宏创控股2017年年度董事会经营评述报告「2018年度董事会报告」

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3月10日消息，宏创控股（002379）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述。

（一）报告期内主要经营情况。

2017年，铝价总体呈现先扬后抑趋势，长江有色金属铝锭现货年度均价14429元/吨，较2016年同期的12476元/吨增长15.65%。报告期内，公司产能利用率提高，实现铝板带销量9.92万吨，较上年的7.60万吨增加30.47%；铝板带产品毛利率3.63%，较上年同期的2.25%增长1.38个百分点，主要原因是报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨所致。公司董事会根据公司内部实际情况和外部环境因素，通过进一步挖掘各环节潜力，加强产销协同、提高生产效率，提升产品质量、降低材料消耗，提高了公司业绩。

截至2017年12月31日，公司总资产1,342,641,385.08元，比上年末的1,488,419,943.61元下降9.79%，主要是偿还到期银行借款所致。报告期公司实现营业收入1,446,495,313.47元，比上年的977,120,506.01元增长48.04%，实现归属于上市公司股东的净利润39,431,424.72元，比上年的14,150,607.32元增长178.66%。经营业绩变动主要是应收款收回，相应冲销以前年度公司对应收往来款项计提的坏账准备及报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨、经营有所改善所致。

（二）在建项目。

2017年公司投资建设年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目。报告期内，完成了主厂房土建安装、钢结构施工单位及主要设备供应单位等的定标工作。

年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、环境影响报告书已通过专家评审，工业建设项目安全设施审查已完成，消防“三同时"等正在办理中。年产8.5万吨高精度铝板带项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、工业建设项目安全设施设计已通过专家评审，环境影响报告书、消防“三同时"等正在办理中。截至报告期末，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目主厂房土建完成总工程量的30%左右，钢结构完成总工程量的40%左右；年产8.5万吨高精度铝板带项目主厂房土建完成总工程量的10%左右；主要设备均已按协议支付定金及进度款，各项工作均按计划有序推进。

以上在建项目按计划投运后，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目可以提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用山东宏桥的优质铝水和电力，节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带项目可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。

二、核心竞争力分析。

1．技术优势。

经过十多年的发展，公司培养了一支紧密联系生产实践，具备丰富理论和实践经验及较强开发能力的研发团队。公司研发团队紧密结合市场需求，持续提升自身的研发能力，不断提升公司产品品质，努力优化产品品种。公司拥有5项实用新型专利。

2、质量优势。

公司十分重视产品质量管理，对品质的承诺贯穿于研发、生产、检验、物流、销售链条的每一个环节。确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题，已建立起全员参与全过程的质量管理和控制体系。

3、品牌优势。

公司具有多年专业产销铝板带的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度。

报告期公司的控股股东及实际控制人变更为山东宏桥，山东宏桥为全球最大的原铝生产企业（数据来源：安泰科），在成为公司控股股东后，充分支持上市公司发展，着力公司品牌建设，通过变更公司名称将公司纳入宏桥品牌体系，有利于提升公司品牌价值，树立全新的公司形象，促进国内外市场开拓，最终实现公司发展战略。

4．成本优势。

经过十几年的发展，经过多年的积累，公司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

三、公司未来发展的展望。

（一）行业发展趋势。

目前国内市场所指的高精度铝产品即高档、高附加值铝产品，主要是指包括铝罐料、高档PS或CTP版基、高档铝箔坯料、预拉伸厚板和双零铝箔等铝平轧产品以及中高档工业型材、无缝管材等铝挤压产品。目前上述产品国内市场的需求增长较为明显，并将成为未来国内市场发展的主要驱动力。

（二）公司面临的市场竞争格局。

近年来，在国家宏观调控形势下，部分拥有氧化铝、电解铝或能源优势企业逐步向产业链下游延伸，投资铝深加工产业。

新的竞争者的不断加入，公司未来也将面临更激烈的市场竞争。

（三）公司2018年工作思路及工作重点。

1、坚持和积极推进实施“有色金属压延加工”主业战略，提高经营业务的综合盈利能力。

2018年的中心任务仍然是干好主业，保障铝加工核心板块的稳步增长,积极挖掘新的利润增长点，紧抓价格、成材率和产能利用率关系利润的三大因素，同时注重节能降耗，杜绝浪费，努力降低成本，强化管理、提升效率、挖掘潜力，提高企业综合盈利能力。

2、加强项目建设。

公司目前重要的在建项目为年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带项目，2018年公司将积极推进项目建设，项目完成后预计将提高公司原材料自给率和铝板带生产加工能力，降低生产成本，对公司业绩形成有力支撑。

