可转债新债中签率「日去重月」

今天带来可转债新债中签率「日去重月」，关于可转债新债中签率「日去重月」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

明天是重银转债申购的日子，之前的文章蛋总也都做过分析。目前看，虽然含权极高（史上第一！），但重银转债的配债份额不会太高，留给散户的货还是会很多的。而较低的转股价值也会使一部分人放弃打新，所以最终的中签率一定会非常让人满意！

另外，之前受到“妖镍”事件影响的华友转债明天也将上市，最近股价回升了一些，总算稳住了。

丨重银转债

图片来源：集思录

丨转债基本面

❶ 评级：AAA评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：130亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 回售条款：无。

❹ 下调转股价：15/30，80%，条件较严苛。

❺ 配债代码：764963。

❻ 配售10张所需股数：146（最少1手）。

丨正股基本面

❶ 公司简介：

重庆银行股份有限公司当前市盈率PE=7.04，市净率PB=0.78，主要在中国从事提供公司及个人银行产品和服务以及资金市场业务。公司通过三个业务部门运营。公司银行业务部从事向公司类客户提供金融产品和服务业务，包括存款和贷款。零售业务部从事向个人客户提供金融产品和服务业务，包括存款和贷款。资金业务部从事同行拆借、债券投资交易、回购交易以及外汇买卖交易业务。自成立以来，本行的业务取得了快速发展，在资产规模、资产质量、盈利能力、资本实力等方面均取得了显著的提升和进步。

❷ 财务报表：2021年第三季度报告

丨转股价值分析

重庆银行收盘价9.45，转股价11.28，转股价值=正股价格/转股价格*100=9.45/11.28*100=83.78，转股价值较低，可转债转股价值越高越好。

丨风险因素分析

① 与本行经营业务有关的风险：信用风险；市场风险；流动性风险；操作风险；其他与本行业务有关的风险。

② 与银行业有关的风险：我国经济环境变化的风险；竞争风险；政策风险；信用风险管理系统局限性的风险；传统银行业受数字化金融冲击的风险。

③ 其他风险：会计与税收政策变动的风险；股利支付受到法律限制的风险；A 股和 H 股同时上市的风险；优先股股东表决导致的决策风险；优先股强制转股后普通股股东的股东权益被稀释的风险。

④ 与本次可转债发行有关的风险：关于本次可转债的转股价值可能产生重大不利变化的风险；可转债付息赎回的风险；可转债未担保的风险；可转债到期不能转股的风险；可转债转股的相关风险；可转债发行摊薄即期回报的风险；可转债价格波动的风险；可转债评级风险。

丨募资用途

丨正股近半年走势

丨对标转债

丨开盘预测

当前溢价率19.37%，结合AAA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予32%的溢价率，预计开盘为：83.78*1.32=110.59。

丨中签预测

假设原始股东配售50%，网上按照65亿计算，预计顶格申购单账户中650000/1200/1000=0.5417签，中签率高。

丨个人操作

顶格申购：（顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）。

声明：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。

丨绿动转债：

❶ 评级：AA 评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：23.6亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 原始股东配售率：26.740%。

❹ 单账户顶格申购中签：0.1546签。

丨转股价值变化

绿色动力今日收盘价8.82，转股价格9.82，当前转股价值=正股价格/转股价格*100=8.82/9.82*100=89.82，转股价值较低。

绿色动力2月24日（申购日前一日）收盘价为9.96。自申购日至今，其股价下降11.45%，转股价值从101.43下降至89.82，可转债转股价值越高越好。

丨溢价率变化

由申购前一日的-1.41%变为11.34%，可转债溢价率越低越好。

丨正股基本面

绿色动力环保集团股份有限公司主营业务是从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护、技术顾问业务。主要产品有环保服务、电力生产。公司自主研发的“一种二噁英在线预警和控制系统的多驱动逆推式垃圾焚烧炉”获得中国环境保护协会2019年度技术进步二等奖。

据绿色动力三季报分析：运营能力维持稳定，总资产收益能力略有提升；成长能力有所削弱，营业收入增速大幅减缓；偿债能力有所加强，即时支付现金能力大幅加强；运营能力维持稳定，存货变现能力陷入停滞；现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获明显提升；

图片来源：同花顺

业绩预测：

截至2022-03-22，6个月以内共有3家机构对绿色动力的2021年度业绩作出预测；预测2021年每股收益0.55元，较去年同比增长27.91%，预测2021年净利润7.68亿元，较去年同比增长52.57%。

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丨开盘预测

综合考虑，给予绿动转债31%的溢价率，明日价值预估：89.82*1.31=117.66。

声明：本人未中签。

丨华友转债：

❶ 评级：AA 评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：76亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 原始股东配售率：74.040%。

❹ 单账户顶格申购中签：0.1730签。

丨转股价值变化

华友钴业今日收盘价102.88，转股价格110.26，当前转股价值=正股价格/转股价格*100=102.88/110.26*100=93.31，转股价值较低。

华友钴业2月23日（申购日前一日）收盘价为116.24。自申购日至今，其股价下降11.49%，转股价值从105.42下降至93.31，可转债转股价值越高越好。

丨溢价率变化

由申购前一日的-5.41%变为7.17%，可转债溢价率越低越好。

丨正股基本面

浙江华友钴业股份有限公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，主要产品为钴、镍、三元前驱体、铜、贸易及其他。公司荣获 2019 年度浙江省创新型领军企业、浙江省 2019 年度高新技术企业创新能力百强等荣誉；华友新能源锂电材料研究开发中心入选省级高新技术企业研发中心；“偏比例 NCM6 系前驱体工艺开发项目”、“动力型小粒径 NC 专用前驱体”等研发项目被列为浙江省重点技术创新项目。

据华友钴业三季报分析：运营能力维持稳定，主营获利能力大幅增强；成长能力有所削弱，营利增速明显收窄,营利性遭挤压；偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显；运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重；现金流能力维持稳定，公司现金回收质量略差；

图片来源：同花顺

业绩预测：

截至2022-03-22，6个月以内共有24家机构对华友钴业的2021年度业绩作出预测；预测2021年每股收益2.91元，较去年同比增长182.52%，预测2021年净利润35.11亿元，较去年同比增长201.43%。

➨点击查看2月24日华友转债申购测评

丨开盘预测

综合考虑，给予华友转债28%的溢价率，明日价值预估：93.31*1.28=119.44。

声明：本人有中签。