此次收购的评论中，Huntsman Advanced Materials Pision总裁Scott Wright表示：“对CVC Thermoset Specialties的收购为我们的先进材料产品组合及其独特之处带来了宝贵的互补技术广度产品将使使用我们领先的环氧基材料的系统更加坚固，坚固和耐用。该业务生产高度专业化的增韧剂，固化剂和其他添加剂，用于航空，汽车和工业市场的各种复合材料，胶粘剂和涂料应用中。除加强我们在北美的地位外，亨斯迈还将利用我们现有的资产足迹和在欧洲和亚洲的上市途径来快速发展和全球化CVC Thermoset Specialties令人兴奋和互补的产品范围。此次收购将进一步提高我们在客户应用中实现差异化的能力，特别是通过我们强大的配方业务。”董事长，总裁兼首席执行官彼得·汉斯曼（Peter Huntsman）进一步评论说：“这种附加功能符合我们在以下领域寻找的所有标准收购我们的先进材料事业部，包括新技术，协同效应和全球化机会。目前，该业务的EBITDA利润率超过25％，我们希望在两年内实现显着的协同效应。