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科思创完成帝斯曼收购的增资

时间:2021-07-03 08:02:08来源:

科思创已成功完成了预期的增资,该增资与宣布通过部分利用其授权资本来收购Royal DSM的树脂和功能材料(RFM)业务有关。作为增资的一部分,有10,200,000股新的无面值普通无记名股票被放置在机构投资者中,以加快簿记过程。每股43.85欧元的配售价较XETRA于2020年10月13日的收盘价44.25欧元折让0.9%。募集资金总额为4.47亿欧元。科思创的股本为1.83亿欧元,因此增长了约6%,达到1.932亿欧元。此次增资的收益将用于为此次宣布的收购提供资金,总价值为16.1亿欧元。科思创首席财务官托马斯·托普弗(Thomas Toepfer):“随着增资完成,科思创在宣布的收购中迈出了重要的一步。这项措施是融资的关键要素:在股权和债务资本的比率均衡的情况下,我们显然会坚定地坚持我们可靠的投资等级评级。所有发行股票的成功配售,充分证明了资本市场对科思创的信心以及交易的财务和战略逻辑。于2020年10月15日在法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange)上市后承担义务(Prime Standard),并具有2020财政年度的债券权利。预计交易将于2020年10月16日开始。增资由联席账簿管理人银行美国银行证券,花旗集团和瑞士信贷进行,并获得联席账簿管理人银行桑坦德银行,商业银行,德意志银行和联合信贷银行的额外支持。

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