陆家嘴财经早餐2021年1月3日「财经早餐」

时间：2022-11-24 16:17:07来源：搜狐

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// 热点聚焦 //

1、中共中央政治局常务委员会召开会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。国家领导人强调，要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。要提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性。要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

2、证监会传达学习贯彻全国两会精神，强调要坚持稳字当头，进一步完善资本市场内生稳定机制，推进解决涉及资本市场预期、生态、环境等重点问题、敏感问题，全力维护市场平稳运行。要扎实推进全面实行股票发行注册制改革，统筹推进资本市场基础制度建设、法治体系完善、监管转型与监管能力提升等重点改革任务落地见效。

3、国内成品油价格 “六连涨”，并创2013年新版定价机制以来最大涨幅记录。自今日起，国内汽、柴油价格每吨分别提高750元和720元，折合92号汽油每升上调0.59元，95号汽油每升上调0.62元，0号柴油每升上调0.62元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花29.5元。国家发改委回应近日国际油价回落为何上调国内成品油价格表示，国内成品油价格每10个工作日调整一次，近10个工作日平均值较大幅度高于上期水平，因此上调国内成品油价格。

4、据经济参考报，受国际油价持续上涨影响，我国成品油价格出现“六连涨”，国内多数地区95号汽油价格迈入“9元时代”。卓创资讯分析师杨霞认为，后期来看，虽地缘局势有缓和预期，但原油供应面仍或维持偏紧格局，同时，美国加息影响等均存在较大的不确定性，预计后期国际油市波动性依然较大，市场估计将围绕90-100美元/桶上下震荡。据数据模型测算，重新计算后的变化率处负值深位，这也意味着，下一轮调价周期初始为下调预期，或成为2021年12月17日24时以来的首次下跌，调价窗口开启时间为3月31日24时。

// 环球市场 //

1、美股低开高走，道指涨1.23%报34480.76点，标普500指数涨1.23%报4411.67点，纳指涨1.33%报13614.78点。陶氏涨超5%，美国运通涨超3%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.27%，特斯拉涨超3%，苹果涨0.65%。中概股回调，知乎跌超22%，哔哩哔哩跌超14%，贝壳跌超13%。

2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.36%报14388.06点，法国CAC40指数涨0.36%报6612.52点，英国富时100指数涨1.28%报7385.34点，欧洲STOXX600指数涨0.45%报450.49点。

3、亚太股市收盘全线走高，日经225指数涨3.46%，报26652.89点，收复本月全部失地；韩国综合指数涨1.33%，报2694.51点；澳洲标普200指数涨1.05%，报7250.80点；新西兰NZX50指数涨0.83%，报11998.96点。

4、COMEX黄金期货收涨1.77%报1943美元/盎司，终结四连跌；COMEX白银期货收涨3.48%报25.57美元/盎司。金价因美元走软反弹。

5、国际油价集体上涨，美油5月合约涨9.06%报102.07美元/桶，为三日来首次上涨；布油6月合约涨9.17%报107.01美元/桶。油价连跌两日后反弹，市场再度关注因俄罗斯受到制裁而出现的供应短缺的问题。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜涨1.98%报10253.5美元/吨，LME锌涨0.7%报3835美元/吨，LME镍跌8%报41945美元/吨，LME铝涨3.82%报3383美元/吨，LME锡跌1.03%报41840美元/吨，LME铅跌0.24%报2246美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌6.6个基点报1.560%，法国10年期国债收益率跌1.3个基点报0.831%，德国10年期国债收益率跌0.7个基点报0.380%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报1.899%，西班牙10年期国债收益率跌0.8个基点报1.323%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.2个基点报1.188%。

8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌0.4个基点报1.926%，3年期美债收益率跌0.7个基点报2.121%，5年期美债收益率跌1.6个基点报2.152%，10年期美债收益率跌0.4个基点报2.178%，30年期美债收益率涨0.9个基点报2.473%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.36%报98.0175，连跌四日，创3月9日以来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.89%报1.1093，英镑兑美元涨0.34%报1.3153，澳元兑美元涨1.65%报0.7376，美元兑日元跌0.14%报118.597，美元兑加元跌0.82%报1.2628，美元兑瑞郎跌0.56%报0.937，离岸人民币兑美元涨36个基点报6.3645。

// 宏观 //

1、央行3月17日开展800亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放700亿元。

2、国务院发布批复，同意自即日起至2025年12月31日，在深圳市暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《地质灾害防治条例》的有关规定。

