四川为什么缺电「四川美姑河水电开发有限公司」

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进入八月，四川多地连续飙至40℃的极端高温，平均降雨量减半，天然来水电量由同期约9亿千瓦时下降至目前约4.5亿千瓦时，且以日均2%的速度持续下降。四川水电装机占比超过80%，供电支撑能力大幅下跌。

8月14日，为确保电网安全与民生用电，不出现拉闸限电情况 ，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》(以下简称《通知》)，要求所有工业用电企业(含白名单重点保障企业)生产全停6日， 时间从8月15日00:00至20日24:00。

国家电网公司相关负责人介绍，当前高温仍在持续，迎峰度夏工作正处于最吃紧、最关键的阶段，接下来，要加强电网运行监控，发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。

▍供给冲击叠加高温天气，是四川省内出现汛期缺电主因。

今年进入汛期后（6~10月）的四川省来水偏枯异常严重，7月份的大渡河、岷江等省内主要河流来水相比多年历史均值普遍下降40%以上。四川省水电装机规模约8,900万千瓦，这部分装机中存在大量无调节能力的径流式小水电，近期的来水偏枯严重影响此类小水电汛期出力情况，水电发电量大幅下降。

近期四川省极端高温天气严重，四川省气候中心数据显示今年省内7月以来的高温天数为1961年来历史同期最多，高温天气推动居民用电需求快速攀升，并推动省内需求负荷峰值增加显著。

此外，四川省作为西电东送大省，大量刚性的合同内外送电量需要在汛期执行也进一步加剧了省内的供需紧张形势。

▍需求相对疲弱以及火电保供能力增强，缺电问题可能扩散至沿海省份，但冲击有限。

7月以来，整个西南地区降雨均普遍不佳，同为水电大省的云南、湖北、贵州等省份同样面临水电供给冲击，此外水电西电东送电量规模庞大也意味着珠三角及长三角地区的电力保供对水电依赖程度较高，来水偏枯可能导致水电送出省的外送电履约执行可能存在问题。后续如果出现水电出力能力持续恶化或者高温天气等的负荷扰动，缺电问题可能在水电大省及沿海省份蔓延开来。

目前看，全年用电需求相对疲弱（我们预计今年国内用电需求增速约4.0%），煤价已经自高位回落且火电市场交易电价已经出现明显上涨也提升了火电企业发电意愿，因此我们认为即使后续来水持续偏枯，水电供给冲击带来的缺电问题在部分地区蔓延，其对全社会的影响冲击也将弱于去年。

▍哪些行业受限电影响最大？

火电短期盈利能力改善。短期看，水电供给不足的电量缺口将会被煤电及核电填充，对火电及核电的利用小时及电价均带来提振作用。缺电问题频发有望推动煤电对电力保供的基础作用得到重新审视，煤电利用小时有望回升叠加煤价正在进入下行周期，火电盈利能力正在迎来改善。

大水电在未来更受青睐。近期受旱情影响的水电公司中，缺乏调节能力的径流式小水电发电量下降幅度更大。大水电调整能力突出，电量受冲击程度相对较小，来水偏枯冲击也使得具有调节能力的大型水电公司价值和小水电加速拉开。

光伏风电装机加速。今年以来，全球极端天气频发，能源价格大幅波动，四川本次因水电供需不平衡引起的缺电事件，将引发更多国家和地区对能源转型和能源安全的重视，光伏风电是未来清洁能源建设的主要方式，也是对其它能源利用方式的必要补充，装机持续高增长可期。

硅料供给仍然充足。四川部分硅料、电池片企业出现停产，但是停产时间不一，量不大，目前库存有效保障供应，所以对行业整体影响不大。近期国内有多个硅料新增产能爬坡，而零售市场需求放缓，因此供应总体仍然充足。

晶圆厂面临产品报废风险，富士康回应“影响不大”。四川作为电子产业重镇，为全省第一支柱产业，富士康、德州仪器、英特尔英特尔、长科、士兰微等半导体企业均在四川设有产线。由于白名单重点保障企业被包括在内，意味着包括计算机、通讯设备、芯片在内的绝大多数电子元器件企业或将无法继续生产。同时部分晶圆厂除面临一周停产外，还将承担部分晶圆报废的附加损失。据财联社报道，上述企业已收到停电通知，部分企业已采取异地支援或库存、恢复后夜班赶工、调低产量等预备方案，以保证出货。

参考资料：

中信证券：水电供给冲击引发限电，后续影响可能蔓延 李想 20220817

四川日报：国家电网公司：最大限度支援川渝地区电力供应 20220817