光伏新能源半导体「光伏板块怎么样」

今天带来光伏新能源半导体「光伏板块怎么样」，关于光伏新能源半导体「光伏板块怎么样」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

周五光伏板块出现大跌，但电力板块出现异动大涨，这里面存在着什么逻辑呢？

周四就提示了光伏风电这块，就不要再追了，高了，风险太大，周五就开始下杀了，

调整分两个方面，第一技术面存在调整，第二基本面利空。

正好前面刚说了光伏的产业链，这里就不细说了。

通威进军组件，本身有巨大的优势，硅料龙头，去组件，没有中间商赚差价。。。在这个部分拼的就是实力，中标讲的是价格，所以对于其他组件就是利空，所以基本除了他都在跌了。

光伏这个行业，中国在这方面是第一，领先于世界的，但国内行业内卷很厉害这个去年就讲过了，这行业研发投入是很大的，不进步就等着被淘汰，我也忘了差不多了，当时说了很多，后面爱旭还公开说过这样的话题。

光伏里的龙头，基本都从基础自身主营一点点开始扩张，往全产业链发展，这也没必要大惊小怪的，你仅需要知道，行业内卷严重，不进就退，另外也需要关注研发和发展方向，因为存在2条路，路错了，或者说没有另外的好，也是大问题。

这不是重点，重点是电力为什么起来，这里的逻辑就很简单了！

通威做组件，是靠口碑？是靠硅料龙头的地位吗？不是，是便宜！本来就卷啊，现在他来了它能控制成本，别的能不能不重要，因为你不降价基本就是人家的了，剩下点也就是人家接不过来的了。

所以这里的逻辑就是价格！对于下游来说，成本降低是不是利好呢？

这个利好是短期的就一下还是长期的？只要通威在组件领域没有站稳之前，价格战会持续，站稳了，价格也就稳定了，对于下游来说必然是长期的。

所以电力，绿电涨起来有问题吗？没有

我也是满仓了电力，微赚，目送了4个涨停后，2选1，两个都没涨停，也正常，没有涨停的基因，上方挂了差不多30万手。。

光伏板块后面调整需要留意是否出现顶背离就成了。

这波光伏风电的上涨是热，但整体来说还是能源危机和环境危机，后面只会越来越严重，需求也会越来越大！内地行业内卷，虽然市场没有饱和，仍有空间，但后面应该关注是否能打开国际大门了，也多多留意做国外市场的。

对于行业发展来说未来是OK的，但这并不意味着就能持续的涨。

消费，刺激消费，北京医保卡排长队，不知道别的地方的人知道吗？都在去取呢，取出来花呗，家长说了，有能力带动消费和刺激消费，新能源车购置税继续延期，家电力度太小了，说到新能源车，那么必然的几个问题，就是电池，电力，电网，充电桩了。

电池，动力电池锂，国内资源太低7%，澳大利亚美国说的算，价格持续高位，那么替代就不聊了啊，说过了。

电力，又回过来了，要么火电，可火电煤贵啊，能源危机，风光水又回来了，需求，车越多用电越多，还是需求。

不过话说回来了，能源危机总得找到解除的方向啊，在哪里？氢？制氢用什么？绿电，核能，只要风险把控好，核能绝对是个宝。

电网，这个不用说吧，铺呗，也是需求。

充电桩，车越多，这个东西就得越多，而且现在的充电时间还是太长了，很多不买的，要么是因为电池成本太高，要么就是出行不便排队，和耗时，现在都要快充，特高压。

这东西不多说，基本的逻辑都应该有。

煤炭。其实煤炭一直以来都是加大开采的，库存也不少了，估计应该是在高位了，我没具体看，虽然内外价格依旧存在较大差距，但能源问题也会导致需要继续增多，所以价格要下来很难，库存多一方面是开采力度，另外一方面是贵，所以业绩会持续的好。

房地产，这里也得提，消费其实最大的应该在这里，房地产，政策从年初我就说，会持续持续的开放，GDP需要房地产来维持保持高增长，所以它必须站起来。

而且前面提及的，GDP3要素，投资，消费，贸易。

贸易就不说了，5月份就跟你们说了贸易逆差的事了。

除了贸易，其实投资和消费很大的一部分都是在于地产，只不过地产不景气了，没有投资价值了，消费因为环境不好，地产也不好，所以消化力一下就回落了。

老百姓花钱投资消费，能干嘛？买房，买车，买家电，装修，旅游也就这些了吧，剩下的就是小商品去堆积。

那么现在疫情打击了旅游，房地产限制了房，装修，家电，车呢经过前面的刺激，该买的也就买了，不买的还是不买，所以你说房地产是不是现在的重点呢？

前提很明确的就说了，政策出来利好，6月回暖，但7月份往后还会下来，是不是又下来了？后面我的预期也就是减小回落后维持小幅上升，地产行情就算尽力 了。

这里面的逻辑其实串联起来有很多的，7月份社融和居民储蓄，前面我就一直提了对吧，等大家知道了明面上给你们答案的时候都过了一个多月了，这是必然的，那么后面就要围绕着这几个方面去找方向，地产实在提不起来怎么办，会从哪个方向突围？汽车没劲了，家电有没有可能？如果有可能逻辑是什么？当然看过我说的家电的都知道，这里会有个小机会，但别过分预期，本质上区别太大了。