3、国家发改委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，今年将把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化首要任务，重点针对存量未落户人口深化户籍制度改革，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。

4、工信部召开专题会议研究当前工业经济形势，要求加大已出台减税降费、研发费用加计扣除等政策措施的落实力度，积极推出更多有利于稳增长的政策，慎重出台收缩性政策，确保工业经济运行在合理区间。

5、全国市场监管系统反垄断工作会议强调，要更加注重推动资本健康有序发展的制度供给；聚焦提高反垄断法治化水平，着力完善公平竞争法律制度体系，为市场主体提供更加清晰的行为指引；聚焦稳定宏观经济和保障民生福祉，着力加强重点领域反垄断监管执法，将公平竞争的“软实力”转化为推动发展的“硬动力”。

6、最高法发布反不正当竞争法司法解释，重点对反不正当竞争法第二条、仿冒混淆、虚假宣传、网络不正当竞争行为等问题作出细化规定。

7、国家统计局：强化统计监测分析，深入开展调查研究，及时预判预警经济运行中的新情况新问题，加强统计数据解读；加强农村基础设施统计，强化粮食、猪肉等重要民生商品价格监测，认真开展劳动工资统计，做好收入分配监测分析，建立健全文化、健康、养老、教育等产业统计监测。

8、农业农村部印发《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》，目标是到2025年，农业生产信息化率达到27%，农产品年网络零售额超过8000亿元，建设100个国家数字农业创新应用基地，认定200个农业农村信息化示范基地。

9、商务部办公厅印发通知要求，用好服贸基金等直接融资手段，推动金融信保机构与服贸基金合作开展金融服务创新，积极为外向型中小企业融资纾困解难。

10、商务部数据显示，1至2月，我国对外非金融类直接投资1002.6亿元人民币，同比增长0.9%，折合157.8亿美元，同比增长2.7%；其中，流向批发和零售业投资达34.9亿美元，增长89.7%。

11、国家卫健委：3月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例1317例，其中本土病例1226例（吉林742例，福建99例，广东83例，辽宁62例，天津48例，河北38例，山东36例，浙江27例，陕西26例，黑龙江16例，甘肃12例，上海8例，广西7例，江苏5例，云南5例，北京4例，重庆4例，贵州2例，安徽1例，江西1例）；新增本土无症状感染者1206例（吉林415例，河北178例，上海150例，山东96例，辽宁94例，广东70例，江苏67例，福建42例，云南24例，广西23例，黑龙江13例，安徽10例，甘肃8例，天津7例，内蒙古4例，浙江4例，重庆1例）。

12、深圳：已实现社会面动态清零的盐田区、坪山区、光明区、大鹏新区、深汕特别合作区，自3月18日起恢复正常工作秩序和生产经营，公交、地铁恢复运行。

// 国内股市 //

1、A股早盘单边上行，创业板指一度涨超4%，午后股指惯性冲高后震荡回落；地产、医药领涨大市，题材股多点开花，消费股也普遍回暖。截至收盘，上证指数涨1.4%报3215.04点，深证成指涨2.41%报12289.97点，创业板指涨2.87%报2710.73点；市场成交额12774亿元，已连续3个交易日超万亿。

2、北向资金净买入53.65亿元，结束连续8日净卖出。东方财富、宁德时代分别获净买入14.34亿元、11.17亿元；美的集团净买入8.38亿元；此外，三一重工净买入5.05亿元，中国中免净买入逾2亿元，招商银行净买入逾1亿元。净卖出方面，伊利股份遭净卖出3.04亿元，恒瑞医药、五粮液、赣锋锂业净卖出逾2亿元，隆基股份、歌尔股份净卖出逾1亿元。

3、港股大幅高开后全天维持强势震荡，恒生指数收涨7.04%报21501.23点，恒生科技指数涨7.76%报4572.79点，恒生国企指数涨7.52%报7407.57点。大市成交3009.59亿港元。地产、医药股爆发，融创中国大涨近60%，碧桂园服务涨超30%，碧桂园涨超28%，药明生物涨近20%。科技股依旧强势，阿里巴巴、京东、百度、美团等多股涨超10%。

4、南向资金净卖出2.05亿港元，结束连续16日净买入。腾讯控股、美团-W、融创中国分别遭净卖出12.75亿港元、6.4亿港元、3.41亿港元。净买入方面，李宁、香港交易所、药明生物分别获净买入10.51亿港元、8.29亿港元、6.88亿港元。

