亨通光电业绩预告2020「亨通光电最新公告」

今天带来亨通光电业绩预告2020「亨通光电最新公告」，关于亨通光电业绩预告2020「亨通光电最新公告」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

公司代码：600487 公司简称：亨通光电

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配现金股利140,276,253元（含税）。本次利润分配预案是实施后，公司拟不实施公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司专注于在通信网络和能源互联两大领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案，公司具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，致力于成为全球领先的通信网络和能源互联综合解决方案提供商。2020年公司从事的主要业务、经营模式及行业情况如下：

（一）通信网络业务

2020年，受国内光通信行业供需调整的影响，光通信市场竞争加剧，光通信产品市场价格下滑，同时随着我国5G建设的全面加速推进，运营商建设的基站数量相较2019年大幅增加，市场需求总量出现增长，为光通信网络行业带来了新的机遇与挑战。公司积极把握行业机遇，面对行业挑战，通过聚焦新一代通信产业与核心技术的研发创新，提升系统解决方案的研发与集成能力，充分发挥新一代绿色光纤预制棒自主技术及成本优势，持续提升通信网络业务市场竞争力，不断提高通信网络产品与运营服务业务的市场占有率。依托光棒-光纤-光缆-光器件的研发、生产和销售，以及通信工程设计、施工、总承包，并积极拓展硅光模块、智慧城市、量子保密通信等领域的业务，已构筑形成全产业链及自主核心技术，打造集“产品-服务-运营”于一身的全产业链模式，为客户提供更有价值的产品与服务，共同创造万物互联的新时代。

图1.通信网络业务产业链

（二）能源互联业务

2020年，以特高压等七大领域为主的新基建加快推进，我国电网建设投资的力度不断加大，同时，随着我国经济总量的持续扩大，清洁能源成为我国能源转型发展的重要力量，报告期内，我国海上风电行业继续保持快速发展。公司紧紧围绕行业发展需求，抢抓机遇、通过不断的技术积累、整合与创新，持续加大特高压输电装备、直流输电装备、海上风电总包、储能等核心技术的研发投入，强化在综合能源领域的市场地位和服务能力，实现从“产品供应商”向“系统集成服务商”转型，完善能源互联产业全价值链体系，聚力打造全球领先的能源互联系统解决方案服务商。

图2.能源互联业务产业链

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年，面对海内外疫情，在董事会的正确领导下，公司凝心聚力攻坚克难，在做好疫情防护情况下，积极推动复工复产，保障年度各项重点工作有序推进。报告期内，面对国内光通信市场阶段性行业周期调整，公司进一步加大通信网络和能源互联两大核心产业的战略投入，在5G通信、硅光模块、量子保密通信、海洋通信、海底超高压、海洋工程等产品与服务上持续加大技术投入与市场拓展，取得积极进展，在智慧城市系统集成业务上凭借优异的整体解决方案与集成交付能力重大市场突破。同时得益于国内“新基建”的投资、以特高压为主的电网建设再次提速、国家海洋战略加速推进、海洋通信与海上风电建设迅猛发展等，公司相关业务继续保持了较快增长，市场综合竞争力进一步提升。

报告期内，公司完成了非公开发行股票事项，募集资金50亿元，资产负债率水平进一步降低，资本结构持续优化， 2020年全年实现营业收入323.84亿元，同比增长1.97%；实现归属于上市公司股东净利润10.62亿元，同比下降22.05%。其中，智能电网与系统集成收入130.64亿元，同比增长12.58%；海洋电力通信与系统集成收入33.14亿元，同比增长47.76%。

2020年公司具体经营情况如下：

（一）抢抓产业技术变革发展机遇，加速通信网络业务转型升级

2020年，在全球新冠疫情蔓延的冲击及国内光通信网络行业供需进一步调整的影响下，光通信市场竞争加剧，光通信产品市场价格下滑，致使公司2020年通信网络板块营业收入和毛利率出现下降；但同时受惠于国内5G网络、物联网、大数据的兴起，5G产业链主要环节加速成熟，数通网向更大流量迭代将带动光模块、光纤光缆新的需求增长；这些都给光通信网络行业带来了新的挑战和机遇。报告期内公司光纤、光缆等产品的产销量均实现同比增长。

