绿电 水利 智能电网 光伏发电「绿源光伏有限公司」

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【大佬持仓跟踪】绿电 水利 智能电网 光伏，前7个月新签合同额超6000亿同比增43%，多个细分业务市占率达80%，这家企业清洁能源装机占比超80%

绿电 智能电网 水利 光伏 特高压，前7个月新签合同额超6000亿同比增43%，多个细分业务市占率达80%，这家企业清洁能源装机占比超80%，具有投资、设计、施工、运营、装备全产业链一体化优势。

陈玮自2014年12月起任中银稳健添利A基金的基金经理。据该基金2022半年报显示，该基金目前规模61.41亿元，其第二大持仓股为中国电建，占股票市值比6.62%。

持仓公司解析


中国电建 是全球能源电力、水资源与环境、基础设施领域提供全产业链集成服务的综合性特大型建筑集团，长期深耕“水”、“电”核心业务领域，在国内大中型水电站设计/施工市占率分别为80%/65%以上，在抽水蓄能设计领域市占率高达80%，在风光储等新能源工程领域技术领先。公司具有投资、设计、施工、运营、装备全产业链一体化优势。公司置入电建集团电网辅业资产，超前研判新型电力系统构建及电网增量市场，适时布局售配电/智能电网/微网以及综合能源服务。

据公司公告，2022年1-7月，公司累计新签项目4647个；累计新签合同金额6192.16亿元，同比增长43.67%。此外，公司在互动平台表示，公司在设计、施工领域与特高压业务有关联。

1、新型电力系统加速构建，公司新能源工程业务迎来重大发展机遇
新型电力系统是实现“双碳”目标的重要支撑，“十四五”期间电源侧风、光为主体的新能源快速增长，风光大基地建设进一步巩固央企龙头优势；电网侧特高压建设有望显著提速；新型储能等配套系统根据规划有望迎来高速增长。

公司是中国风电、光伏建设技术标准与规程规范的主要编制修订单位，承担了我国65%以上的风电与光伏的规划设计任务，竞争优势突出。公司2021年新能源工程业务收入467亿元，同比增长21%，占工程承包收入的13.1%。未来新能源工程相关收入占比有望持续提升，为工程业务板块注入强大动力。

2、抽水蓄能进入高速增长期，公司作为市占率第一龙头核心受益
根据《抽水蓄能中长期规划》，2025年累计装机目标达到6200万千瓦，2030年达1.2亿千瓦，2022-2030年8年复合增速达14%。按新开工口径测算，“十四五”期间抽水蓄能新开工规模预计为2.7亿千瓦，对应投资额达1.35万亿元。

公司在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%，承担建设项目的份额占比约80%，龙头效应显著。2019-2021年公司新签抽水蓄能订单96/59/202亿元，国盛证券测算2022-2025年公司抽水蓄能工程业务相关收入合计约1600亿元，年均400亿元，占公司2021年营业收入的9%。

3、绿电运营业务价值重估潜力大

公司2021年底在手电力装机17GW，其中水电6GW，风电6GW，光伏1GW，合计占比80%以上。根据规划，十四五公司目标新增新能源装机30GW（五大发电集团十四五目标新增在50-80GW），预计到2025年末，公司清洁能源装机可达43GW以上，2021-2025年复合增速达27%。对标新能源运营龙头三峡能源（21年末在手装机23GW，市值1720亿，22PE21X），公司绿电运营业务重估潜力大。

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