全年新能源汽车产量预减4.1% 乘用车对铁锂电池需求增加

随着全球新能源汽车及储能产业的快速发展，新能源产业链近年来保持高增长态势。中国作为全球最大的锂电需求国，在国家政策的扶持下，新能源产业链各环节都取得快速发展。上海有色网(SMM)联合上海期货交易所今日举办“上期金属论坛暨上海有色网新能源产业线上会议”，聚焦有色金属市场热点，探讨钴锂新能源产业链的发展之路，展望新能源市场走势和后市价格方向。

在本次会议上，上海有色网新能源高级分析师梅王沁带来“中国新能源动力市场现状及未来展望”的主题演讲。梅王沁表示，考虑到上半年疫情影响较大，H1产销量不及40万辆，预计今年新能源纯电动乘用车同比减少5%。因此SMM预计全年新能源汽车产量减少4.1%。

据中汽协数据显示，1-9月，新能源汽车产销73.8万辆和73.4万辆，同比分别下降18.7%和17.7%，降幅比1-8月收窄7.5个百分点和8.7个百分点。其中，9月新能源汽车产销量分别完成13.6万辆和13.8万辆，同比分别增长48.0%和67.7%。总体来看，中国新能源车市逐步回暖，9月产销量达全年最高。

特斯拉总销量排名第一个人用户需求上涨明显

2020年开始新能源车产销量榜单里出现了越来越多合资、外资的身影，特别是今年年初进入的特斯拉，1-9月销量已排名第一，主要其旗下的Model 3受到国内私人消费者的喜爱，同时也促进C端市场增量。而相对而言的比亚迪，今年1-9月同比降幅50%，主要其受网约车市场今年受疫情打击较大。上汽通用五菱在A00级市场份额大幅上涨，目前排名第三，同比增幅达120%。此外造车新势力蔚来今年表现优异，销量逐月上涨，并挤进前十。

特斯拉Model 3与比亚迪“汉”性能对比

Model 3是B级车，比亚迪汉是C级车，两车大小并不完全相同，但因客户定位类似一直被市场来比较。

从电池来看，原标准续航版Model 3采用LG的811三元电池，能量密度较高，但是安全性一直广受质疑，近期也有特斯拉着火事件。Model 3充放电1200次循环，行驶寿命大约在48万公里左右。比亚迪采用铁锂刀片电池，安全性有所保障，此外刀片电池拥有充放电3000次、行驶120万公里的长寿命优势。四驱高性能版和model 3标准续航版来看，汉带电量及续航里程高于model 3，能量密度略低于model 3，两者价格相似。目前特斯拉将标准续航版电池全改为磷酸铁锂电池，主要出于价格考虑，此外安全性及续航里程都有所提高。

目前从两者的销量来看，仍难分伯仲，比亚迪汉上市较晚，此前由于电池产能原因，导致汉供不应求，但两者在预定量来看都非常受市场欢迎。特斯拉虽扩大月产能至2万辆，但近几月产销量仅1.1万辆左右。9月起特斯拉开始生产铁锂版Model 3，价格优势与安全性或许会扩大其市场消费群体。综合来看汉的性能是高于特斯拉Model 3，目前的市场反馈也较佳，预计两款车销量都会逐月增加，拉动整个新能源车市需求，同时也带动消费者对新能源汽车的信心。

9月动力电池装机量同比上涨66%宁德时代市占率近五成

上半年动力电池装机量下跌主要受新能源车市产销量影响，自7月起同比转正，9月同比增长66%。

宁德时代作为国内头部电池企业，其市占率一直保持在45%-50%，可看到1-9月其装机量远超其他电池企业，是比亚迪装机量的3倍多。此外今年LG化学装机量上涨较快，保持前三的位置，主要配套特斯拉。松下排名靠前，也主要配套特斯拉。此外瑞浦能源去年未进排名，今年挤进前十五，主要配套上汽通用五菱。

同比来看，今年宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等头部电池企业仍同比下跌，但中航锂电及时代上汽同比增长，主要因为中航配套广汽新能源，今年由于广汽使用811三元电池出现自燃事故后，对宁德时代高镍电池需求大幅减少，目前主要配套中航锂电5系三元电池，并新增广汽丰田、山西新能源汽车客户。时代上汽则是新增理想汽车、合众新能源等车企客户，理想汽车装机量较高。

磷酸铁锂在乘用车装机占比增加配套车型逐步上量

从头部两家电池企业宁德时代、比亚迪装机占比来看，铁锂在动力市场需求增加为大趋势，其中主要增量市场在纯电动乘用车。6月磷酸铁锂装机量环比上涨明显，除新能源商用车产量增加外，其配套乘用车占比也有提高。主要增量在上汽通用五菱、东风小康及华晨鑫源汽车。9月磷酸铁锂电池在乘用车上装机量上涨主因为比亚迪“汉”产量大幅提高，叠加上汽通用五菱本月加大宁德时代铁锂装机比重，此外奇瑞汽车、上汽、合众新能源等车企配套铁锂装机量也有大幅提升。

目前市场热门车型中，大部分仍装机三元电池，磷酸铁锂电池目前在A00级、C级车发展迅速，可看出其市场潜力较大，之后B级车model 3对磷酸铁锂需求也会大幅增加。出于性价比考虑，A00级市场会首先被磷酸铁锂电池所占据，B级市场及C级市场或三元铁锂平分秋色，而SUV高端市场目前仍将会以三元电池为主，后续大众ID4 SUV也将采用三元电池。

展望

总的来看，今年下半年新车型磷酸铁锂电池的性能继续提高，带动新能源汽车的安全性和续航里程，如比亚迪汉。而三元电池配套车型性能更强，价格也有所降低，如蔚来等，将会带动C端市场消费需求。今年特斯拉销量较佳，加上下半年推出铁锂版Model 3价格下降，预计销量会继续提高。此外新能源汽车下乡政策或带动国内A00级车型销量。但是考虑到上半年疫情影响较大，H1产销量不及40万辆，预计今年新能源纯电动乘用车同比减少5%。因此SMM预计全年新能源汽车产量减少4.1%。