风电行业竞争格局「风电行业2021年市场分析」

今天带来风电行业竞争格局「风电行业2021年市场分析」，关于风电行业竞争格局「风电行业2021年市场分析」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

一、风电运维主要内容

风电产业是可循环新能源产业，大力发展风电产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。风电运维的主要内容包括设备管理、技术管理、安全管理及运维人员管理四方面内容。其中设备管理可进一步划分为设备运行管理和设备维护管理。设备运行管理是指包括风电设备的日常运行管理、输变电设备的日常运行管理、定期和特殊的巡查检视。设备维护管理包括定时检修、日常巡检和故障处理、大部件的改装升级和维修更换。

资料来源：公开资料整理

二、风电运维行业发展政策背景

2011年，《国家“十二五”科学和技术发展规划》首次提出要重点发展陆上大型风电场和海上风电场设计和运营、运维管理等关键技术，2020年，在《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》中，国家能源局提出要完善风电并网运行方面的技术标准，2021年，海上风电建设成为政策鼓励的重点，《2030年前碳达峰行动方案》鼓励要建设海上风电基地，风电产业在政策推动下实现快速发展。

资料来源：公开资料整理

三、风电运维行业产业链

风电运维产业上游主要为各种风电设备整机厂商、风电配件商等；下游主要为风力发电场及风力发电企业。

风电运维行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国风电运维行业市场运行现状及投资战略研究报告》

四、中国风电运维行业市场现状分析

1、风电装机量

得益于技术进步和商业模式创新，全球风能行业正在快速发展。据统计，2021年全球风电累计装机量达到837GW，我国风电累计装机容量为328.5GW，同比增长16.7%，增速快于全球，累计装机容量占比全球39.25%。

资料来源：GWEC，国家能源局，华经产业研究院整理

2、市场规模

从我国风电运维后市场规模来看，2015-2020年我国风电运维后市场容量呈现逐年增长的态势，2020年达到294亿元，同比增长14.4%，2021年市场规模突破三百亿元，达到324亿元，预计2022年将达到356亿元，2015-2022年CAGR为12.10%。

资料来源：中国农机工业协会风力机械分会，华经产业研究院整理

3、运维成本

风电运行维护成本主要包括常规检修费用、故障维修费、备品备件购置费、保险费以及管理费用五个方面。对于一个使用了三年的600kw的风机，约35%的运行维护成本来自保险费，28%为常规检修费，11%为管理费，12%为备品备件购置费。

注：以使用三年的600kw的风机为例。

资料来源：公开资料整理

上海风电机组的运维成本相对陆上风电较高，大约是其三倍。随着国内大容量海上风电机组的出现，维护难度和成本也随之增加。维护海上风电机组时，需购买或租赁运维船和吊装船，故运维阶段所耗费的运输和吊装费远超陆上风电。此外，由于海上风电场可达性较差，运维时间和时长受天气和海洋环境影响较大，已受损部件无法得到及时维护，导致停电损失增加，间接增大了运维成本。据统计，海上风电运维成本约占其全生命周期成本的40%。

资料来源：《海上风电运维管理技术现状和展望》，华经产业研究院整理

五、中国风电运维行业竞争格局分析

风电运维参与者包括三个阵营：风电场开发商、整机制造商和第三方运维公司。其中风电开发商主要参与风电运维的中、高端领域；整机制造商主要参与风电运维的高端领域；第三方运维公司主要参与风电运维的中低端领域。

中国风电运维竞争现状

资料来源：公开资料整理

从2021年我国主要风电运营商的风电在运营装机量来看，目前，较具竞争力的风电运维企业以风电整机制造商与风电场开发商为主，例如龙源电力、三峡能源、电力电气与金风科技等。

资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

从业务布局来看，风电运维作为一种后市场服务，除第三方运维服务商外，大部分企业均将其作为一种产业链延伸业务，目前在上市公司整体的业务占比不高，根据企业的地域分布，业务布局区域差异也较大。例如金风科技推出的覆盖风电机组全生命周期智慧运维服务解决方案、运达股份也将智慧服务作为公司长期发展的重点业务板块。

资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理

六、中国风电运维市场趋势

1、全生命周期服务理念趋势

近年来，风电场开发商在选择风机品牌时，也把运维服务实力作为重要的评估标准。基于此，很多整机商提出了“全生命周期”的服务理念，即向业主提供从风场早期开发选址，到建成后的运行维护，再到出质保后的全过程的维修服务，保证业主风场开发的效益。

2、高、中、低端服务市场分层趋势

就运维服务本身而言，存在高、中、低端的服务形式和利润空间。由于风电运维服务的分层化，也相应形成了高、中、低端的市场格局。目前来看，风电整机商的主要定位在高端运维服务。

相比陆上运维，海上运维存在受天气和海上影响多、施工成本高、作业时间短、交通困难、危险系数高等难点，对运维服务企业的要求较高。尽管海上运维门槛高、起步晚，但随着我国海上风电的发展，未来将形成陆上运维和海上运维市场的细分格局。

随着大数据、云计算、物联网以及5G的铺设，应用新兴互联网技术提高风机运行稳定性和风电场发电效益成为风电行业新趋势。智慧运维将成为风电运维服务的重要组成部分。

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