光伏板块潜力股「光伏上游龙头股」

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光伏市场继续扩张，资源短缺瓶颈再现

据江苏经济报7月28日讯：江苏是国内乃至全球光伏制造业龙头重镇。这一产业的起伏，对于江苏的“绿色高质量发展”有着标志性的意义。近日，中国光伏行业协会主办的研讨会上，该协会名誉理事长、光伏业资深专家王勃华作了题为“2022年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望”的报告（下简称《报告》），以最新的数据与分析，部分解答了上述“光伏业之问”。

《报告》分析认为，上半年我国光伏业“飘红”有几个重要原因。其一，技术快速创新迭代。去年下半年以来，大尺寸硅片的市场占比快速提升，部分龙头企业已将生产线全部改为182、210毫米等大尺寸产品。已有部分企业尝试用钨丝代替金刚线，进一步推进硅片的薄片化。目前国内相当部分企业的硅片厚度已降至160微米~165微米。540瓦以上的大功率组件已成为上半年市场主流。其二，国内发电应用市场持续扩容。我国上半年装机量已超过去年1月-10月的数字。截至6月底，全国太阳能光伏发电装机量约3.4亿千瓦，同比增长了25.8%。上半年，全国太阳能发电投资631亿元，同比增长283.6%。其三，海外市场需求短期爆发。受俄乌冲突影响，欧洲国家对光伏产品的需求再度大幅攀升。

一、正帆科技

公司主营业务是向客户提供电子级超高纯特种气体和湿化学品等电子材料以及相关气化供应系统和特种装备，以及快速响应,设备维保和TGCM等增值服务。公司主要产品包括工艺介质供应系统、高纯特种气体、洁净室配套系统。公司主要为下游集成电路、太阳能光伏、平板显示、光纤通信、医药制造等高端制造行业客户提供电子工艺设备、生物制药设备、电子气体以及 MRO服务；其中2021年公司太阳能光伏业务营收为6.35亿元，占总营比例为34.57%。

二、大族激光

公司是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。公司产品主要应用于消费电子、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、动力电池、厨具电气、PCB等行业的金属或非金属加工。 公司光伏行业激光加工设备主要包括划裂机、开膜机、掺杂机等，已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单。

三、金晶科技

公司从事浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售;资格证书批准范围内的自营进出口业务。公司主要产品有超白玻璃原片、汽车玻璃原片、工业玻璃原片等百余种产品。公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。在光伏领域，公司在马来西亚计划分两期建设 1 条 500t/d 前板玻璃生产线和1 条 500t/d 背板玻璃配套联线钢化深加工生产线，生产基地位于马来西亚吉打州居林科技园，目前处于在建状态，产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。

四、科威尔

公司是一家专注于测试电源设备制造的高新技术企业。测试电源可以通俗的理解为：一种可精确输出不同电压、电流，用于不同用电产品在各种电压、电流下的性能测试的装置。测试电源是工业领域的基础测试设备，所有用电产品或产品中的部件，在其研发或制造过程中都需要不同程度的使用测试电源。公司在光伏行业一直有持续投入，目前公司用于光伏行业的产品包括：模拟电网电源、光伏阵列IV模拟器、高精度可编程直流电源和光伏阵列IV曲线测试仪。

五、海利得

公司主营业务为化学纤维制品、橡胶和塑料制品的研发、生产、销售。产品主要有工业长丝、灯箱布、聚酯切片、装饰膜、蓬盖布、帘子布、石塑地板等。在光伏领域，公司基于原有PVC膜业务优势，战略性布局光伏反射材料产品，主要用于增强光伏背板发电效能，并且已经取得第一个订单，用于国外电站安装使用；目前根据客户反馈，产品性能稳定，增益效果明显。首个订单以阿曼地区项目为试点落地，目前国内外的产品推广工作正在顺利进行中。

六、领益智造

公司业务涉及磁性材料、平板显示器件、精密结构件、贸易、物流等多个业务板块。公司永磁铁氧体元件产品为下游电机的核心部件，广泛应用于汽车、计算机、办公设备、家用电器、电动工具及电动玩具等行业。公司软磁铁氧体元件产品为下游电子变压器的核心部件，广泛应用于计算机、办公设备、汽车、家用电器、节能灯及LED等行业。公司未来看好光伏和新能源汽车等新领域，目前具体布局产品方向为逆变器、汽车动力电池结构件。当前公司已通过海外生产基地向国际领先的光伏客户销售光伏逆变器产品。