光伏股暴涨「光伏概念股跌停」

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8月18日，沪深两市成交额1.05万亿元，连续第3个交易日突破1万亿元。

但今日赚钱效应弱，A股全天弱势震荡，板块收跌居多，医药生物、美容护理等大消费类板块延续低迷态势；电子、通信、军工、电力等科技类板块仍被喜爱，资金尤其偏向于中小盘个股。

消息面上，科技部、国家发改委等九个部门近日印发了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提及鼓励光伏电池新技术、固态电池等，将利好国产替代。

数位分析人士告诉《国际金融报》记者，A股下跌空间有限，呈现结构性机会。经济数据不及预期以及市场流动性充沛的情况下，尤其是高景气赛道的光伏、新能源车等板块的小盘成长股，明显表现优于大盘蓝筹股。而疫情的再度抬头对于餐饮娱乐、旅游出行相关题材打击较大。

弱势震荡下分化明显

A股低开，之后弱势震荡，重要指数收跌。沪指收跌0.46％报3277.54点，创业板指早盘冲高回落，最后微跌0.08％报2775.82点。科创50走强，收涨1.26％；沪深300低开低走，收跌0.87％。沪深两市交投活跃，连续三天破万亿元，今日成交额为1.05万亿元。

今日赚钱效应弱，两市共计1975只个股收涨，涨停股89只，主要集中在电子、电力设备、汽车等中小盘股；2798只个股收跌，跌停股6只。

行业板块表现分化，科技类板块仍受资金喜爱，表现活跃；而医药消费类板块仍不受待见，表现低迷。通信涨幅超过1％，通宇通讯涨停，长飞光纤尾盘涨停后又被炸开。

电子板块走强，板块掀起涨停潮。东尼电子、伊戈尔等10余只电子股涨停，其中激智科技、民德电子“20CM”涨停。

国防军工、电力设备板块涨近1％。其中，电力设备板块方面，鹏辉能源、晶盛机电等10余只个股涨停。

机械设备板块也表现不错，中南文化、华东重机等8只个股涨停；汽车板块仍受喜爱，万通智控、新锐科技等10余只个股涨停。

格上财富金樟投资研究员毕梦姌在接受《国际金融报》记者采访时表示，今日板块较为分化，光伏和发电设备板块继续成为“最闪亮的星”，这与消息面有一定关系。科技部、国家发改委等九个部门印发了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，里面提到了鼓励光伏电池新技术、固态电池等，一定程度上利好国产替代，使相关板块走强。此外，近期高温天气对电力的需求也让发电设备板块活跃了起来。而消费电子不错的表现与目前苹果产业链身处旺季相关。

毕梦姌进一步分析，“在宏观层面未大幅改变和没有什么特别重磅消息的情况下，高景气度赛道的走强致使其他板块资金流出，其中首当其冲的就是消费相关行业。疫情的再度抬头对于餐饮娱乐、旅游出行相关题材打击较大，投资者对于下游消费的态度较为谨慎。”

汽车、光伏、芯片延续火热

市场仍偏爱科技类赛道，汽车、新能源、半导体、通信相关的概念股逆市大涨，而生物医药、在线旅游、水泥等不被捧。

汽车一体化压铸概念涨幅超过3％，瑞鹄模具涨停，立中集团收涨8.64％，广东鸿图收涨6.54％，文灿股份、福然德涨幅均超过4％。

汽车热管理概念走强，标榜股份涨逾8％，三花智控涨近4％，盾安环境涨近7％。

第三代半导体概念大涨近3％，天岳先进、民德电子“20cm”涨停，三安光电收涨8.7％报26.12元/股，华润微、斯达半导均涨约3％。

消费电子也表现不错，富士康、小米概念、PCB、无线耳机等概念表现可圈可点，歌尔股份收涨1.7％报37.62元/股，东尼电子、福蓉科技涨停。

太阳能概念掀起涨停潮，清源股份等10余只相关个股涨停，激智科技“20cm”涨停，中小盘股表现比大盘好，比亚迪微跌0.58％报326元/股，隆基股份微涨0.53％报60.93元/股。充电桩、地热能也有亮眼表现。

11只军工概念个股涨停，包括红豆股份、横店东磁个股。

大小盘风格何时转换

从市场表现来看，行业分化明显，资金喜爱的方向比较明确，电子、军工、通信、电力设备等科技类板块仍表现轮动活跃，当前资金挖掘中小盘个股明显；而生物医药、酒店、旅游、白酒饮料等消费类板块表现低迷，金融、房地产等周期股表现也不一般。

那么，板块风格何时切换，投资者该如何选择？

“当前在经济数据不及预期以及市场流动性充沛的情况下，小盘股、成长股，尤其是高景气赛道的光伏、新能源车等板块个股明显表现优于大盘蓝筹股，并且出现了明显的涨停潮现象。”融智投资基金经理胡泊进一步向《国际金融报》记者表示，美国通胀有见顶回落的迹象，联储的货币政策有可能会转向，因此北上资金有可能会持续流入，这样可能会造成大小盘市场表现出现反转，大盘股有可能在经历较长时间的调整之后，反而有更好的配置价值。但是市场大小盘风格的转换，还需要再观察，尤其是北上资金的持续流入情况。

晓鹰投资董事长鲁瑜向《国际金融报》记者直言，对国内市场后市走势持相对乐观的态度，因为成长型的主赛道相关的细分行业会源源不断地出现新机会，在国内货币环境宽松的大框架之下，A股下跌空间有限，且结构性机会更多。海外市场在考虑到经济衰退的影响之后，美联储的加息步调逐步放缓，机会也会随之慢慢显现，需要足够的耐心，接受时间的检验。

在持仓布局上，毕梦姌提出，依旧建议关注高景气度、高业绩确定性、有政策支持的板块。目前来看，“新半军”有较高景气度，盈利优势明显，可以选择在合适的机会布局。

本文源自国际金融报