摩恩电气业绩预告「2018年度集团董事会工作报告」

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摩恩电气（002451）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2018年度行业趋势及公司总体经营情况 (一)电缆板块： 电线电缆产业是工业基础性行业，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车、石化等领域，在我国国民经济中占有极其重要的地位。近年国内经济逐步由高增长转变为高质量发展，增长方式逐步由依靠要素投入扩张转向更加倚重全要素生产率提升，经济增速逐步放缓。受此影响，近年线缆行业市场规模增速有所趋缓，行业产能过剩、恶性竞争等问题凸显。随着供给侧改革的深入推进，线缆行业销售规模逐步回暖，企业融资进行产能更新、升级积极性得到提振，债务压力有所上升。2018年我国电线电缆行业整体呈增长态势，但增速随宏观经济增长放缓有所回落。 线缆行业数量近万家，市场集中度极低，前10名企业市占率不足10%,行业产能分布具有高端不足中端过剩的结构性特点，市场秩序混乱，2017年初西安"奥凯电缆事件"爆发，直接推动线缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争。因此，在外部环境推动下，清除落后低端产能以及升级高端产能将是行业主要发展方向。 公司顺应行业发展趋势，2018年公司通过实现生产管理方面的突破、提高技术管理及技术创新水平、强化销售管理能力、提高质量管控水平使得电缆板块取得了良好的经营成绩，具体表现在以下几个方面： 1、生产管理实现突破 生产部全年完成中压电缆生产交库1040.8km、橡胶电缆633.91km、防火电缆93.52km、低压电缆816.51km。其中，中压电缆的年产量实现了历史性的突破。 2、技术创新规范有序 (1)全年完成了5项新产品开发、5项专利申报。有赖于新开发的美标UL4标准电缆、70年寿命电线、风力发电机耐扭曲电力电缆、超A类阻燃电力电缆、阻燃B1级环保电缆等产品，公司的市场竞争力得到提高。 (2)完成了院士工作站的建站申报并获得批复，获得了政府资助及其他项目资金支持15万元，为公司下一步技术创新工作的开展奠定了更加牢固的基础； (3)通过了十余项体系认证和产品认证的年度审查和监督检查，通过2项产品检测认证获得认证证书，获得各类第三方机构对公司产品表示认可的检测报告20多份； 3、市场营销工作进步明显 2018年为强化销售管理，公司从年初起通过加大清欠力度，压缩在外货款规模；加强客户管理；认真收集市场信息，积极参与市场竞争；转战特种电缆市场开发等方式加大对市场和客户的服务。 4、质量管控能力得到提高 2018年公司加强了对原材料检测、生产过程检测、成品出厂前检测力度；从源头把关，杜绝不合格品流向客户；完善了质量管理制度，加强了质量管控要求，有利于提高出厂产品质量。 5、财务管理、成本管理稳步推进 完成公司年度经营预算编制工作，在电缆板块制订公司一级成本管理考核办法，并与各部门签订成本预算目标责任书，部门成立成本预算小组；通过公司"面"-部门、"线"-成本管理员、"点"-推进预算成本工作开展，使全员上下逐渐有了成本管理意识。 (二)类金融板块： 公司旗下两子公司摩恩租赁和摩恩保理均从事类金融业务。2018年度租赁、保理类公司受国家宏观政策影响较大。金融去杠杆使得资金市场两头收紧：一方面是地方债财政管理力度加大、发行规模增加，影响地方融资需求和融资成本；另一方面是银行加强对影子银行的监管力度，控制对非金融的贷款，使得融资渠道变窄。摩恩租赁遵从国家政策，增加对中小企业的租赁投放；摩恩保理则侧重经营对房地产企业的保理业务。 公司旗下摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。相比前两轮大的发展周期，2018年该行业呈现出较为明显的变化，具体表面以下几个方面： 1、不良资产行业竞争程度越发激烈，参与主体众多，近两年各地涌现出一批AMC、外资背景、国有企业财团背景以及有实力的民营企业，市场也由"蓝海"变为"红海",导致资产价格非理性增长。 2、不良资产后续处置的难度较高，变现不易。当前形势下，处置手段已从单一向综合化转变，这更加考验运营团队的专业化程度和资源盘整能力，原有的打折、打包、打官司理念已经不能适用于现有市场状态，受资产价格、资金成本、资产包质量、退出节点等因素的制约，大概率会出现无法退出而导致亏损的局面。