全球产能占比41%!又一个最大化工中间体停产「我国产能过剩的产业」

今天带来全球产能占比41%!又一个最大化工中间体停产「我国产能过剩的产业」，关于全球产能占比41%!又一个最大化工中间体停产「我国产能过剩的产业」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

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最近一段时间，美国取消东南亚四国光伏关税的新闻喧嚣尘上，这份名单中虽没有中国，但国内光伏企业的股票却啪啪啪往上涨。

要知道，全球超过60%的太阳能板是中国制造，2020年，全球96%硅片产量来自中国。在光伏产业的产值上，中国可以说称霸全球。

也就是说，纵然美国想制裁中国的光伏产业，但最终都绕不开中国的供应链。

而随着这一产业在国内及全球的持续火爆，也带火了上游多个化工品。

01

全球光伏市场增长

近日，据央视新闻报道，随着光伏能源项目的大量开工，太阳能电池板的需求量激增，光伏组件生产企业加紧扩容扩产，生产线满负荷运转。

下游需求的持续旺盛使得上游硅料订单增加。

有色金属协会硅业分会的数据显示，目前，国内硅料企业6月份的产能已经全部被预定完。按照最新生产计划，国内全年硅料产量将调高至80万吨。

今年以来，我国新能源保持快速增长趋势，1—4月新增太阳能发电装机容量1688万千瓦，同比增长23.6%，预计今年新增光伏的装机规模还将进一步扩大，带动整个光伏产业加速发展。

进入6月，在陕西渭南、河北蔚县、湖南娄底等地将有一批光伏能源项目集中开工建设，总装机容量将超过700万千瓦，总投资约600亿元。

数据显示，截至目前，光伏发电在建项目总装机容量1.21亿千瓦。我国首批1亿千瓦大型风电光伏基地，也就是风电和光伏综合利用基地开工项目已近九成。

光伏的新增装机需求或将持续增长。

国家能源局新能源司司长李创军称，到2025年，可再生能源发电量将达到3.3万亿千瓦时，在全社会用电量中增量的占比也都超过50%，其中风、光的电量要实现翻番。

不单是中国，全球光伏装机的新增数据也很亮眼。据CPIA数据显示，2021年，欧盟、美国、印度新增装机25.9GW、23.6GW、10.3GW，同比增长约34%、22.9%、151.2%。在碳中和背景下，预计2022年全球光伏新增装机210GW。

此前，欧盟公布的能源计划显示，建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。

光伏市场很诱人。而上周，美国宣布的一条消息让光伏行业更是沸腾不已。

02

中国光伏企业通吃全球市场

6月6日，美国宣布对泰国、马来西亚、柬埔寨、越南光伏电池组件进口关税提供24个月的豁免期。

虽然这份名单中没有中国，但目前来看，隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源等头部光伏企业已在马来西亚、越南等地“安营扎寨”，并将其作为销往海外市场的重要“跳板”。

对国内光伏产业来说，这项举措无疑是个利好。

据了解，美国2020年进口光伏组件中，约四分之三来自东南亚。近期光伏组件严重短缺，由于供应不足，原本有望于明年在美国国内安置并使用的一半组件供应紧张，同时也制约下游光伏装机量增长，全美多个光伏项目正处于被推迟或取消的境地，这将影响电力系统充裕性。

去年，中国光伏组件出口总量为98.5吉瓦（1吉瓦为10亿瓦——注），其中约20%向美洲出口，即18.7吉瓦。而美国国内光伏产能仅有7.5吉瓦。

截止目前，全球超过60%的太阳能板是中国制造。2020年，全球96%硅片产量来自中国。可以说，中国光伏企业通吃全球市场。

近日由365光伏、365储能及智慧能源发起并主办的“2022全球光伏20强排行榜”显示，17家中国光伏企业上榜，剩余3家花落韩国、美国。

中国在光伏产业的实力可想而知。

那么，国内光伏行业发展迅猛，对哪些化工品有所影响？我们先来看下光伏的产业链便了然于心。

03

三氯氢硅、纯碱、EVA等受益

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、电池、组件等环节，辅材主要涉及玻璃、胶膜、铝边框、硅胶、背板等。

根据中国光伏行业协会（CPIA）数据，我国组件产能占全球比重69.2%，而光伏玻璃又是生产光伏组件的重要辅材之一，主要用于光伏组件最外层，起到保护电池片以及透光的作用。

而玻璃的主成成分是纯碱，纯碱这块长期的行情，我们之前已分析过了。请参考《50%高利润，产量反降不升！纯碱市场究竟发生了什么？？》

而在硅产业链上，三氯氢硅成为重点。

三氯氢硅又称三氯硅烷，主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂。

随着多晶硅新产能逐步释放、爬坡，对于三氯氢硅的需求增加，据百川盈孚数据，光伏级三氯氢硅自3月份以来从18000元/吨上涨至27000元/吨以上，年涨幅更是超170%。

其实，三氯氢硅产能并不稀缺，但光伏级三氯氢硅生产难度较大，目前国内大部分产品未达到光伏级别产品指标要求，真正为下游多晶硅企业配套光伏级别产品的产能较少。根据百川盈孚统计，我国现有三氯氢硅有效年产能约56.6万吨，大部分产能以自用为主，其中能生产光伏级三氯氢硅合计年产能仅16.5万吨。

国信证券预计，2022、2023年，多晶硅新投产产能分别为53、47万吨，对于光伏级三氯氢硅需求10.6、9.4万吨。

显然，现在的年产能16.5吨远远够不上新增需求。

与三氯氢硅相似，随着光伏能源开工，EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)也出现了供不应求的情况。

EVA主要是光伏胶膜的原料。

据隆众石化数据显示，一季度国内EVA光伏料需求达到27万吨，信达证券预估，2022-2025年全球光伏EVA粒子需求量约为115、128、145和161万吨，年需求增速高达17.15%

目前，EVA光伏料价格已经上涨至30000元/吨。

多家券商发布研究报告称，尽管2021-2023年，我国EVA产能相较过去会有较快增长，但由于我国EVA需求量，尤其是光伏料需求增长，且较多依赖进口，因此进口替代空间大。而随着进口替代的持续进行，国内EVA开工率将稳步上行，供给仍将处于紧平衡状态。预计2022年EVA将持续高景气。

不过，需要提醒的是，目前第三代光伏技术已出现。钙钛矿电池的能量转换效率吊打晶硅电池，而且更柔性，结构更轻便，更易于安装，多家企业已入局。

随着新技术的成熟、应用，原有的市场格局也将改变。

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