5、证监会主席易会满会见韩国驻华大使张夏成一行。双方就中国资本市场改革开放、韩国资本市场发展经验等议题交流看法，并同意继续深化中韩资本市场务实合作。

6、据21世纪经济报道，近日，A股、港股市场同时演绎“深V”反弹。A股公司增持、回购再掀热潮。中泰证券首席经济学家李迅雷表示，目前，沪深300指数的估值水平在全球主要经济体中排在后几位，与日本、韩国等股市的估值处在同一位置。深圳某私募基金人士认为，上市公司是资本市场的重要参与者，很多上市公司业绩表现稳健，大股东增持或高管增持是传递发展的信心。

7、中国结算配合正在推进的货银对付（DVP）改革，自4月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%。同时，减免两网及退市公司股份证券登记费等部分登记结算费用，并免收注册地在天津、内蒙古、吉林、上海、山东、河南、陕西、深圳等地区的发行人2022年登记结算费用。

8、全国股转公司和北交所宣布，决定免收注册地在深圳市、内蒙古自治区、山东省、吉林省、上海市的上市公司2022年上市年费。

9、证监会公告，永泰运、弘业期货首发获通过。上交所终止谷数科技科创板IPO审核。

10、银行理财、险资今年调研逾2000次。截至3月17日，今年以来共有15家理财公司累计调研上市公司344次，较去年同期的87次大幅增加；共有108家保险机构参与上市公司调研，共计1664次，较去年同期增加916次。从险资关注度较高的个股来看，中科创达、迈瑞医疗、洛普药业、华阳集团、容百科技、立讯精密、宇信科技、周大生等个股均榜上有名。

11、工信部消费品工业司同北京市经信局赴热景生物、金沃夫生物、乐普诊断、万泰生物等公司，调研新冠病毒抗原检测试剂生产供应情况。

12、中国平安2021年归母营运利润为1479.61亿元，同比增长6.1%，归母净利润为1016.18亿元，同比下降29%。全年股息为每股现金2.38元，同比增长8.2%。公司拟推出2022年度长期服务计划和核心人员持股计划，参与资金总规模分别为44.39亿元、5.96亿元。

13、消息称小鹏汽车将于本周日晚12点后进行涨价，其中P7涨价近2万元，P5涨价1万元。小鹏汽车对此回应称，暂无相关消息。

14、零跑科技向港交所提交上市申请书。文件显示，2021年全年，零跑合计交付43748辆电动汽车，同比增长443.5%。2019年、2020年、2021年总收益分别为1.169亿元、6.313亿元和31.32亿元，权益持有人应占年内亏损分别为9.01亿元、11亿元和28.457亿元。

// 金融 //

1、央行颁发首批两张金融控股公司牌照，分别花落中信集团和北京金控。下一步将稳妥有序推动其他符合条件的企业申设金融控股公司。

2、银保监会将进一步完善商业健康保险制度体系。一是深入研究扩大税优健康保险产品范围问题，用足用好商业健康保险个人所得税政策；二是探索寿险赔付责任与护理支付转换机制，鼓励商业长期护理保险发展；三是加强对城市定制型医疗保险业务的研究，加强追踪和回溯，为进一步出台规范提供依据。

3、据21世纪经济报道，人们印象中“业绩更稳健、回撤更小”的“固收 ”爆款基金，甚至没能跑赢固收产品，今年集体出现“固收减”现象。金鹰基金投资部总经理林龙军分析，受地缘政治因素影响，导致全球范围内的滞胀风险预期较为强烈，对权益市场和债券市场都产生了较大的压力。今年以来A股市场主要指数整体表现较差，这也导致了“固收 ”产品中，“ ”的那部分面临着较大的亏损。不过，随着经济预期的逐步企稳，以及外围市场加息落地、地缘政治的缓解，今年的资本市场或呈现前低后高的局面。

4、又有多家基金公司加入自购大军。易方达基金将运用固有资金2亿元投资旗下权益类基金及FOF。中庚基金旗下中庚价值品质基金、中庚价值先锋基金自3月18日起开放申购，上述基金的三位基金经理将合计自购不低于2200万元。交银施罗德基金将5000万元申购旗下偏股型公募基金。另外，睿远基金旗下睿远均衡价值大额申购上限由1万元调高至10万元，睿远稳进配置大额申购上限从2万元上调至10万元。

