阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）确认有意收购蒂库里拉（Tikkurila）

时间：2021-07-16 08:02:01来源：

阿克苏·诺贝尔（Akzo Nobel N.V.）今天已完成对Tikkurila董事会的尽职调查，并向其提交了具有约束力的提案。该提案涉及以每股31.25欧元的要约价收购Tikkurila所有已发行和发行在外股票的要约收购，总股本价值约为14亿欧元.2021年1月18日，阿克苏诺贝尔宣布已作出一项全面的不具约束力的收购Tikkurila的提议，并邀请Tikkurila董事会进行谈判，以期就建议的自愿公开现金要约收购达成协议。通过集体采购能力，扩大生产以及合并的销售和分销渠道来创建。通过为客户提供更具创新性和可持续性的解决方案，这种合并将为股东带来巨大的价值创造，并为公司及其员工创造未来增长的重大机会。预计第一年将增加EPS，并在中期创造价值。该提议并非以融资为条件-它将使用现有的现金和信贷额度进行融资-阿克苏诺贝尔维持1-2倍的净债务/ EBITDA的目标杠杆比率。要约收购（如果有）取决于以下先决条件的满足。如果程序迅速进行，可以在2月宣布要约，阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）预计要约期将在3月尽快开始。该交易预计将在2021年完成。有约束力的提议的条件是（1）阿克苏诺贝尔与蒂古里拉签订合并协议，蒂古里拉董事会建议蒂古里拉的股东接受阿克苏诺贝尔的投标要约；（2）从Oras Invest Oy获得不可撤销的承诺，以接受阿克苏诺贝尔的要约。具有约束力的提议不以尽职调查为条件，也不受阿克苏诺贝尔监事会的批准，该委员会已批准向Tikkurila提交此具有约束力的提议。根据具有约束力的提议，要约要约的完成要约将受到约束遵守惯例条件，例如达到90％的接受水平，获得所需的监管批准，没有法院或当局阻止该交易的立法或决定，关于Tikkurila的重大不利变化以及合并协议，Tikkurila董事会的建议和从仍然有效的Oras Invest Oy获得不可撤销的承诺。阿克苏诺贝尔将保留自行决定放弃完成潜在要约的任何条件的权利，并告知股东，不确定有约束力的提议最终将导致阿克苏诺贝尔与蒂古里拉之间达成最终协议或做出最终决定。向Tikkurila股东提出的要约。要约的条款（如果宣布）可能与有约束力的提案和本公告中规定的条款有所不同。Tikkurila签订的当前合并协议包括允许要约人在Tikkurila董事会考虑进行变更的情况下进行谈判的程序。于本公告日期，阿克苏诺贝尔没有持有蒂库里拉的任何股份。