对二甲苯(PX)是重要的芳烃产品之一，近五年国内PX始终供不应求

对二甲苯（PX）是重要的芳烃产品之一。作为炼油和化工的关键连接点，它不仅是二甲苯三种异构体中最重要的产品，也是聚酯工业的主要原料。

目前主要下游产品为精对苯二甲酸（PTA），然后生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），还有一小部分用于医药中间体甲酯（DMT）、涂料等领域。

受项目投资、原材料安全、环境风险担忧等诸多因素制约，产能扩张较为缓慢。近五年来，国内PX供应一直供不应求，进口依存度连年上升，达到50%以上，是一个严重的制约因素。下游产业的可持续发展。

1、国内PX装置概况

2010年国内PX产能约为8.26 Mt/a。输出为 6.12 Mt/a。经过2012年和2015年两次集中产能投放，产能达到13.98 Mt/a。此后，由于没有新项目投产，产能增长停滞不前。

2019年是PX行业发展的重要时间节点，PX产能迎来爆发式增长。中国已建成的PX生产设施见表1。

其中，福海创1.60 Mt/a PX装置于2019年成功复工，中化宏润0.60 Mt/a PX装置于2019年8月投产，海南炼化第二座1.00 Mt/a PX装置于9月底投产。

配套大型民营炼化企业的PX装置成为PX产能增长的主力军。大连恒力炼化一体化项目配套的4.50 Mt/a PX装置有两条生产线，分别于2019年3月和5月投产，4.00 Mt/a PX装置配套浙江石化炼化一体化项目（一期）也于2019年底全面投产。2019年国内PX新增产能达到10.30 Mt/a，总产量产能达到 24.08 Mt/a.

表1 中国已建成的PX生产厂

2、投资主体多元化带来市场竞争加剧

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2.1投资主体多元化趋势

2018年国有企业占国内PX生产企业的59.6%。浙石化一期等装置投产，民营企业占比由2018年的33.2%提升至57.3%，合资企业占比为4.1%。未来，随着PTA企业向产业链上游延伸的发展需求，民营企业将成为发展的主力军，投资主体将趋于多元化。 2018年和2019年国内PX竞争格局如图1所示。

图1 2018年和2019年国内PX竞争格局

2.2 大型装置和产能过剩趋势

目前，国内芳烃行业正处于扩张整合阶段，一些老旧小装置面临淘汰。国内产能低于0.60 Mt/a的企业有3家，产能0.60～1.00 Mt/a的企业有11家，产能高于1.@ > 60吨/年的只有大连恒力和浙江石化两家公司。

未来几年，民营企业支持的PX项目将引领中国PX的进口替代。 2020-2024年中国PX产能扩张计划见表2。浙江石化炼化一体化项目（二期）、盛虹炼化一体化项目等预计2020-2024年建成投产，成为中国PX产能增长的主力军。同时，中石化、中石油、中海油、中化集团将继续扩大PX产能，多个PX项目也有望在2020-2024年建成投产，成为中国PX产能增长的重要力量预计到2024年，我国PX产能将超过50.00 Mt/a，将对进口商品供给产生巨大影响。同时，也会出现产能过剩的迹象。从长远来看，市场竞争会更加激烈。

表2 2020-2024年中国PX扩产计划

3、PX生产过程分析

3.1芳烃组合工艺

芳烃联合工艺生产PX是以催化重整石脑油为原料，通过芳烃萃取、甲苯歧化和烷基化、二甲苯异构体结构，再通过吸附或结晶分离，得到高纯度PX的工艺流程。主要包括催化重整、芳烃萃取、甲苯歧化和烷基转移、二甲苯异构化和PX分离5个单元。 2011年10月，扬子石化工业示范装置采用自主PX吸附分离技术生产出合格产品，标志着我国掌握了全套芳烃生产技术。

3.2甲苯歧化

甲苯歧化是甲苯在催化剂作用下烷基转移生产高纯度PX的过程。甲苯歧化可以认为是在联产芳烃的基础上，将原料从成分复杂的石脑油替换为甲苯，从而省去了甲苯分离的过程，将联产芳烃的复杂度降低到一定程度上。

3.3二甲苯异构化工艺

二甲苯异构化工艺是在催化剂作用下，将4种贫PX的C8芳烃异构化进行体间再平衡的工艺技术。主要作用是将已分离出PX和部分邻二甲苯的C8芳烃异构体混合物有效转化为组分接近平衡浓度的C8芳烃混合物，重新建立C8芳烃异构体之间的平衡, 并增加 PX 的产量。的目标。

3.4甲苯-甲醇烷基化工艺

甲苯-甲醇烷基化是合成PX的新兴工艺路线。在催化剂作用下发生烷基化反应，生成PX等副产物。一般分为原料预处理、烷基化反应、原料回收和PX分离提纯4个单元，选择性可达90%以上。虽然尚未实现产业化，但由于具有转化率高、成本低、污染少等优点，仍是未来研究的主要方向。

