三维股份市值「2018年度董事会报告」

今天带来三维股份市值「2018年度董事会报告」，关于三维股份市值「2018年度董事会报告」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

3月13日消息，三维股份（603033）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析.

2017年，是国家落实“四个全面”战略布局，推进供给侧改革的深化之年，国内外经济缓中趋稳，稳中向好，公司所处行业的下游产业钢铁、水泥、煤炭等行业经济态势有所好转，使得公司在销售订单上有所增长，但是在2017年初开始，以橡胶为代表的生产所需原材料价格上涨剧烈，产品成本持续增加，加之新环保法的实施，部分上游原材料生产厂家出现停产等现象，这无疑给企业的产品生产、销售业务带来了巨大的挑战，企业的经营效益也在一定程度上受到了影响。

2017年，面对胶带行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，公司审时度势，科学分析面临的问题和挑战，在董事会的正确领导下，承压前行、砥砺奋进，以拼搏孕育希望，用实干书写传奇，补齐内部管理短板，深入挖掘内部潜力；攻破市场占有率难关，不断汲取市场活力，通过由外及内的全面改革使公司在管理成本和市场销售都取得了一定的突破，这也为公司后期的发展提供了强劲的动力。

一、报告期内公司完成了以下主要工作：

（1）、优化客户结构，努力拓展大型优质客户，提升公司市场竞争力.

公司持续对下游客户结构进行优化调整，以前瞻性的眼光看待公司业务的长期发展，通过不断的努力，公司在原有优质客户稳定良好合作的基础上，进一步与神华集团、TIPTOP、芬纳邓禄普等国内外大型企业集团合作，丰富了优质的客户资源，为后续市场发展、业绩增长打下了坚实的基础。

（2）、加大技改投入力度，实现产品的提质增效.

公司一直坚持以生产设备的升级换代来促进产品品质的提升革新，2017年在设备方面持续以创新科技引领，不断注入自动化程度高的高端设备，新购置的新型密炼机和V带设备自动化改造更是为产品的品质提升注入了活力。

（3）、持续推进研发创新工作，产品技术实现新突破.

2017年度公司围绕“提品质、增品种”的研发思路，立足调整产品结构加大技术投入，应用新材料，新技术，拓展应用领域；研究新工艺，新技术，研发新产品，适应市场新需求；在不断优化提升原有成熟产品的同时，聚焦于高端、智能的创新产品，开辟市场新天地。

（4）、创新管理工具，信息化建设提升管理效率.

现代化的企业高质量管理离不开管理信息化建设，2017年公司在内部供应链管理、物流管理、营销管理等环节启用信息化管理工具，通过对日常经营数据的搜集和分析，突破管理意识，实现整体管理水平的优化提升。

（5）、加大人才培养力度，助力三维股份腾飞.

人才逐渐成为企业核心竞争力的核心因素，科技推动进步，人才促进增长，公司进一步建立了培训体系，完善了学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的快速发展提供了充足的内在动力。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明.

1、公司所从事的主要业务.

公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，主营业务未发生变更。根据中国橡胶工业协会统计数据，本公司输送带产销量连续多年排名行业前十；V带产销量连续多年行业排名第二，是当期全国唯一输送带、V带皆排名前十的企业。

2、公司主要的经营模式.

采购模式：

公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款四个环节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。

公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。

公司的采购首先在《合格供应商名录》中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格供应商。（3）合同的签订。

采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行。（4）采购跟踪与验收入库。

采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指定仓库保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续，并将《实物入库凭证》提交采购部。

生产模式：

公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

销售模式：

公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带主要采用面向最终用户的直接销售模式，V带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。

V带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。

公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，共有66家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为经销商提供技术或现场服务。

3、公司所从事行业情况说明.

目前，公司V带产品业内主要竞争对手包括三力士（002224）、尉氏久龙。输送带产品业内竞争对手包括双箭股份（002381）、康迪泰克。

橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，已经入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业‘三去一降一补’的影响，行业呈现一定的周期性，盈利状况也逐年波动。

公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。

目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。

公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、公司治理等方面具有独特的竞争优势，居于行业领先地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。

三、报告期内核心竞争力分析.

（1）完善的产品结构及完整的业务体系.

