国海证券融资「国金证券 定增」

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记者|陈靖

4月1日晚间，国海证券更新定增预案。拟向公司控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金投在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象配售16.33亿股新股。

2021年1月29日，国海证券发布非公开发行股票预案，预计募集资金总额不超过人民币85亿元。

今年3月初，国海证券称拟将85亿元的股票增发决议有效期延长12月，延期至2023年3月23日。这意味着，国海证券管理层需要更长的时间来筹备这次事关公司前途的增发。

具体业务方面，投资与交易业务拟投资不超40亿元，资本中介业务拟投资不超25亿元，增加对子公司的投资不超10亿元，资产管理业务不超5亿元，其他运营资金安排不超5亿元。

本次非公开发行方案已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，尚需中国证监会核准后方可实施。

除控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金投外，其他最终发行对象将在公司就本次发行取得发行核准批文后，按照《实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则，以市场询价方式确定。

对于本次非公开发行认购，广西投资集团拟出资不少于人民币1亿元且不超过人民币12亿元，中恒集团拟出资不少于人民币2亿元且不超过人民币3亿元，广西金投拟出资不少于人民币3亿元且不超过人民币8亿元。

国海证券表示，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人仍为广西投资集团，本次非公开发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

截至目前，国海证券前五大股东分别为广西投资集团有限公司、广西融桂物流集团有限公司、广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司，持股占比分别为22.49%、3.78%、2.88%、2.38%、2.27%。

尽管是一家中小型券商，国海证券近年来完成的股权融资金额并不小。

2013年至2021年9年间，国海证券通过配股、定向增发等方式合计募集资金总额达到122.5亿元，如果加上本次正在进展中的定增，累计募资总额或将超过200亿元，接近国海证券当前的总市值。

多次巨额募资补血，国海证券为何仍然缺钱？根据此前财报以及监管部门公开披露的信息，合规与内控方面的短板已经成为这家券商重要的失血点，产生了金额不菲的资产减值。

2021年，国海证券共三次发布计提资产减值准备的公告，经统计，当年公司全年合计将计提资产减值准备4.22亿元，相较于其业绩快报报出的7.86亿元归母净利润，这一减值金额相当可观。

此外，国海证券合计对买入返售金融资产计提减值准备约3.76亿元，占总减值金额的比例较高。根据2021年中报，国海证券披露其就质押式证券回购业务已经与16个应诉方发生纠纷诉讼，合计涉诉金额超过24亿元。

2021年12月份，因担任胜通集团公司债券“16胜通01”“16胜通03”“17胜通01”的主承销商而涉事虚假记载、未尽职调查等，公司被没收违法所得1798万元，并处以60万元罚款。

这些问题很大程度上体现出了风控能力不足影响了国海证券的业务拓展和盈利能力。

3月17日晚间，国海证券发布年报，2021年公司实现营业收入51.7亿元，同比增长15.36%；利润总额11.48亿元，同比增长10.22%；归属于上市公司股东的净利润7.65亿元，同比增长5.41%。

截至2021年末，在140家证券公司中，国海证券总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第35位、36位、39位，处于行业中游水平。公司受托客户资产管理业务净收入行业排名24位；证券投资收益行业排名25位；融资融券利息收入行业排名39位；投资银行业务收入行业排名46位；代理买卖证券业务净收入行业排名48位(源自中国证券业协会数据)。

国海证券指出，随着市场竞争的加剧，行业集中度将不断提升，小券商如不及时补足资本，紧跟市场发展大势，竞争能力将进一步被削弱，行业地位也将面临下降的风险。因此，公司需要通过补充资本实力进一步扩展业务规模，在证券行业新的竞争格局下，稳步提升公司的行业地位。