4、PX生产工艺对比

国内PX生产工艺包括催化重整（一体化装置）、甲苯歧化烷基化、二甲苯异构化（非一体化装置）、甲苯-甲醇烷基化。目前，PX主要有两种生产工艺，即催化重整和二甲苯异构化。其中，大部分是催化重整的综合芳烃配合物。二甲苯异构化的唯一非集成装置是青岛立东。中化和富嘉大化的0.70Mt/a生产线之一，由于工艺难度和原材料成本等因素，其余生产工艺目前难以实施。例如，扬子石化0.20 Mt/a甲苯甲醇烷基化中试装置未能如期投产。

甲苯-甲醇烷基化与传统甲苯歧化工艺相比，该工艺技术的最大优势在于以甲苯和低成本甲醇为原料生产高纯度PX，而副产物量少和 C9 芳烃。国内煤炭资源丰富，煤制甲醇产能过剩。甲苯-甲醇烷基化合成PX技术的开发与应用，实现了煤化工与石油化工的有机结合，将有效缓解国内甲醇产能过剩的问题。未来，PX一体化芳烃复合装置将比非一体化装置有更大的发展空间，市场份额将继续上升。 “优胜劣汰”将是未来PX生产工艺的永恒准则。

5、PX下游行业分析

PX最主要的下游产品是PTA，占比97%，只有一小部分用于DMT等领域 所以PTA基本可以作为PX的单一下游产品，PX也是不可替代的PTA的直接原料，两者相互依存。 PTA是芳烃-聚酯产业链中最重要的链条。 PTA和乙二醇生产的PET 75%用于化纤（聚酯），20%用于瓶级聚酯芳烃 px，5%用于聚酯薄膜。 PTA是石油化工的终端产品，也是聚酯化纤行业的前端产品。

国内PTA产业的上一轮发展在2011年达到顶峰，在资金、技术、高利润等多方面因素的推动下，陆续规划了大量的PTA新产能，并于2012年投产。 PTA供需结构失衡严重，利润跌入深渊。 PTA行业低迷5年，全行业保持微利甚至负利润芳烃 px，促使新规划项目延期，导致2017年PTA产能增速低的现象—— 2018 年。 2015-2019年国内PTA产能对比见图2。

图2 2015-2019年PTA产能与产量对比

近年来，随着聚酯产业的快速发展，国内PTA产业经历了发展-瓶颈-再发展的转型，结束了长达十年的产业结构升级转型。 2019年，四川化工1.10 Mt/a PTA和新丰明2.20 Mt/a PTA项目相继投产，国内PTA产能达到5个< @4.60 Mt/a，产量达到41.63 Mt/a，生产企业从24家增加到26家。

国内PTA主要集中在民营和合资企业，其中亿盛、恒力、嘉兴（桐昆）产能占总产能的43.6%，中石化和中石油PTA总量为只有大约 6%。

PTA的核心竞争力在于设备和技术。是典型的后发优势行业。生产越晚，规模越大，成本越低。近十年来，大容量技术带来规模经济和工艺技术改进，单台机组规模也从最初的0.60 Mt/a增加到2.00 Mt/一个。以2019年第四季度投产的新丰明和恒力四期为例，其单线规模均超过2.00Mt/a，分别采用最新BP技术和英威达P8技术，均物质和能源消耗。有所减少。未来，将很难看到单个公司的小容量安装低于1.00 Mt/a。

2020-2024年，拟扩产的PTA项目国内产能约32.70Mt（见表3)，产能将进一步延伸至恒力、益生及相关公司、桐昆等企业集中。

表3 2020-2024年中国PTA扩产计划

未来几年，随着PTA和聚酯产能的不断扩大，PTA对PX的需求呈现稳定增长趋势[8]。纵观整个产业链，产业集中的好处正在逐渐向产业链一体化企业倾斜，如荣盛、恒逸、桐昆、恒力、盛虹等企业，无论是PX、PTA、PET哪个领域，都倾向于和提高利润，整合产业链的企业才能获得最大的利益。

6、结论

6、结论

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中国PX行业呈现出强劲的发展势头。 2019年新增产能10.30 Mt/a，增速高达73.68%。实现了高度依赖进口的局面。很显着的提高。预计到2020年，PX的自给率将提高到65%~70%。

未来几年，随着国内芳烃联产技术的不断突破和PX项目政策瓶颈的不断消除，民营化纤企业进入上游炼化行业的PX项目将引领行业发展。替代进口PX，形成“原料-成品-下游”一体化生产链模式。倾斜。

预计2023年我国PX将实现自给自足和产能过剩，企业利润空间将继续被挤压，设备落后、区位优势不足的小企业将逐步退出历史舞台。 ，由于国内外PX企业竞争的升级，产业结构将不断优化，未来开拓海外市场的需求将显着增强。