面对光通信行业机遇与挑战并存的局面，公司积极应对行业调整变化，把握行业发展趋势，紧紧围绕5G“新基建”和数据中心建设的发展方向，聚力拓展5G通信与数通领域前沿技术产品与应用，实现自主创新与技术突破。硅光模块未来市场应用前景广阔，2020年3月，公司发布第一款 400G QSFP-DD DR4 硅光模块样品，时隔一年，公司又成功发布量产版400G QSFP-DD DR4硅光模块，该硅光模块使用英国洛克利小型化的硅光芯片和电芯片，采用业界领先的7nm DSP芯片，产品的功耗低于9瓦，极大改善了数据中心的节能减排绿色环保指标性能。模块整体采用COB封装方式，由于使用了独特设计及工艺制造的硅光芯片，极大地降低了制造成本。同时基于硅光技术，公司已成功推出国内第一台3.2T CPO工作样机，其采用了核心交换芯片与光引擎在同一高速主板上的协同封装，缩短了光电转换功能到核心交换芯片的距离，从而达到缩短高速电通道链路，改善系统功耗，这也是公司400G DR4硅光模块全面部署后的又一个重要技术里程碑；作为下一代板上光互联的主流解决方案，CPO在数据中心、高性能计算等方面前景广阔。

图4.基于硅光技术的3.2T CPO样机 图5. 量产版400G QSFP-DD DR4硅光模块

报告期内，公司依托自主研发的全球领先绿色光棒生产技术及智能制造技术，深挖管理降本潜能，不断发挥成本、环保与质量的综合优势，并通过在超低损耗光纤、高功率激光光纤等核心关键技术产品，在5G新基建浪潮中不断创新突破，助力5G基础设施建设，确立全球通信网络领域行业领先地位。

（二）把握全球能源互联发展机遇，积极构建全球能源互联系统解决方案服务商

2020年，“碳达峰、碳中和”目标的提出为我国经济社会发展提供了动力引擎，为能源电力工业提供了“弯道超车”、抢占世界制高点的重大战略机遇。同时，中国海上风电行业继续保持高速增长，公司紧紧围绕行业发展需求，抢抓机遇、通过持续的技术积累、整合与创新，加大新市场、新产品、新业务的开发。2020年公司海底电缆、海上风电工程总包、中高压系列产品均同比实现了较大的增幅，在全球能源互联行业的综合竞争力进一步持续提升。

报告期内，公司紧紧抓住海上风电抢装潮，全面提升亨通海上风电产业链系统解决方案整体实力。全年新中标海缆订单创历史新高，陆续中标华能、国家电投、龙源江苏、浙能220kV海缆等大型重点项目。同时，海外市场取得有效突破。报告期内，公司承建了全球第一座半潜式漂浮海上风力发电场——葡萄牙海上浮式风电项目，打破了国外垄断，也填补了中国企业在欧洲总包海上风电输出系统建设维护项目上的空白；亨通海缆成功布局漂浮海上风电市场，以技术创新的实力，在海上浮式风电建设领域实现了从制造商向集成服务商的跨越。此外，成功中标越南、菲律宾、柬埔寨、西班牙等海外项目。

图6. 葡萄牙海上浮式风电项目

报告期内，公司成功获取“港口与海岸专业承包”资质，公司拥有国内最大直径的海上风电单桩嵌岩机和覆盖海上风电场建设的施工船机，成功完成国内首根最大Ⅲ型单桩嵌岩钻孔工程；首根Ⅰ型单桩嵌岩钻孔工程，业务范围覆盖中国全部海域风场；“亨通一航”号海上风电作业平台顺利下水，将进一步巩固公司在海上风电施工领域的竞争优势。报告期内，公司获“2020中国海上风电工程技术领军企业奖”。公司将继续围绕国家“海洋强国”发展战略，助力全球海上风电清洁能源的建设，继续深度拓展海上风电产业链，着力海洋产业链平台构建，全力打造国际一流海洋能源互联系统服务商。

图7. 莆田平海湾海上风电场 图8.“亨通一航”号海上风电作业平台

报告期内，随着国内以特高压为主的电网建设再次提速，公司持续强化在高压电力传输领域的市场地位和服务能力，建立了国内规模最大的超高压测试研发中心，配置超高压直流耐压测试系统、超高压串联谐振局放耐压测试系统等全套带载试验能力，标志着亨通高压具备了目前国际国内最高电压等级的1000kV AC 和±1100kV DC的电缆系统电气型式试验的超级试验验证能力。

在中高压特种产品方面，公司除了在电网市场继续发力，通过差异化市场竞争，重点向特种电缆分布的重大基础设施、工程建筑、轨道交通及电气装备等市场深度转型，在细分特种电缆领域寻求突破。报告期内，中标数量持续攀升，防火电缆、工程布线、电气装备特种缆等同比上年同期显著增加；同时在国网OPGW中标份额稳中有升，铜铝合金、特种导线行业地位提升明显。