2018年既是一个政策监管年，也是一个政策改革年。摩安投资结合自身和区域特色，进行运营模式调整及资源整合，以应对市场发展。 (三)主要会计数据和财务指标 截止2018年12月31日，公司实现营业收入58,501.31万元，较2017年度上升25.14%,主要原因是2018年电缆收入为49,318.88万元，较2017年度上升69.88%;类金融收入为7,495.97万元，较2017年度下降53.72%。归属于母公司所有者的净利润838.34万元，较去年同期下降85.85%,主要是由于2018年研发费用为1,646.33万元，较2017年度上升了78.77%;销售费用为2,390.36万元，较2017年度上升了24.64%;管理费用为5,212.06万元，较2017年度上升了23.52%。加上类金融板块营收及利润较上年同期下降，特别是摩安投资不良资产处置清收业务较上年同期下降，使得公司2018年度业绩较上年同期下降。

二、核心竞争力分析 1、技术创新优势 公司坚持不懈地走自主创新的发展道路，公司通过外部引进、内部培训等多种手段，不断强化技术力量，形成了强有力的技术团队。2018年公司全年完成了5项新产品开发、5项专利申报；新产品美标UL4标准电缆、70寿命电线、风力发电机耐扭曲电力电缆、超A类阻燃电力电缆、阻燃B1级环保电缆等为2019年市场销售和开发增加了很大的竞争力；为了突破公司在橡皮型特种电缆技术上的瓶颈，公司引进雷清泉院士团队，与其建立院士专家工作站以提高公司在风机耐扭电缆、盾构机电缆、港机电缆、海工平台电缆等橡胶型特种电缆的技术水平。报告期内，公司通过了十余项体系认证和产品认证的年度审查和监督检查，新增2份产品检测认证证书，获得各类第三方机构对公司产品表示认可的检测报告20多份。 2、产品质量优势 公司自成立以来一直注重产品质量。2018年公司加强了对原材料、生产过程、成品出厂前的检测力度；从源头把关，2018年完成了国产局放耐压设备的升级改造，完善了质量管理制度，加强了质量管控要求，增加了高压半成品屏蔽后的过程检测，进一步提升了公司重点产品高压电缆的质量管控能力，有利于在以后的生产中及早发现质量问题、阻断问题产品流入后道工序。公司按照严格的质量控制标准，通过先进的装备优势，确保了产品质量检测和质量控制水平均处于国内领先地位。 3、市场营销优势 公司建立了遍及全国的销售服务网络，产品已在我国电力、石油、化工、冶金、建筑、铁路、交通及城市基础设施中广泛使用，并出口欧、美、东南亚、中东及非洲等三十多个国家和地区。公司连续多年被中国石油化工股份有限公司物资装备部及中国石化集团物资装备公司审定为中国石化物资资源市场成员，被中国石油天然气集团公司审定为炼化工业电器设备一级供应网络成员单位。2018年公司为了最大限度地拓宽销售渠道，建立电线销售门市直销、代销、代理方式销售模式；加快柔性防火电缆、B1级环保电力电缆、BTTZ防火电缆、风能电缆、地铁直流电缆的开发推广，推动市场销售；2018年底，公司已与铁路相关项目签订了意向合同，加强在铁路、建筑等领域的市场开发、市场服务工作，提高公司盈利能力。 4、地理位置优势公司注册地址在上海市浦东新区江山路2829号，位于上海临港（600848）重装备产业区，毗邻中国(上海)自由贸易试验区洋山保税港区。2018年12月3日，浦东发布《上海市浦东新区总体规划暨土地利用总体规划(2017-2035)》草案(以下简称浦东2035规划),临港作为上海市独立辅城，上海市城市总体规划中定义为城市副中心，在规划中被定义为"我国新一轮改革开放的先行试验区","上海市科创中心主体承载区"。 按照国家经济发展战略与城市总体规划的要求，临港产业区将成为支撑我国能源、交通行业可持续发展的乘用车整车及零部件、大型船舶关键件、发电及输变电设备、海洋工程设备、民用航空产业配套等五大装备产业基地以及支撑装备制造业发展的工程机械、物流机械、精密机床等制造基地。公司将顺应产业导向，持续完善临港基地，进一步提升公司电线电缆业务竞争力。

