光伏产业的10大教训，看看你中了几条？

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等啊等，亿万光伏人奋斗了十几二十年，终于迎来了“双碳”和“共识”。

对于未来的走势，光伏创业者终于可以松一口气了，再也不用担心政策层面的“突如其来”了。一切似乎都是新的，但有些现象却是如此熟悉。

这个行业有很多惨痛的教训。很多公司倒闭，很多创业者离开，甚至入狱。行业的内耗也在这里造成了危险。现在我们走路、看、再思考，过去的一些痛苦教训仍然存在并且仍然有意义。

现在，无论是资本市场还是行业层面，大量资金再次涌入光伏。以前卖鞋的，环保的，做钢铁的，做塑料的，都觊觎这条赛道。进入2022年后，供应链矛盾之战还将继续。可以看到，硅片的价格刚刚又涨了；硅料价格再次“触底”。许多元素仍在变化和不可预测。

光伏发展20年，跌宕起伏，跌宕起伏，跌宕起伏，如今在“大”形势下，黑鹰光伏特意回顾了过去的一些“怪现象”和惨痛的教训行业，总结为光伏行业的10个教训，意在分享和提醒，并无恶意。它们供读者参考。欢迎投诉和补充。

第一课：随意撕毁合约，缺乏合约精神，打造良好的商业生态任重道远！

过去十年，大量光伏企业及相关个人被列为失信被执行人。近两年，供应链博弈下，光伏行业出现大量违约事件。

张志宇在《高处冷：多晶硅价格下跌将有利于行业健康发展》一文中指出，由于上游原材料价格变动过大，使得原本的订单执行和交付模块公司的一个问题。当然，一家公司不可能坚持现金交付。最简单粗暴的方式就是默认客户，涨价时一路默认。

“自2021年硅料涨价以来，我们光伏人已经撕毁了几十万份合同！当违约不再是个人现象，而是集体现象，大家就不会再丢脸了，但觉得有道理：和尚能摸，我不能？”

为什么要违约？吴俊杰先生在《十年光伏降本，一夜回到过去》中讲了一个故事，一个光伏公司老板违约后的算盘：就算我交了罚金，照样能赚到更多以目前的市场价格，我为什么不违约？

这是一个很简单的经济账户，很容易计算，但它也是一个很简单的信用账户，也很容易计算。

光伏如何构建良好的竞争生态？ 2021年，针对这个问题，一位行业领先的董事长向黑鹰光伏分析道：首先，所有的公司都有健康的商业道德和理念，这非常重要。它包含什么？诚实守信，说到做到，互利共赢，追求可持续发展。我想如果行业内的公司能做到这一点，整个行业的生态自然会很好。

“每个企业都对自己的钱和自己的未来负责。所以谈到生态，如果每个人都不遵守商业道德和诚信，我认为他们会受到批评。在现代商业社会中，企业高度重视环境中的细胞，整个行业呈现出什么样的竞争生态，归根结底还是要看什么样的公司在这里竞争”

如果一个行业总有一堆缺乏契约精神的企业，甚至是龙头企业，这还能算是成熟行业中的优秀行业吗？

第2课：行业火热时，冲上去争“快钱”；当行业遭遇“寒冬”时，匆匆消失，最后留下鸡毛之叹！

不止一位圈外朋友问：“光伏的门槛真的那么低吗？”

这两年，各类资本、各类企业、各行各业纷纷涌入光伏。而且，一些“八杆打不中”的企业动辄宣布上亿投资。估计一些在行业里打拼多年的公司和资深人士也会感到震惊。

一些行业大佬也感叹：“看这多熟悉啊！”

回想那一年，从2009年到2011年，光伏产业发展迅猛，企业、资本、地方政府纷纷前行。记得有一些做服装、搞水泥，甚至开始卖袜子等的人，也以最快的速度冲进光伏行业抢一口饭吃。那时候很疯狂。 2012年，全国31个省市有300多个工业园区。

结果如何？随着欧美双反，光伏一夜之间黑了下来，很多没有任何技术含量和竞争力的企业立即被“扫地出门”，整个场景都流离失所。这一幕可以说是一开始就风起云涌，最后散落一地，最后是鸡毛。

展望未来，2008年金融危机前，2007年国内光伏组件生产企业已超过200家，到2008年，这一数字飙升至近400家。2008年金融危机爆发后，光伏组件生产企业超过300家。中国的组件公司已经倒闭，一度只剩下大约 50 家。

2020年、2021年，甚至2022年，这样的场景是否“似曾相识”会更加明显。行业在改善，但风险和变数不断聚集。未来，光伏行业还将出现“新旧”势力的较量。不管谁赢谁输，都必然有很多公司被淘汰出局。