半导体：持续做波段，电力相关都结束了，它应该会承接。

农饲牧渔：其实前面也和大家也说过了，这个板块很牛，如果你看到那些平时不怎么涨的板块起来就是调整，尤其是农饲牧渔，这玩意起来的时候都是大盘调整的时候，大家从高位出来进入这些低位板块避险，没办法什么时候去什么时候低。

猪肉盈利了，CPI已经都2.7%，控制通胀必须拿下猪肉，猪肉是按粮食算的。

猪周期，一般不涨，只要涨最少一年多。中报有赚钱的了，巨额亏损到赚钱，其实对于股市来说不是好的现象，别觉得猪的事是小事，如果持续上涨加速，导致了CPI持续增长过高，那么政策空间就会减小了，甚至缩水控制的。

再说点东西吧，一会出去走走了。

说点提示最多的，可能大家也觉得最没用的。

中国发展进程，中高端转型，金字塔。

金字塔是什么意思呢，我把金融航母，和国企央企改革合并，以及向宁德时代等，这些具备高，大，顶的行业称之为金字塔。

金融发展需要加速，跟不上了，但面对风险，就需要定海神针，金融航母，国企改革合并，等等，其实都是为了发展进步，如果你的眼界本来就放的长远，那么发展中出现这些你就不觉得稀奇。

现在全球顶级的140多个，中国有30多个，厉害？还成，但很多行情尤其是技术性很高的，咱们还在被掐脖子，往上突破的难度很大，这不是钱不钱的问题比如芯片。

去年就讲过，中国发展其实在疫情导致国际环境不好的阶段做弯道超车或策略转换是最好的时间点，经济可能存在一定的减缓，但后面的路就好走了。

简单点说，大字累了。

现在要做的事！

第一：继续攻克卡脖子的问题，但这东西也不是一时半会的事。

第二：去低端化，去僵尸企业，专注转型中高端，培育高新特精企业。

顶尖公司并不多，大部分都是中小微企业，中间呢？有个很大的断层！！！

现在直接扶持一个企业到顶尖能做到吗？顶尖企业更上一层楼呢？都很难对吗？

那么把方向改变一下呢？现在去孵化扶持一批中端金字塔呢？

打个比方吧，一直以来人家都说我打比方打得好，所以就辛苦一下比方了。

这就跟财富一样，顶级富豪，永远都是那么少，多了就是问题了，中产呢？也还好，最多的都是低产群众了，对吧。

比如在股市中，你有100个亿，你要让它变成200个Y，一倍，你今天看个票好，你梭哈进去？这个时候就不是投机了，而是趋势，周期了，而且你的选择也变得局限了，你需要大量的时间精力去布局一个票或板块，而且还可能走错路。

如果你有1万块，你想走想留随意的，但茫茫人海，有你没你没区别，你有什么竞争力吗？哪里能体现出你的价值呢？扶持你？没必要，你先走出来再说呗。

假如之后你发展了一段时间，自身的体量越来越大，你现在有100万了，那么你已经成为突围出来了，你具备了某些优势了，要么你怎么起来了，股市靠运气可以起来一下，随后会摔的更惨，这里一旦开始思考了只有2个方向，一个是沉浸进去，失去自我被人左右，一个是反人类。

现在的你就好比一个有技术，有条件，有未来的潜力公司，你需要的就是大人物发现你带你飞，你可以轻松的到达中端，自持过亿到了之后未来各自发展。这并不难。

但考虑到是中国式发展，那么必然会选择优先突围的方向！

这个方向一定是自身领域里相对领先的，国际趋势还是个新的航线，而且未来这个航线一定会成行的，这是发展趋势的。

比如光伏风电，我觉得就没必要了，谁有咱们牛逼啊，第三次能源革命，是咱们自己，咱们是大哥，前面是蒸汽和石油。

比如说基建，这也别提了，基建哪家强，必然是种花家。

这些领航的不能，那么掐脖子的也不能，因为掐脖子的已经有了。

还有哪个体系可以呢？

数字经济这个相关领域，我认为，后面会围绕着它去孵化成片的中端金字塔。

其实我觉得如果你在某个领域发展，都应该知道这个概念，甚至你玩过塔防过去的那冰封王座，你都应该知道这个理论。

探索未知领域也好，还是已经有强者也好，你在发育的时候通常都是打造一个顶尖战力，在整一个减速，后面还是铺设中端战力，低端到中端是最好发展的，中端往上需要的时间可金钱就增多了，BOOS顶端伤害，小怪中端就磨死了，减速就等于政策帮扶，一个顶尖最后都是失败，但没有时间和钱去扶持那么多顶尖，就快速的弄起来一堆中端的，后面慢慢的扶持出几个不同领域的顶尖，对空，对地的，暴击的，减速，群伤的，毒的。

这是通用的一种手段。

我可能又打岔了吧，忘了一开始要说什么了，没办法大脑不开机。

也许你看了觉得没有用，但如果你懂的话，你应该知道什么是123……了。

炒股也必须拥有逻辑的，有1了，你要知道后面的234……，为什么涨？

你也要懂得国内的经济如何，发展未来在哪里是什么，什么会引发什么导致什么，需求与供给关系，等等。。。

出去溜达了，冷静几天。