公司将全面展开与国网、南网、五大发电集团等各大输配电、发电能源商在综合能源领域的合作，进一步巩固在国网、南网的市场地位，同时做好新能源、轨道交通、建筑地产等行业市场开发，做深做强客户关系，推进公司向能源互联系统解决方案服务商转型。

（三）紧抓海洋经济发展战略，打造全球跨洋通信系统集成业务领导者

公司围绕“海洋强国”建设的发展战略，紧紧把握海洋经济开发机遇期，持续加大对海洋通信领域的技术研发与产业布局。报告期内，公司通过发行股份及支付现金的方式成功收购华为海洋，新增全球跨洋海缆通信网络的建设业务，进一步完善海洋产业布局，打通上下游产业链，成为国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、Repeater、Branching Units 研发制造及跨洋通信网络解决方案（桌面研究、网络规划、水下勘察与施工许可、光缆与设备生产、系统集成、海上安装沉放、 维护与售后服务）的全产业链公司。

图9.产业链示意图

根据公司产业战略发展规划，也为进一步推进公司高质量发展，报告期内，公司对海洋通信、海洋观测业务板块的股权架构和资产进行了优化整合；资产整合完成后，公司将加强产业内各公司之间的协同发展，并将根据资本市场的政策与条件，积极寻求与拓展资本市场融资渠道，提升行业综合竞争实力。2020年，华为海洋持续加大海底光缆系统集成的关键部件和核心技术的研发力度；亨通海装顺利完成海洋观测网主接驳盒、次接驳盒等整套系统的海试。报告期内，亨通海洋全球海底光缆交付里程数突破40,000公里。其成功交付中国移动全球首例16纤对SDM海缆系统；成功交付中国电信菲律宾项目，这是中国运营商在亚太地区境外首次采用完全中国制造的首个千公里级大芯数超低损耗海缆系统；这两个项目的交付对于未来锁定运营商市场和进军国际跨洋高端市场具有重大战略性意义。

图10. 全球海底光缆交付里程数突破40,000公里

未来，公司将继续围绕行业技术发展趋势，优化跨洋海缆整体解决方案，提升产品竞争力及可持续交付的能力，以丰富的全球跨洋通信项目管理经验为基础，坚定不移的打造精品网络工程，通过与运营商、ISP 合作推动新业务模式，公司在手订单充足、重大项目交付有序推进。

（四）加快推进通信运营服务项目实施，实现向通信运营服务商战略转型

1、加速PEACE跨洋海缆通信系统运营项目建设

由公司全资投资的PEACE跨洋海缆通信系统运营项目，全长15,800公里，通过连接中巴跨境陆地光缆，PEACE海缆系统将成为连接中国和非洲、中国和欧洲距离最短的海缆路由，并大大降低时延，极大满足中国到欧洲、非洲快速增长的国际业务流量需求，促进中国国际海缆的发展。

在建设进度方面，克服新冠肺炎疫情影响，PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目继续推进。公司陆续完成骨干线路登陆合作开发,已与多个沿线登陆国包括巴基斯坦、埃及、 法国、肯尼亚等签署登陆合作协议。

市场营销上面，公司加强自主营销体系及网络建设，已初步具备自主营销能力。报告期内，公司积极开拓大型国际运营商，与国内外主流运营商签订业务合作或带宽销售协议；通过建立市场合作伙伴体系，实现营销伙伴区域化、差异化和精细化。

2020年12月，公司非公开发行股票事项顺利完成，保障了PEACE跨洋海缆通信系统运营项目的实施，该项目将实现公司从海底光缆生产制造向海底光缆系统运营的延伸，进一步推动公司光通信产业从“制造型企业”向“平台服务型企业”的战略转型。

（五）积极拓展智慧城市业务，致力于成为国内领先的智慧城市解决方案提供商

当前我国城市正处于新旧治理模式交替，城镇人口快速上升，信息技术蓬勃发展阶段，智慧城市的出现和建设发展顺应了我国政策、社会、技术和实践背景。随着物联网、大数据、AI等技术的发展，智慧城市不再只是信息互联网化，而是人工智能化的新型基础设施的集合。公司充分发挥在通信网络与能源互联领域的产品及系统集成优势能力，聚力在智慧水利、智慧城市工控信息安全以及智慧城市 ICT 基础设施领域发展；收购华为海洋后，进一步提升了智慧城市解决方案设计与信息系统集成及项目管理能力。