光伏的门槛真的那么低吗？每个人都能做硅片吗？每个人都可以做多晶硅吗？每个人都可以做电池吗？人人都能“提全县”吗？

《2021年光伏投资框架》一文提醒大家谨慎对待新进入者。光伏产业不是有钱就能搞的产业。它目前的门槛远远超出你的想象，所以不要小看光伏龙头的护城河，投资一些猫狗。有可能你不在蓬勃发展的产业链的背景下。赚钱。

第三课：过度的“自我”，过度的“自愈”，甚至自娱自乐，“内热外冷”，在“双碳”目标的加持下，要做好自己的定位，做人谦虚谨慎 傲慢谨防急躁，用实际行动争取更美好的未来！

在光伏发展到今天，确实需要“走出光伏看光伏”，更需要从更多的角度审视自己。黑鹰光伏一直强调，光伏必然融入大能源电力，光伏生态必然融入大商业圈，更广泛地融入全球社会经济生活，融入更大范围的气候治理.

2017 年是光伏最“自我实现”的一年。我们已经数过了那一年。全年共举办光伏展、论坛300余场。几乎每天都有会议。 当时很多光伏朋友“可笑”：不是在开会，就是在开会的路上。

2017年，不仅会议多，奖项也多！从年初到年末，从2017年到2018年，颁奖不断，精彩不断。无数创业者和企业为光伏产业辛勤耕耘，杰出人物和杰出贡献者获得了各种奖项。这确实是好事，但很多奖项纯粹是自娱自乐，甚至显得“给自己打个奖”。

当年各平台颁发的奖项中，获奖企业近千家 |个人（次）。有些公司甚至在一年内获得了30多个奖项。这确实是一个“巨大”的数据。

没有贬义，但我们需要反思的是：当我们高呼“神奇，我的光伏！”时，当我们自称“世界上最清洁的能源”时，当我们预测未来“时”年装机容量超过100GW，外界或传统能源圈未必认可和认可我们。

记得2020年，三大光伏龙头公司董事长对黑鹰光伏说了同样的话：“宣传”、“发声”和我们行业的一些活动是必须要做的，但实际上还有很多“自愈”元素，自娱自乐，甚至自我麻痹。

“光伏发展了这么多年，取得了这么大的成就，但是你走出这个行业去听听，你去国家层面的平台上讲，有多少人真的愿意静下心来听我们讲光伏？是的，听的越少，理解的越少，听完观念就变了，那就是‘阿弥陀佛’。”

黑鹰光伏发现，新中国成立以来，我国已培养煤炭、石油、矿业等行业院士210余人，其中中科院院士140余人，中科院院士60余人。工程学院。但没有院士能与新能源“擦肩而过”。

所谓的“打第一只鸟”！总是“提高我的PV”，过分夸大和吹嘘，往往会引起其他领域的“不适”，甚至被恶意“针对”甚至打压。当前，我们正拥抱最好的发展趋势，更加谦虚务实，整个行业将走向“双碳”的未来。

第 4 课：一些企业家对他们的成就感到非常兴奋，以至于如果他们不这样做，他们就会开始吹嘘。他们太夸张了，公司失去了定位，企业家“失去”了自己！你知道有多少企业倒闭了吗？

这20年，有多少光伏企业“迷失自我”，最终消失在历史的迷雾中？

事实上，一个很大的原因与创始人（通常是掌舵人）的个人气质有关。不难发现，一些光伏创业者往往很开心，喜欢夸大自己的实力和竞争力。在企业发展的初期，很多企业家都是认真、踏实、低调的，但一旦企业发展顺利、快速成长，一些企业家往往表现得“我拥有世界”、“我是唯一的”。

回顾2009年前后的光伏产业，一些沾沾自喜的创业者，一旦“飘”起来，言行不妥，决策失误，判断“偏”，企业最终崩溃得更快比他们上升。 .