公司主营业务涵盖了输送带及V带两大领域，向市场提供超过千项细分种类产品，形成了完善的产品结构。公司不但能生产国家或行业标准规定的各式输送带、V带产品，还能根据客户的特殊要求进行产品开发生产，对需使用各品种输送带及V带的客户具备提供一揽子产品和服务的能力；完善的产品结构有助于公司消除依赖单一行业客户的风险，增强了抵御下游行业周期性波动的能力。目前，公司输送带生产能力已达到3,000万M2，V带生产能力已达到2.00亿AM；公司输送带产销量连续多年排名行业前十，其中2016-2017年度行业排名第四；V带产销量连续多年排名行业前十，其中2016-2017年度行业排名第二，是当期全国唯一输送带、V带皆排名前十的企业。

经过多年的发展与积累，公司建立了与输送带和V带经营相适应、完整的供、产、销业务体系，保障了两类业务的高效运营。灵活的采购制度和畅通的采购渠道，保证原辅材料供应并降低采购成本；组织严密的生产管理体系，能够有效统筹输送带、V带两类产品的生产安排；销售区域覆盖了全国及海外20多个国家和地区，并使得公司与下游行业核心客户保持了长期稳定的合作关系。

（2）技术优势.

公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致。公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中心，并与国内化工类知名院校建立了长期技术合作关系。

公司通过消化吸收和自主创新，开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术；其中煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带、加强型氯丁胶农机V带、双面传动联组带等高性能胶带产品在行业内处于技术领先地位。通过持续的新产品试验及技术积累，公司掌握了胶带制造过程中多项炼胶配方工艺，能够通过改变炼胶过程中各项原材料、辅料的添加比例和投放时间来满足并改善不同胶带产品的性能，同时减少原材料浪费、降低生产成本。产品配方工艺是公司核心的技术优势之一。

作为国内胶带行业技术优势企业之一，公司先后参与制定了输送带、V带的22项国家标准、15项行业标准，是我国胶带行业发展的一支重要技术力量。

（3）经销商网络及客户资源优势.

公司通过多年合理规划和布局建立了覆盖了国内22个省、60余个市和地区的销售网络。广泛和稳定的销售网络使得公司对V带市场具有深刻理解与准确把握，确保公司产品能够及时满足各种市场需求，促进销售的持续增长。此外，销售网络还有助于提升公司对输送带市场信息的收集和处理能力，提高服务效应，进一步促进了输送带市场的开拓。

在输送带业务发展过程中，公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业中积累了大量的优质客户资源，包括神华集团、武钢集团、海螺水泥（600585）、中国建材、芬纳邓禄普等国内外大型企业集团。报告期内，公司进行市场开发的同时，围绕重点行业进行了有针对性的策略营销，客户资源优势进一步得到巩固。

（4）品牌及信誉优势.

经过十余年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“三维”品牌已经成为胶带行业著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉。

2011年，公司产品先后被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”、被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”；2011年，“三维”商标被浙江省工商局认定为“浙江省著名商标”；2014年9月，公司输送带和V带的“三维”注册商标，被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

目前，下游大型客户正在逐步建立供应商管理体系，采购程序更透明，日益重视供应商的品牌形象与信誉，这对公司获取优质高端客户的合作机会较为有利。

（5）质量及服务优势.

公司注重产品质量的持续提升。公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系，通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，并通过了中化联合环境管理体系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，部分新产品指标达到国际先进水平。

公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。公司成立服务中心，其主要职能是解决客户反映的问题。对客户在使用过程中提出的产品质量问题，公司派技术人员前往客户处进行现场调查，与客户探讨问题原因及解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调研，定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。稳定的产品质量、优良的售后服务和本公司重视质量的态度是本公司拥有很高客户忠诚度的重要原因。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析.

(一)行业格局和趋势.

国家供给侧改革政策推行和环保政策的持续施压，这一系列的政策组合拳加剧了胶管胶带行业的整合，原有的行业格局重新打破，规模下的中低端制造企业由于受各种因素的限制，企业无法良好运行，甚至已出现关停等现象，规模上的企业伴随国家供给侧去产能的结构性改革，在市场竞争上更加激烈，价格竞争已成为常态化，低价的销售政策、原材料价格的波动、居高不下的应收账款等因素给企业的生产经营造成了极大的困难，行业经济技术指标呈下滑趋势，经济效益不佳，但产销数据呈稳定上升。

行业未来的发展趋势将是结构调整、创新发展、转型升级、整合优化、重组提升，产业集中度将进一步提高，中小散的低端制造企业最终会面临淘汰的局面，规模上企业将不断转变观念、改变策略致力于产品质量技术水平的提升，加快智能制造的推进，实现真正意义上的转型升级，届时市场客户资源也将集中于少数优质企业手中，因此，企业联合或联盟的形式将成为首选，企业的兼并重组、规模化发展将成为新趋势。

(二)公司发展战略.