2020年，公司持续加大全国重点城市布局与生态合作，业务范围进入12省16市，着力打造智慧城市顶层设计、方案开发及市场能力，逐步建立亨通智慧城市合作伙伴生态圈，致力于为客户提供高质量的智慧城市集成解决方案，助力中国城市智慧化发展。本报告期内，华为海洋在智慧城市业务领域取得长足进步， 2020年营业收入较去年同期倍增。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见年度报告报告第十一节财务报告

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本年度报告附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本年度报告附注“八、合并范围的变更”。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-036号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

转股代码：190056 转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

关于董事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于江苏亨通光电股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会任期即将于2021年5月21日届满，公司董事会将进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《选举第八届董事会非独立董事》《选举第八届董事会独立董事》的议案，并同意提交公司2020 年年度股东大会审议。公司第八届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。现将本次董事会换届情况说明如下：

一、提名第八届董事会非独立董事候选人

经公司第七届董事会提名，公司提名委员会审议通过，提名钱建林先生、崔巍先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、孙义兴先生、谭会良先生、张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

二、提名第八届董事会独立董事候选人

经公司第七届董事会提名，公司提名委员会审议通过，提名褚君浩先生、蔡邵宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中乔久华为会计专业人士，具备注册会计师资格。（简历详见附件）

褚君浩、乔久华、杨钧辉三位董事候选人均已经取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡邵宽在公司董事会提名时未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第七届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○二一年四月二十九日

附件：

董事和独立董事候选人简历

钱建林

1973年出生，男，本科，EMBA工商硕士，高级经济师、高级工程师，全国优秀企业家，中国电子元件行业协会轮值理事长。曾任江苏亨通光电股份有限公司总经理、亨通集团有限公司副总裁、执行副总裁，1998年1月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事，2015年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事长，2016年9月至今任亨通集团有限公司执行总裁。

崔巍

1986年8月出生，男，硕士，曾任中国人寿保险海外有限公司投资经理，2016年5月至今任江苏亨鑫科技有限公司董事长、江苏亨通创业投资有限公司总经理，2017年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事，2017年9月至今任亨通集团有限公司董事、副总裁。担任江苏省青年联合会常务委员、苏州市青年联合会常务委员等。

鲍继聪

1968年2月出生,男，EMBA研究生毕业,中共党员，高级经济师、高级工程师。曾任江苏中邮国浩光电缆有限公司生产主任、江苏亨通线缆有限公司产品配套部副总监、江苏亨通线缆科技有限公司副总经理。2009年10月-2018年9月任江苏亨通电力电缆有限公司总经理；2018年9月-2019年9月任亨通集团运营管理中心总监；2019年9月至今任亨通集团有限公司副总裁。

尹纪成

1973年4月出生，男，EMBA硕士，中共党员，高级经济师。曾任江苏亨通光电股份有限公司副总助理、副总经理、执行副总经理，2013年3月至2021年4月任江苏亨通光电股份有限公司总经理，2015年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。

李自为

1973年10月出生，男，硕士，中共党员，高级经济师。曾任吴江市光电通信线缆总厂设备经理，江苏亨通电力电缆有限公司设备副总，上海亨通光电科技有限公司总经理助理，江苏亨通线缆科技有限公司生产副总，海门亨通金天电子线缆有限公司执行副总、总经理，江苏亨通线缆科技有限公司执行副总，江苏亨通电力电缆有限公司生产副总，江苏亨通高压海缆有限公司设备副总， 2013年1月—2020年12月任江苏亨通高压海缆有限公司总经理，2019年1月—2021年3月任江苏亨通蓝德海洋工程有限公司总经理，2018年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。

孙义兴

1976年2月出生，男，硕士，中共党员，高级经济师。曾任成都亨通光通信有限公司执行副总经理、总经理，2018年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事、执行副总经理。先后担任成都市龙泉驿区人大代表、吴江区七都镇人大代表等职务，并获成都市五一劳动模范奖章、成都市十大优秀企业家、江苏省科技型企业家等荣誉。

谭会良

1982年08月出生，男，硕士，EMBA，高级经济师，曾任成都亨通光通信有限公司副总经理，古河电工（西安）光通信有限公司副总经理，2012年12月-2017年3月任广东亨通光电科技有限公司总经理，2017年3月-2018年4月任江苏亨通光电股份有限公司国际事业部总经理，2018年4月至今任江苏亨通光电股份有限公司国际事业部总裁，2020年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。

张建峰

1982年11月出生，男，硕士，中共党员，高级经济师。2013年9月—2017年2月任江苏亨通光电股份有限公司营销条线副总经理，2017年3月—2021年3月任广东亨通光电科技有限公司总经理。