看他建高楼，看他宴请宾客，看他楼倒塌！就是这种现象。

相信很多被市场“打过”、被市场体验过的企业，已经“警醒”了，不要再嚣张了。但我们也看到了光伏产业链上一些不同的公司，营收规模都在百二十亿以上，甚至几亿。公司的管理层或老板已经在谈论“永续经营”、“世界知名”、“世界顶级品牌”。有的公司营收刚刚超过100亿，公司的创始人已经把他们掌管的公司标榜为“伟大的公司”。

其实，公司老板给自己打广告，纯粹是个人自由，但从过去的历史经验来看，如果公司老板“飘”，公司可能就有点危险了。

第五课：行业舆论环境只有赞美，只有好话。多元化、批判性的行业舆论环境严重缺失！一个行业从自信到自信的表现之一，就是具有积极欢迎批评和自我批评的能力。

回顾光伏行业的20年，总有这么多年，总有这样的阶段，整个行业的舆论环境大家好，有赞，只有好话即使到了 2022 年，仍然缺少多元化和批判性的行业舆论环境。

还记得光伏“531新政”几天后的舆论事件吗？ “531”新政出台后，不少媒体纷纷进行反思、组织讨论，甚至直接指出“一刀切”政策可能带来的产业灾难。

但很快，很多内容被“删除”，不少媒体受到了相关机构或领导的“打招呼”。当时，一个行业组织甚至打电话给黑鹰光伏，扬言不撤回相关的批评稿件，他们会向他们的光伏会员公司打招呼，不允许他们与我们合作。总之，有些批评和质疑是不能说的。也就是说，我不喜欢这个行业，也不喜欢光伏！什么逻辑？

我非常赞同行业资深观察家洪伟先生在“531”之后的文章中的观点：当一个行业的其他限制机制被严重削弱为无的时候，监管和引导作用舆论变得非常重要。但是，这个角色只能在多元化、批判性和自我批判性的行业舆论环境中发挥作用。遗憾的是，中国光伏行业还没有这样的行业舆论环境。

首先，中国光伏产业不够强大，鼓励批评和自我批评，光伏企业家不够强大，鼓励批评和自我批评。一个人成长的表现之一，从不自信到自信，就是具备了积极欢迎批评和自我批评的能力……这个行业如果不是发展得那么快面对美国双反:中国光伏产业自救与发展之路，也许就没有那么强大。意识，但中国光伏产业和企业发展太快，形成了强烈的自我意识。结果就是身体的成长与意识的成熟不匹配。如果你不说你不好，你就不能说我不擅长青春期。总之，这仍然是一个缺乏自信的行业。

第二，日益壮大的光伏行业舆论组织仍是典型的寄生生态。一个强大的行业应该有敢于批评的独立媒体。遗憾的是，光伏产业仍在成长，媒体在很大程度上仍处于寄生状态。其结果只能是：行业的舆论环境，只有创业者喜欢听到的那种声音。与互联网行业不同，批评腾讯、阿里、小米的文章比比皆是。潘鸾的文章《腾讯没有梦想》请马化腾亲自冷静回答。

第三，光伏分布式市场的大部分人还没有形成自己的独立观点。分布式光伏市场……对于市场的舆论和意见，市场好的时候，他们愿意相信好消息。当市场不好时，他们更愿意相信坏消息。信息的影响力总是被放大的。

第六课：恶意低价竞争，饿死同行，精疲力尽，杀了甲方！光伏最激烈的竞争可能在2023年出现！

尽管行业因供应链博弈持续涨价一年多，但从长远来看，降价是必然趋势。

不要侥幸，当前光伏的“高价竞争”必然导致“低价竞争”；而“低价竞争”未必都是好事。从光伏产业发展来看，“恶意”低价竞争较为普遍。进入“平价时代”后，光伏行业还会出现恶意低价竞标、恶意低价竞争吗？很难说！

黑鹰光伏分析判断，光伏最激烈的竞争将在2023年出现！基础是由多方面因素构成的，但产能“绝对过剩”是主要基础。

比如，首先，硅片环节已经疯狂“卷入”，到2022年底产能可能会超过500GW。至少理论上，这个环节的产能绝对过剩是大规模的。未来。二是硅材料板块加速走向“内卷化”，2022年底至2023年初可能是价格大幅下行的节点；保利协鑫引领的粒状硅技术革命在这一轮产业周期中的作用值得特别关注。三是大力推进垂直整合，光伏进入前所未有的“竞合时代”；产业链同环节竞争加剧，相互踩踏事件密集发生！四、零部件板块的疯狂扩张也不少。

当一个行业出现“绝对过剩”时，过去困扰和伤害整个行业的“恶意低价竞争”很可能再次出现。

第7课：过度的“营销”、“噱头营销”，花哨的抢眼，努力未必有用，除了卖力的疲惫和交错的工超的醉，究竟有多少收获？差异化营销在哪里更有效、更专业？

黑鹰光伏发现，近两年光伏行业整体营销推广水平确实提升了不少。有的公司也从互联网、汽车、医药等成熟行业学到了很多，学到了很多，甚至有的公司从这些行业招聘了人做营销和品牌推广。