3、着力强化安全环保，在维护稳定上狠下功夫。

完善安全责任体系，开展安全生产大检查，强化安全风险管控，狠抓违章和隐患排查治理。牢固树立安全环保责任重于泰山的理念。牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，严防重特大安全事故发生。要牢固树立节能减排的责任担当，保证环保投入，加快环保设施建设，加强环保设施运行维护管理，严格污染物达标排放，确保经济清洁运行，实现制造绿色化。

4、强化成本内控管理，提升企业经济效益。

从企业实际和自身特点出发，通过全面预算管理，加强内控管理力度，合理控制资金占用等手段，不断强化自我约束，规范内部管理，在保证产品质量的同时减少公司各项成本投入，提高经济效益。各类原材物料的采购任务十分艰巨。我们要不断总结经验教训，切实堵住各种漏洞，在保证供应的前提下，降低采购和使用成本，提高性价比，降低企业成本。

5、加强销售队伍建设，提高业务人员综合素质。

加大市场开拓力度，拓宽销售渠道，积极开发新的客户，扩大铝板带产品的销售规模；加强对业务人员的培训，提高综合素质，为新建项目产能释放储备销售力量。

6、强化人力资源与机制建设。

人才队伍建设是关系到公司未来发展的关键。为构建符合现代企业内在要求的绩效管理体系，公司严格按照现代企业绩效考核原则，将发展目标与机制建设相配套，进一步完善经营管理体制，强化目标完成兑现机制，推动激励机制的常态化、良性化。

7、发挥上市公司优势，充分利用资本市场融资。

目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将根据公司发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

8、着力强化幸福企业建设，在人本管理上狠下功夫。

我们要切实从员工关心的事情做起，从让员工满意的事情做起，带领全体员工不断创造美好生活，打造幸福和谐企业。

不论是工作上还是生活上，要主动与职工沟通思想，虚心听取职工的意见和建议，真正把职工当自家人、自家事，关心爱护职工，做好困难帮扶。

9、2018年月1月3日，国务院批准山东建设新旧动能转换综合试验区建设总体方案，是我国第一个以新旧动能转换为主题的试验区，也是十九大之后获批的首个区域性国家战略，标志着山东新旧动能转换综合试验区建设正式启动。

公司将以落实新旧动能转换为契机，对照“中国制造2025”规划纲要，加快智能化改造，加快各类高端装备的应用，促进装备升级换代。加快两化融合，加强重点业务信息升级改造，通过信息植入生产和管理系统，提高智能制造水平和智能管理水平。

（四）可能面临的风险及应对。

1、宏观经济周期性波动风险。

目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，对国家宏观经济的变化也比较敏感。

若宏观经济不景气，公司下游行业将受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及铝行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。公司管理层将密切关注国家的各项经济政策，恰当把握及时调整经营策略。

2、下游企业国际贸易政策的不确定性。

全球金融危机发生后，部分国家或地区为保护本国经济和就业，开始采取种种措施限制进口，反倾销等贸易保护政策在全球范围内频频出现。公司下游企业生产的铝箔产品所涉及的外销业务会受到此政策的影响，将间接影响对本公司产品的采购情况。公司将密切关注市场最新动态，紧跟市场步伐，积极寻求技术创新和产品创新，满足不同客户的需求，促进公司销售额的稳步增长。

3、原材料价格波动风险。

公司原材料成本占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，将对公司的经营造成一定的影响。公司积极研究分析铝价的走势，采取“铝价＋加工费”的产品定价模式，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整库存，最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响，公司采购方面结合铝锭或铝板带供应商的资质情况、信誉情况、质量情况和运输距离情况，本着互惠互利，长期合作基础上与新供应商建立了购销关系，从而保证公司材料正常供应，并根据公司内控管理制度规定，每半年筛选部分供应商进行评比，更新供应商管理平台情况，拓宽采购渠道等降低公司生产成本，但是铝价的大幅波动，将会直接影响公司产品毛利率，从而影响公司的盈利水平。

4、信贷政策的风险。

虽然公司财务费用呈下降趋势，但受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，仍存在一定的风险。公司多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，拥有优良的信用记录和较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司将努力优化资金管理，提高资金使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式，不断加强财务管理，优化负债结构，努力降低融资成本。

5、客户集中度较高的风险。

公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将积极开发新的客户，通过多方渠道增强与新客户的合作。公司将继续利用控股股东铝业市场资源，拓宽销售渠道，加强铝板带销售队伍的建设，加大市场开拓力度，扩大铝板带产品的市场份额。

6、环保及生产安全风险。

公司完全符合现行的国家环保标准，并对废水、废气、固体废弃物等污染物以及污染源进行了积极的治理。对于未来可能的环保政策和标准的调整，公司将提前做好充分准备。公司始终将安全生产放在各项工作的第一位，公司将严格执行《安全生产法》等法律法规的有关规定，并进一步完善各项安全规章制度，实现安全工作有章可循。公司还将继续注重安全投入，对重大危险源实施加强监控和管理，进一步提高抗灾能力和安全水平。