5、虽然中概互联ETF近来起起伏伏，但投资者却青睐有加。截至3月16日，今年以来易方达中证海外互联ETF份额增加85.6亿份，是今年份额增加排名第4的ETF，广发中证海外中国互联网30ETF和嘉实中证海外中国互联网30ETF份额分别增加22.58亿份和2.73亿份。

// 楼市 //

1、福州市举行今年第一批次土地集中出让活动，17幅用地共吸引27家企业报名，流拍2幅，取消出让3幅，最终成交12幅地块，成交金额66.27亿元，仅4幅溢价出让。此次拿地主力依旧以央国企为主，民营企业仅收获3幅地块。

// 产业 //

1、5家中国企业获辉瑞新冠口服药仿制许可。药品专利池组织（MPP）宣布，与全球35家企业签订协议，授权其生产辉瑞口服新冠治疗药物奈玛特韦（nirmatrelvir）仿制药，上海迪赛诺、华海药业、普洛药业、复星医药、九洲药业等5家中国企业位列其中。其中，九洲药业仅获授权生产原料药，另外包括复星医药在内的4家可同时生产原料药和制剂。

2、中办国办印发《全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案》，针对全民所有的土地、矿产、海洋、森林、草原、湿地、水、国家公园等8类自然资源资产（含自然生态空间）开展所有权委托代理试点。

3、国家网信办部署实施2022年“清朗”系列专项行动，将聚焦影响面广、危害性大的问题开展整治，具体包括：打击网络直播、短视频领域乱象，整治MCN机构信息内容乱象，打击网络谣言，整治暑期未成年人网络环境，整治应用程序信息服务乱象，规范网络传播秩序，算法综合治理，整治春节网络环境，打击流量造假、黑公关、网络水军，互联网用户账号运营专项整治行动。

4、交通运输部数据显示，1-2月，我国完成交通固定资产投资3387亿元，同比增长11.7%。其中，公路水路完成投资2731亿元，同比增长14.8%。

5、国家能源局局长章建华称，要全力保障能源安全，继续发挥煤炭“压舱石”作用，持续提升油气勘探开发力度。要加快能源绿色低碳发展，出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。要加快实施可再生能源替代行动，积极安全有序发展核电。

6、国家电网浙江泰顺、江西奉新两座抽水蓄能电站同时开工建设。两座电站总投资147.73亿元，预计2030年前竣工投产，年发电量可达24亿度，以提升华东、华中地区电网调节能力。

7、2022胡润全球富豪榜出炉，全球十亿美金企业家人数再创新高，共新增153位，总数达3381人。特斯拉CEO埃隆•马斯克以1.29万亿元人民币身家连续第二年成为世界首富。富豪榜前十名中有两位新面孔，谷歌母公司Alphabet谢尔盖•布林和拉里•佩奇；马克•扎克伯格和中国“瓶装水大王”钟睒睒跌出前十。

8、哪吒汽车将对在售车型价格进行调整，上调幅度为3000-5000元不等。此次价格调整将于3月18日零时起生效。

// 海外 //

1、英国央行加息25个基点至0.75%，符合预期。这是2021年12月以来，英国央行第三次加息。英国央行表示，俄乌局势极大增加了经济前景的不确定性。未来几个月，全球通胀压力将进一步大增，包括英国在内的能源净进口国经济增长可能会放缓。

2、欧洲央行行长拉加德：通胀态势不太可能回到疫情前的水平，中期很可能稳定在2%的目标；乌克兰冲突可能引发新的通货膨胀趋势，冲突给经济增长带来巨大风险；财政政策可以帮助缓冲乌克兰冲突对经济的影响，未来利率的调整将是渐进的。

3、土耳其央行维持一周回购利率在14.0%不变，符合预期。

4、韩副总理兼企划财政部长指出，下月起韩国对三种半导体制造用气体适用0%配额关税，将尽快探讨对钛铁、铝条、铅、铜的配额关税适用要求并做出决定。

5、美国至3月12日当周初请失业金人数21.4万人，预期22万人，前值22.7万人修正为22.9万人。

6、美国2月新屋开工年化总数176.9万户，预期169万户，前值163.8万户修正为165.7万户；2月营建许可总数185.9万户，预期185万户，前值189.9万户修正为189.5万户。