这样做有好有坏。好在外国和尚可以念经，方便快速复制和转移其他行业的经验；糟糕的是，完全复制到光伏领域的是其他行业的那套，会有“水土不服”。毕竟，这取决于如何平衡集成和应用。

长期以来，尤其是在2018年“531”之前，中国光伏产业的展场规模可谓是大有大小。展会多，意味着行业热闹，前景广阔，但展会多不代表很多企业的营销水平高。这里没有贬低的意思，只是对我们行业过去存在的一个现象的陈述，以及大家的一些想法。

在我们的印象中，光伏展已经很多了，人山人海，震耳欲聋，声嘶力竭，论坛冲上舞台，你唱，我来，这是中国各行业展会的缩影。人群散去后，除了卖力的疲惫和人群交错的酩酊大醉之外，各个厂商的参展商真正收获了多少？

“新能源博览会”创始人、行业观察家张立光曾撰文分析：对于大品牌来说，展会只是全国巡展行程中的一个普通一站；小品牌或无品牌厂商：虽然别人是主角，但还是弄个标准展位来凑热闹，赚点人气，希望能通过现场销售收回几千元的展位费；而对于不大不小的品牌来说，它是最受欢迎的。痛点：品牌不强，展位不小，产品没有特色，销量上不去，人前有笑脸相伴，后面没什么可看的。

打开某国产品牌厂商的宣传单，真希望自己的优点都写在脸上，密密麻麻，花里胡哨。放眼其他中产特装摊位，无非是挂出产品，讲解技术，露出香肩，露出大长腿，然后突然放大音量，通过轰轰烈烈的歌舞吸引众人。他们理所当然地认为中国人喜欢凑热闹，而中国男人喜欢看大长腿，所以我就随心所欲。

然而，你却抓着一个男观众问：你是来济南光伏展看大长腿的吗？他一定很坚定的告诉过你，我来这里是为了寻找商机和商业价值！没错，他没有违背自己的意愿骗你，所有光伏人都在寻找价值！而你给他低价，给他小饵，给他长腿，给他很多钱。这绝对不是一个有野心的光伏人想在济南看到的！

“所有的光伏产品都要尊重自身的价值，回归价值、价值营销是光伏营销的根本出路。” “每个光伏厂商都会问自己，你的品牌核心价值在哪里？”

第8课：有些创业者热衷于玩资本，特别期待从资本中获利，却不关心技术创新、先进产能布局、员工发展和诉求等！但在光伏的历史上，玩资本被资本反弹的事例屡见不鲜。

很多光伏创业者非常热衷于玩资本，也喜欢打包炒作各种先进理念。在实践中，当事情刚刚进展到第一步时，企业家声称已经完成了第二步甚至第三步。当业界和媒体在等待一个公司吹牛的土地时，他们找不到它，而且阴云密布。

同时，一些热衷于玩资本的创业者，在企业稍有成长后，并没有过多关注技术创新、研发投入、先进产能布局、员工发展和福利等方面。 .

资本往往是一把双刃剑。资本与产业的良好结合往往可以帮助企业快速发展。但是，对于扎实制造和技术创新驱动的光伏产业，如果一个企业小有成功，开始放松实体，创业者或高层会投入大量的精力去玩资本，总是想着依靠资本“一夜之间冲上云霄”，那这生意可能就危险了。

说一个“极端例子”：2015年，由于汉能在股市的出色表现，李河君以1655亿的个人身家成为中国第一富豪。但是，成功也是小事，失败也是小事。李河君的首富地位尚未确立，因集团商业模式违规被查，引发股市动荡。他在20分钟内损失了数千亿，很快，首富的荣耀就消失了。

再举一个例子：一家光伏上市公司认购私募基金委托理财投资股票。结果，不到一个月就踩到了三只快闪股，基金净值出现负值。此次事件不仅导致公司2020年非经常性亏损近7亿元，还导致其股价于2020年1月11日跌停，跌幅20.@ >03%，报9.50元/股，总市值73.94亿元，蒸发约18.5亿元。

回顾光伏行业的发展历程，同类企业的最终结局往往不容乐观。黑鹰光伏问过很多从某光伏公司离职的中高层面对美国双反:中国光伏产业自救与发展之路，为什么离开那家公司？我们经常会得到这样一个类似的答案：老板喜欢​​玩资本，这是不现实的，很少关注员工的利益。

