阿克苏诺贝尔拟以每股31.25欧元的价格收购Tikkurila

阿克苏诺贝尔公司（Akzo Nobel N.V.）今天已经提出了一项全面的非约束性提议，以收购蒂古里（Tikkurila）。阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）和蒂古里拉（Tikkurila）的拟议合并将建立一个强大的未来增长平台，在共享的欧洲传统的基础上更好地为客户提供更具创新性和可持续性的解决方案，包括以现金全价公开发行所有已发行和发行在外的股票。收购Tikkurila的要约价为每股31.25欧元（“潜在要约”），总股权价值约为14亿欧元。这比Tikkurila在截至2020年12月17日的三个月内不受干扰的交易量加权平均股价溢价113％，比2021年1月5日的当前报价高出13％。“ AkzoNobel和Tikkurila的自然结合将建立在数百年的行业经验和共同的欧洲传统基础之上，从而为客户，员工，股东和其他利益相关者创造可观的价值。将我们的优质品牌和领先的产品组合在一起，将为客户提供更广泛的创新产品和服务，包括最可持续的油漆和涂料解决方案。为了获得合并许可并确保Tikkurila及其股东的交易确定性，阿克苏诺贝尔已与Hempel达成协议出售资产的关键条款，包括阿克苏诺贝尔在北欧和波罗的海的装饰涂料业务，将在阿克苏诺贝尔提出的对蒂古里拉的公开发售完成后完成。这将反映出北欧文化和蒂古里在芬兰的强大影响力在未来的组织中。芬兰的蒂古里拉（Tikkurila）的主要办公室和生产设施将成为波罗的海地区合并业务的重要枢纽，并将对生产设施进行大量投资以提供未来的增长。在芬兰和整个组织，员工和管理人员将从新的令人兴奋的职业和专业发展机会中受益。AkzoNobel和Tikkurila在可持续发展方面有着共同的方法–它嵌入了我们的运营方式之中–阿克苏诺贝尔被公认为是可持续发展的领导者涂料工业。齐心协力将以蒂库里拉（Tikkurila）的可持续发展为基础，并继续为包括当地社区在内的所有利益相关者带来改变。蒂埃里·范兰克（Thierry Vanlancker）继续说道：“与其他任何组合相比，我们互补的地理环境将创造出更高的价值，包括公司及其员工的成长机会。我们的集体采购能力，扩大的生产以及合并的销售和分销渠道将带来可观的价值创造。作为行业的全球领跑者，阿克苏诺贝尔和蒂古里拉将共同拥有令人兴奋和可持续的未来，继续保持近期的积极势头和业绩改善。该交易预计将在2022年增加EPS，与阿克苏诺贝尔的资本配置优先事项保持一致，并将使用现有的现金和信用额度进行融资。阿克苏诺贝尔将继续其目前的3亿欧元股票回购计划，并保持1-2倍净债务/ EBITDA的目标杠杆比率。阿克苏诺贝尔邀请蒂库里拉董事会进行谈判，以期就建议的自愿性公众达成协议现金要约。潜在报价的暗示溢价：•较Tikkurila股份于2020年12月17日（Tikkurila宣布收购要约前的最后交易日）的收盘价溢价108％，较三个月期间•Tikkurila股份的成交量加权平均交易价溢价113％ 2020年12月17日之前的价格与2020•年12月17日之前的12个月期间Tikkurila股票的成交量加权平均交易价格相比溢价122％