褚君浩

1945年出生，男，博士，九三、中共党员，中国科学院院士，中国半导体物理和器件专家，中国科学院上海技术物理研究所研究员、红外物理学家。曾任东华大学理学院院长，现任中国科学院上海技术物理研究所科技委副主任，华东师范大学教授，兼任江苏亨通光电股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司，上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

蔡绍宽

1955年出生，男，博士生导师，中共党员，教授级高级工程师。曾任云南省镇雄县副县长，国家电力公司昆明勘测设计研究院院长，中国长江三峡集团总经理助理兼发展研究院院长；2018年10月至今任中国海洋工程咨询协会海上风电分会会长。

乔久华

1964年出生，男，硕士，注册会计师。曾任江苏省审计厅副处长，江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长，江苏天华大彭会计师事务所总经理（所长），2003年12月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。兼任江苏富华会计师事务所有限公司董事长兼总经理，江苏久康企业管理有限公司执行董事，江苏富华工程造价咨询有限公司董事长兼总经理，是江苏江阴港港口集团股份有限公司、迈拓仪表股份有限公司独立董事，是中国注册会计师协会第六届理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会常务理事、惩戒委员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，南京财经大学硕士生导师，南京信息工程大学硕士生导师。

杨钧辉

1972年出生，男，博士，致公党党员，律师。曾任江苏华海中天律师事务所主任，2015年11月至今任江苏瀛元律师事务所主任。还担任苏州市律师协会副会长，江苏省律师协会理事、江苏省经济法学研究会理事。

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-023号

关于2020年度日常关联交易执行情况及

2021年预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日，公司第七届董事会第三十一次会议以现场加通讯会议方式召开，以同意票4票，否决票0票，弃权票0票审议通过《2020年度日常关联交易执行情况及2021年预计发生日常关联交易》的议案，关联董事崔根良、钱建林、崔巍、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。

独立董事就《2020年度日常关联交易执行情况及2021年预计发生日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见：

1. 2020年公司与控股股东及其关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

2. 2021年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

3. 2021年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

4.公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

5. 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。

（二）2020年日常关联交易的预计及执行情况（经审计）

公司预计2020年度与亨通集团（含实际控制人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方发生交易额46,650.00万元，实际发生额34,506.22万元；预计与联营/合营企业发生交易额163,748.80万元，实际发生额185,133.36万元；日常关联交易预计合计发生额210,398.80万元，实际合计发生额219,639.58万元。具体如下表所示：

1. 亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

金额单位：万元

2. 联营/合营企业

金额单位：万元

（三）关于2020年度日常关联交易超额部分的追认程序

2021年4月27日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了关于《追认2020年度日常关联交易超额部分》的议案，对上述2020年度日常关联交易实际执行金额较2020年初预计发生金额超额部分9,240.78万元予以追认,本次追认金额是由于对关联方的日常产品销售和采购增加所致，追认金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事回避表决，独立董事该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为：

1、2020年公司日常关联交易超额部分均为满足公司经营及业务发展需要，公司从关联方采购，向关联方销售产品超出年初估计金额。

2、上述日常关联交易为本公司与关联方之间持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进项的，未损害上市公司利益。

3、2020年度日常关联交易超额部分均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司尤其是中小股东利益的损害，对公司独立性不会构成重大影响，公司主要业务不会因为此类交易而对关联方形成依赖。

4、公司2020年度日常关联交易超额部分已经第七届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。

综上，同意公司追认2020年度日常关联交易超额部分。

（四）本次日常关联交易预计金额和类别

2021年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐饮住宿服务、融资担保、资产租赁及水电费等，根据2020年度发生关联交易情况和公司2021年经营情况预测分析，2021年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易65,250.00万元，与联营企业发生关联交易205,000.00万元，日常关联交易预测总额为270,250.00万元。

二、关联方介绍及关联关系

（一）存在控制关系的关联方

截至2021年3月31日，崔根良先生持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为9.03%；亨通集团持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为18.24%；同时崔根良先生持有亨通集团58.70%股份，崔根良先生为公司实际控制人。

亨通集团的主要经营业务或管理活动为：商品贸易、投资及投资管理。

2021年度公司及控股子公司与亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内容为：商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、融资担保、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十六条规定， 亨通集团向公司提供的临时财务资助，免于审议和披露。

（二）不存在控制关系的关联方

（三）联营及合营企业

（四）关联方基本情况如下：

（五）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、融资担保、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。

公司与上述关联方的所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。

公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务，有利于降低工程成本支出。

亨通集团为公司及控股子公司担保并收取合理的融资担保费，有利于保障公司及控股子公司的资金来源和业务的正常开展。

公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。

公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。