三、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业竞争格局和发展趋势 1、电线电缆行业 电线电缆行业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛用于电力、通信、冶金、建筑、国防等国民经济各部门，受宏观经济状况和产业政策走向影响较大，与国民经济的发展密切相关。在中国经济高速发展时期，电线电缆行业总体保持了高于国民生产总值增幅的发展态势和产销水平。但近几年，随着国内宏观经济环境的变化，经济增速持续放缓，线缆行业销售收入增速自2013年以来持续下滑，其中2016年下跌至-0.88%,2017年受上游原材料价格快速上涨影响，线缆产品价格普遍回升，行业销售总额总比回升6.42%。 线缆行业产能分布具有高端不足中低端过剩的结构性特点，产品利润空间受到严重压缩，市场秩序较为混乱，2017年西安"奥凯电缆事件"爆发，直接推动电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争。同时，在外部需求总体平衡的环境下，在监管趋紧、原材料价格上涨、产品质量要求提升等外部因素推动下，清除落后低端产能升级高端产能将是行业主要发展方向。 当前，中国正处于城市基础建设的高速发展期，城镇化的不断推进刺激国内市场对多种电线电缆需求的持续增长，电缆行业市场整体空间广阔。据国家能源局发布的《配网改造行动计划2015-2020》，2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，"十三五"期间完成配电网投资1.7万亿的建设规模。预计到2020年，高压配电网线路长度达101万千米，中压配电网线路长度达404万千米，同时农村电网改造升级计划投资7000亿元。若要实现这一目标，2017-2020年配电网投资需达到约4.3%的复合增长率，有助于稳定电力领域的线缆需求。此外，根据国务院发布的《"十三五"现代综合交通运输体系发展规划》，"十三五"期间，我国铁路及城轨交通仍将继续保持快速增长、良性发展的势头，铁路营业里程将从2015年的12.1万公里增长到2020年的15万公里，高速铁路营业里程将从2015年的1.9万公里增长到2020年的3.0万公里，城市轨道交通运营里程将从2015年的3300公里增长到2020年的6000公里。城市轨道投资力度的加大，将有效拉动电线电缆行业的进一步发展。 近年来，亚洲新兴国家的经济增长较快，世界电线电缆的生产重心向亚洲转移，带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展，从而实现全球电线电缆行业平稳增长。公开数据显示，2014年，全球电力电缆的市场收益约为1532亿美元，到2017年全球电力电缆行业收益约为2073亿美元，较2016年增长7.9%。 分区域来看，以中国为主的亚洲地区快速上升，美洲地区缓慢上升，欧洲地区近年来发展较为不稳定，受经济政治等因素影响较大。根据CRU数据显示，2017年，中国电线电缆消费占全球总量的34%(按金属电缆的导体重量计算),北美占12%,西欧占12%,东欧占5%,印度占7%,东盟占5%。 从市场供求上来讲，全球电线电缆市场趋于成熟，增长幅度缓慢。从国际国内对电线电缆产业发展的跟踪分析表明，只要某个国家或地区经济处于增长的前提下，尤其还处于工业化、城市化进程中，那么该国的电线电缆产业增俗都会处于GDP增速之上。中国人均GDP水平远远低于发达国家，人均电缆用量水平远低于欧洲中等发达国家，甚至还低于拉美等发展中国家，中国电线电缆消费的市场潜力还具有很大的发展空间。 2、AMC行业 不良资产主要指银行等金融机构的不良债权，包括客户无法按期按量偿还的逾期贷款或者呆账贷款。 其他不良资产还包括房地产等其他不动产组合、企业等非金融机构尚未处理的资产净损失以及按财务会计制度规定应提未提资产减值准备的各类有问题资产预计损失金额，这些不良资产虽然存在于企业的账面上，但由于回收的不确定性较大，无法成为企业正常经营的资金，需要通过评估不良资产的情况，进行相应的催收或冲销。 中国经济经过几十年的高速发展积累了相当规模的不良资产，现在我国经济正处在高速增长阶段向高质量阶段的过渡时期，在这个过程中，参与主体数量急剧增长，各路资金疯狂涌入，已由原来的四大AMC为主转向4 2 N的局面。据不完全统计，我国现有参与不良资产业务的主体在2000家左右，进一步加剧了行业的竞争，导致了资产价格非理性增长，其去年以来，不良资产包涨价明显，甚至一度有银行不良资产包涨价至6折以上，而此前这一价格普遍在3折左右。 我国的不良率仍处于不断上升的趋势，据前瞻产业研究院发布的《不良资产处置行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，未来五年(2018-2022)年均复合增长率为15.05%,预计到了2021年我国不良资产规模将超6亿元；到2022年我国不良资产规模将接近7万亿元。因此，对于不良资产投资，如何"买的便宜"和"专业处置"就成为最为核心的要素。 (二)公司发展战略 电线电缆主业：根据国家发改委发布的《铁路"十三五"发展规划征求意见稿》，"十三五"期间，铁路固定资产投资规模将达3.5-3.8万亿元，有望拉动包括铁路机车电缆、铁路通信电缆、铁路电力电缆、贯通地线等多种铁路用特种电缆需求。公司将通过与华东设计院、中船九院、东南大学建筑设计院、深圳建筑设计院、北城院等多所设计院开展技术交流和合作，利用上市公司影响力，共同开发特种电缆市场。同时，持续不断推进技术创新，优化产业布局、降低成本、控制风险，着力提升企业的核心竞争力。 类金融业务：目前外部机遇主要体现在供给侧改革往纵深发展，金融强监管也将是一段时间内的常态，为不良资产处置业务提供了大量资源。司法环境越来越好，市场主体地位日趋公平，执行难问题被最高法列入必决事项，这些都是很有利的因素。围绕价值发现、价值提升和价值实现等关键环节，类金融板块将结合公司自身优势，提升运营效率，不断创新业务模式、完善风控体系，争取各项业务有所突破。 (三)经营计划 1、强化市场管理，寻求突破高端和特种电缆市场 (1)整编销售队伍。2019年，公司将整编销售队伍，撤销原来的区域销售事业部，由公司统一直管。 建立销售队伍培训再造系统，淘汰落后人员，加快吸纳优秀人才，提升销售队伍的整体竞争力。 (2)销售形式多样化。公司将改变原有单一销售模式，形成销售多元化，有区域销售、有专项产品销售、有代理销售、有公司服务，指标层层落实，以数据说话，发挥各自强项，奋力开拓市场。 (3)公司高管走向市场，各自挂帅。公司成立专项产品销售事业部，有电线事业部、防火电缆事业部、铝合金电缆事业部、橡缆事业部、新产品销售事业部，每个总经理各带团队，各抓一块，强化责任意识、指标意识、效益优先意识。拓宽销售渠道，建立电线销售门市直销、代销、代理方式销售模式； (4)继续强化企业的质量、技术、设备、服务水平，提高公司形象。 (5)加快柔性防火电缆、B1级环保电力电缆、BTTZ防火电缆、风能电缆、地铁直流电缆的开发推广，推动市场销售。尤其加强在铁路、建筑等领域的市场开发、市场服务工作，提高企业盈利能力。 2、强抓技术创新，全面提升公司市场竞争力。 (1)从双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆、新型中压耐火电力电缆、欧标光伏线、美标UL1569电缆、加拿大标准TECK90电缆、风能塔筒用固定敷设低烟无卤橡皮中压电力电缆、电气化铁路27.5kV单相交流交联聚乙烯绝缘电缆、机器人电缆等项目中选择新增5项以上贴近市场和具有前沿性的新产品，扩大公司产品规模，同时再申报5项以上的专利，进一步提升公司核心竞争能力； (2)积极开展智能制造、技术创新产品的项目申报工作； (3)不断改进产品工艺，进一步降低公司的生产经营成本，创造效益； (4)做好生产许可证扩证工作，做好阻燃耐火产品的消防认证工作，做好出口美国UL1569、加拿大TECK90电缆新产品的开发UL和CUL认证，欧标光伏线的TUV认证，澳标电缆的型式试验检测认证，为公司产品出口提供保障，扩大国际市场的份额和影响力。 3、深入实施内部管理创新，全面改善内动管理效率和工作效率。 (1)强抓现场，提升内部管理。我们将紧紧围绕"6S"管理要求，坚持不懈地抓好现场管理。突破"留之无用，弃之可惜"的观念，现场只留"要用的"和"合格的",减少资金占用，增加作业面。要求对物料进行"定位、定品、定量",标识清楚。保持工作场所清洁，清理死角，持之以恒，形成良好的清洁习惯。 (2)从制度入手，做好安全生产工作。加强安全教育和管理，加大重点企业、重点部位的安全隐患排查和整改，部门负责人每天必须跟踪整改进度，月底进行汇总报人力资源部进行考核。同时加强环保和节能工作，严格按照国家要求，把绿色制造落实到生产的每一个环节。 4、推进重点技改项目实施，确保按期投用。 (1)扩产美标线项目，增加2台联锁铠装机、一台尼龙护套生产线、改造1台进口联锁生产线； (2)为提高低压电缆生产能力，计划对老150护套生产线、120护套生产线、1.6米成缆机等设备进行大修、并新购一台2米成缆机； (3)为提高中压电缆生产能力，计划增加一台铜屏机生产线、并改造200挤塑机； (4)完善橡胶电缆生产能力，增加进口橡缆连硫生产线双层共挤机头、5T和0.8T橡胶硫化压床各1台。 5、做好企业文化建设，提升人力资源管理水平，稳定员工队伍。 人类因梦想而伟大、企业因文化而繁荣。企业管理不仅要不断优化流程，更要改变人心。通过营造良好的文化氛围，全员学习、全员进步，不断提高责任心、增强凝聚力。 6、稳步发展类金融业务，提高公司竞争力。公司将继续加速类金融业务布局和人才储备，持续关注不良资产处置行业具体动态，广泛收集不良资产处置行业信息，寻找合适的发展机会。