第9课：很多光伏企业没有应对周期性变化和“寒冬”的经验、准备和经验。

市场竞争太残酷，做生意太难。如何应对周期性，如何应对行业寒冬，是所有企业的必经之路。

我们回顾光伏行业的 20 年。它的增长和变异往往与周期息息相关：光伏产业要跟随经济环境和行业的经济周期，也会有补贴和技术更新。迭代带来的行业独有的循环。体现在库存变化带来的库存周期、产能变化带来的生产周期、技术变革带来的经济周期。加上经济危机、国际贸易摩擦、政策变化等叠加，行业周期往往伴随着行业洗牌。

一旦牌被猛烈洗牌，一些生活在“温水”中的安逸公司立即倒闭，行业陷入悲惨状态。在这个过程中，有的企业加速崛起，有的企业则跌落或没落。

很多光伏企业领袖都表示，不会刻意成为“第一”。为什么？因为过去很多明星公司的涨跌，往往需要几年的时间。现在再想想，数以万计的大大小小的光伏企业，是否具备抗周期、抗波动、抗风雨的成熟经验和能力？答案显然是否定的。近两三年，行业出现了小幅波动，企业甚至是知名企业倒闭、跑路、退市等等不一而足。

让我们看看华为老板是如何看待商业风险的。记得任正非说过：“这十年来，我每天都在想着失败，对成功熟视无睹……我没有荣誉感或自豪感，只有危机感……我们必须大家一起想想，我们怎么活下去，说不定还能活得更久。”

多年来光伏的成败证明，企业为消除危机感而不断努力，终于证明是必要的。

黑鹰光伏判断，从去年开始，光伏行业整体“红火”，叠加的风险和变数越来越多。危机何时“爆发”，是否“爆发”，谁也不知道。在瞬息万变的未来市场中，唯有畏惧者才能生存。

第10课：光伏供应链长期存在矛盾。什么时候才能建立内生的、市场化的供需平衡机制、协调机制和竞争机制？

过去一年半，光伏供应链的矛盾众所周知，其中的博弈与较量可谓惨烈至极。一年半来，供应链的“战火”一直贯穿，“定价权”的矛盾和竞争也一直贯穿，“承受不起”的企业陷入困境。

是谁的“错”？没有人知道确切的答案。

事实上，纵观中国光伏发展的20年，供应链不同环节的不平衡、矛盾甚至“战争”早已存在，但在2020-2021年却极为突出。

比如当年“两端在外”的情况下，双反，整个行业的价格暴跌，这也是供应链不平衡的一个突出表现。可以说，即使在即将进入平价时代的今天，光伏产业仍未形成优质、高效、协同的全供应链体系。

观察2020年至今的涨价事件，我们可以发现：依靠发现产业链供需变化、跟随地图的内在投资策略仍然有效；但另一方面也应该看到，如今肩负重任，备受瞩目的光伏产业比以往任何时候都更需要产业链协同。

The question is, according to the current development trend, when will China PV build a good whole supply chain development ecology? When can an endogenous, market-oriented supply-demand balance mechanism, coordination mechanism, and competition mechanism be constructed?

Especially emphasize the last point: product quality problems and safety problems still exist. Under the "county promotion" and "rural revitalization", photovoltaics have entered "thousands of households" and accelerated into ordinary people's homes, and the industry must ensure safety. and quality, to ensure the safety of life and property of end users and ordinary people, and not "a single mouse feces spoil a pot of soup".

Under the dual carbon goal, both ground-based power plants and distributed power plants will enter a new stage of accelerated growth, and photovoltaics will also accelerate their entry into the homes of ordinary people, benefiting thousands of households. The deep integration of photovoltaic and energy storage industries has also become inevitable. The technical forces of all parties will work together to promote the historical mission of photovoltaics as the main energy source, and make greater contributions to the establishment of a new power system with new energy as the main body.

However, it is particularly important to note that under the great situation, under the background of "county promotion", "rural revitalization" and "common prosperity", the quality and safety issues of the photovoltaic industry are still not well resolved. improvement and solution. In particular, the safety and fire accidents of distributed rooftop photovoltaics seriously threaten the life and property safety of end users, and also seriously affect the reputation and reputation of photovoltaics in the hearts of ordinary people, and also seriously affect the sustainable and healthy development of the entire photovoltaic industry in the future.

Guaranteeing quality and ensuring safety is the lifeblood and bottom line of an industry, as well as the foundation for the return on investment of photovoltaic power plants. Whether it is a photovoltaic power station scene such as ground, mountain, or roof, safety is a matter of principle of one-vote veto. Safety issues are not guaranteed, which is inconsistent with the general direction of "3060" at the national level, is inconsistent with the rapid development of photovoltaic industry trends, and is seriously inconsistent with the spirit of the Party Central Committee's best efforts to ensure the safety of people's lives and property.