三维股份始终秉承“打造国际一流胶带制造基地”的企业愿景，站在新的起点上，肩负着新的使命，将全力打造新的产业生态圈；在公司现有产品领域优势地位的基础上，基于行业未来的良好发展前景，公司进一步巩固在胶带产品行业的领先地位，持续加大对公司治理、生产研发、市场营销、高端装备的投入力度。与此同时，公司将积极延伸产业链，从而实现产品多元化经营，进一步提升公司整体综合实力。

(三)经营计划.

公司发展进入了新的时期，站在新起点上，将勇担新使命，全力打造新的产业生态圈。为了实现这一目标，公司将会由内及外进行改革提升，补齐内部管理短板，不断挖掘潜力，攻破市场占有率难关，不断汲取市场经济活力，抱着“进决赛、争冠军”的信念，继续奋力打拼，成为市场的佼佼者，行业内的龙头标杆。

一、转变观念，积极变“制造”为“智造”.

公司积极寻求智能转型，绿色发展和结构优化，走出以“创新智能”开拓发展的新路子，努力实现从“制造”向“智造”的转变。

二、加大技术研发、高端装备的创新和投入.

公司未来立足调整产品结构加大技术投入，应用新材料，新技术，拓展应用领域；研究新工艺，研发新产品，适应市场新需求；坚持以生产设备的升级换代来促进产品品质的提升。

三、优化销售网络，提升产品市场地位.

公司将对销售网络及网点进行优化整合，加大海外地区销售网络的建设，通过科学的布局和管理，力争在未来的市场竞争中占据有利地位。

四、牢牢把握绿色环保理念.

公司充分利用现有的环保设备，持续加大环保设备投入，注重节能减排。

五、健全多层次专业人才培养体系.

人才是第一资源，推行企业精益生产、智能制造，不仅需要一批科研开发、生产技术、企业管理、产品营销的专业人才，更需要一批跨学科、跨行业的复合人才。因此，公司将迎合国家一系列人才新政，持续加大力度引进新型人才，加强人才梯队建设，创造良好人才学习成长环境，为企业后期发展打下基础。

(四)可能面对的风险.

1、主要原材料的价格波动风险.

本公司产品包括输送带和V带，其主要原材料是天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料。报告期内，橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为40%，橡胶价格的波动对公司经营成果影响较大。

受供求关系、期货市场变动、原油价格和美元汇率波动等多方面原因影响，天然橡胶的价格波动较大。作为天然橡胶的可替代性原材料，合成橡胶的价格变动与天然橡胶价格波动密切相关。

近年来随着天然橡胶价格的剧烈变动，合成橡胶的价格亦大幅波动。

由于公司产品的固有工艺特征，原材料橡胶占产品成本比重较高的情况在现有技术条件下难以改变，在可预见的未来，橡胶价格的波动仍会对公司产品的毛利率产生有利或者不利的影响，导致公司未来经营业绩存在波动的可能。

2、下游行业周期性波动的风险.

本公司产品主要应用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，该等行业的周期性与胶带的行业周期高度相关。由于这些行业又与宏观经济周期高度关联，胶带行业周期与宏观经济周期也有一定的同步性。上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。

由于国内外宏观经济仍存在较大不确定性，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对胶带产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩波动的风险。

3、资金风险.

目前该行业受买方市场的影响，赊销占很大比例，造成资金在客户方占压过多，给企业的资金运作带来很大的负担且提高了财务成本，企业应实行科学规范的结算方式，采取有效措施避免因资金风险问题给企业带来的风险。

4、人力资源风险.

人才是企业生存和发展的根本。公司在多年的快速发展中，形成了一支稳定、高素质的员工队伍。这批在实践中积累了丰富的科研、制造、管理经营经验的优秀人才，为公司新产品技术研发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础。但是随着公司规模的不断壮大，对高素质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人力资源需求越来越大，并将成为公司可持续发展的主要因素，从而对公司的生产经营造成一定影响。