7、美国2月工业产出环比升0.5%，预期升0.5%，前值升1.4%。美国2月制造业产出环比升1.2%，预期升0.6%，前值升0.2%修正为升0.1%。

8、欧元区2月CPI终值同比上升5.9%，续创纪录新高，预期和初值均为5.8%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，知乎跌22.09%，哔哩哔哩跌14.34%，贝壳跌13.5%，斗鱼跌13.16%，精锐教育跌11.24%，叮咚买菜跌11.06%，欢聚跌10.76%，拼多多跌7.63%，阿里巴巴跌4.33%，京东跌3.34%，百度跌2.47%。涨幅方面，趣头条涨18.49%，荔枝涨17.46%，康迪车业涨12.54%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.32%，小鹏汽车跌9.3%，理想汽车跌3.65%。

2、特斯拉中国官网显示，后轮驱动Model Y售价提高至31.69万元，涨幅15060元。

3、3月14日至16日，巴菲特连续三日加仓石油股，合计买入1810万股西方石油公司股票，共计9.85亿美元。

4、在日本东北部发生强烈地震后，日本汽车芯片制造商瑞萨电子表示，旗下两家半导体工厂暂时停产，第三家工厂部分停产。

5、因前置仓存在用死鱼冒充活鱼、擅自“翻包”换签、日常消毒流于形式等问题，“叮咚买菜”被媒体曝光。海淀区市场监管局对其进行行政约谈并启动立案调查。

6、迅雷2021年总营收达2.396亿美元，同比上升28.3%；毛利润达1.202亿美元，同比上升28.2%；净利润达110万美元，同比扭亏为盈。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，低硫燃料油涨7.57%，LPG涨3.07%，燃油涨2.9%，甲醇涨2.47%，PTA涨2%，沥青涨1.59%。黑色系多数上涨，焦煤涨3.06%，铁矿石涨2.73%，焦炭涨1.6%。

2、伦敦金属交易所（LME）：周五将把伦镍涨跌幅限制扩大至12%。

3、波罗的海干散货指数跌0.12%，报2588点。

// 债券 //

1、【债市综述】美联储如期加息25个基点，债市反应平淡，现券期货窄幅震荡，10年期国债收益率在2.8%附近整理，国债期货基本平收。地产债强势反弹，多只债券因大涨被临停，“16融创07”涨超66%，“21融创01”涨超55%，“20世茂G4”涨超24%。

2、中债金融估值中心发布中债-共同富裕主题债券指数和中债-乡村振兴债券综合指数，指数成分券分别包含支持共同富裕、乡村振兴国家战略落地的债券品种。

3、俄罗斯财政部表示，已经对到期1.172亿美元债券利息支付进行处理，相关付款指令已发送给处理此类交易的银行。本月俄罗斯还有6.15亿美元的票息需到期支付。俄罗斯首次债券本金支付将发生在4月4日，届时将有20亿美元的债券到期。

4、【债券重大事件】阳光城未能足额偿付加速到期债券累计本息合计50.28亿元；富力地产：预计无法于“16富力04”兑付日前筹措到足额兑付资金；世茂股份已足额划拨“19世茂G2”本金及利息兑付资金；“19龙控01”将于3月21日支付利息，3月19日将召开“19龙控01”持有人会议；标普下调融创中国长期发行人信用评级至“B-”，列入负面观察名单；联合资信下调中科控股主体及相关债项信用等级至BBB，展望负面；碧桂园地产：董事莫斌及监事王增瑞将购买不超过2000万元公司债券。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3494，较上一交易日跌29个基点。人民币兑美元中间价报6.3406，调升394个基点。交易员指出，金融委会议释放信号，股市企稳，资金流对人民币的压力缓解。不过，后续仍需关注美联储更激进升息暗示，对美元指数的支撑作用。

2、香港金管局总裁余伟文发文表示，香港的金融体系底子雄厚，外汇储备是GDP的136%，银行体系资本充足率为20.4%，两者均比2008年金融海啸时显著高出约30%，为香港金融市场提供强大坚固的缓冲和抗震力，足以抵御外在因素引发的市场震荡。

3、虚拟资产在香港市场“野蛮生长”的时代即将落幕。香港将就虚拟资产的发展设立一套全面的监管体系，在一系列针对虚拟资产行业的举措中，首先是将参照香港金管局或香港证监会对其他金融机构，对虚拟资产服务提供者设立发牌制度。

4、韩国副财长李亿远：美联储加息对韩国金融市场影响有限；国内短期外汇市场环境尚且良好，为应对美元流动性收紧，政府计划将期汇头寸限额至少维持至第二季度。

// 重要经济日程 //