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油气装备市场在“冷热夹击”中加快转型

时间:0256-11-17 16:06:00来源:互联网

11月13日,从渤海装备钻井装备公司传来好消息,这个公司同台PK掉4家电泵企业,连续第六年续签玉门油田青西采油厂电泵一体化服务。“还是那些活,但今年竞标更激烈,稍有闪失就可能丢了。”钻井装备公司副经理张松峰说。

宝石机械总经理忽宝民对此感同身受:“企业没有订单一切都是空的。”疫情稍有好转,作为国内油气装备龙头企业负责人,他一连几个月都在外跑市场、访客户、参加展会。

疫情和低油价下,油气装备市场面临哪些变化,给企业带来哪些挑战?装备企业如何应对新挑战,又有哪些新探索?

竞争主体数量直线上升,市场需求曲线跌宕起伏,曲直之间拷问装备企业如何应对

过去10年,钻采设备类制造企业数量从800直线升至1.1万家。国内石油石化装备企业数量超过1.8万家,油气装备制造技术更加透明,市场竞争白热化。

“装备行业受能源市场影响比较大。对装备制造企业来讲,可以说,市场永远是严冬。”宝石机械党委书记、执行董事郭孟齐说。

部分装备产品市场需求波动加大。宝鸡钢管研究院党委书记毕宗岳感受颇深:“现在钢管都是批量小、品种多、换道频繁。以前一种规格就够我们生产线运转一年。而今年,配置调整达到130多次,2天到3天就要换一次规格。”

不仅是钢管,动力设备近年来需求量下滑幅度超20%。重大管线建设放缓,长输性管道等装备需求断崖式下降。过去宝鸡钢管计划和市场的符合率在80%左右,现在可能都不到50%。

今年突发新冠疫情和油价下跌,使装备市场需求进一步承压。记者了解到,今年3月,许多订单推迟或取消。保留下来的订单,采购价同比去年普遍降低8%到10%。中国石油石化设备行业协会数据显示,今年前7个月,国内规模以上油气钻采装备企业利润同比锐减21%,亏损面超过3成。“市场不相信眼泪,煮熟的鸭子都能飞。”一些装备企业营销人员表示。

与此形成对比的是,新兴领域需求旺盛。今年,国内页岩气设备市场热度不减,渤海装备高韧性钻杆、北石公司近钻头导向工具都实现收入逆势上扬。另外,对于油管、电泵、变电器等装备,油气领域需求量萎缩了,民用领域的需求却在增长。低油价下,买新产品的少了,修老设备的多了。今年测井公司仪器的维修、备件就贡献了公司装备制造产值的35%。

许多装备企业积极构建多元市场格局,“抓大不放小,内外齐步跑”。宝鸡钢管调整营销方向,形成一个油气基础市场,社会、国际两个重点市场的“一基两重”布局,今年社会市场订货量占比达到7成。渤海装备钻采装备外部市场占比达到1/3,石化类装备外部比例更是达到80%。宝石机械加快向装备自动化、海洋油气装备等新领域的拓展,海洋油气装备收入今年增长超130%。

同时,部分装备企业加快市场化改革,加快构建与市场营销相匹配的生产组织体系。以前在宝石机械,各分厂都是围绕着钻机干,钻机没单,各厂等停。

2019年,宝石机械将各分厂改制成分公司,下放经营自主权,让生产主体变成独立经营实体,从以前“等食吃”到现在“找食吃”,避免“一机独大”。

从“制造”到“智造”,从通用到“个性”,需求之变拷问产品科技含量

“每一笔订单拿到手不容易,干好也不容易。”今年许多企业负责人感叹。

首先是产品制造特色化,拿着标准手册,对着图纸模板搞制造的时代已经过去。因为需求在变,标准也在变。在宝石机械,一部钻机2万多个零部件,用户要求千变万化,出厂的钻机每台都不同。

产品功能特殊化。针对页岩气开发,北石公司推出了页岩气专用大功率顶驱,开发了顶驱扭摆、顶驱下套管等多功能,去年升级版的顶驱占到公司顶驱销量的一半。针对长庆油田低渗透油气藏排水采气需要,宝鸡钢管公司通过优化原料成分设计,改进生产工艺,提高了连续管产品在井下服役的适用性,在长庆辅助排水采气累计超29亿立方米。年初以来,宝鸡钢管新开发的“CT130连续管”“2205双相不锈钢连续管”等成为非常规油气开采的利器,产品销量同比有望增长40%。

产品性价比要足够高。用户过去看重装备价格优势,现在更看重装备综合性价比。在同等条件下,宝石机械钻机更受用户欢迎。去年以来,自动化钻机占全国新增订单80%以上。相比价格便宜,客户更看重检修周期更长、综合效益更好的产品。

同样,在河南、陕西、浙江等地方重大民生管网项目,宝鸡钢管产品价格不一定是最低,却能在国内上千家制管企业竞争中占据先机。就是因为综合前期投资和后期管道运营风险、维护成本,宝鸡钢管的产品性价比高。在四川,杰瑞集团全套电驱压裂装备维保周期更长,环保效益更优,综合经济效益获市场好评。

更高的要求,呼唤装备企业在产品生产上有新的突破。宝鸡钢管党委书记、总经理舒高新说:“要把技术领先作为战略,围绕市场需求布局生产链,围绕生产链布局创新链。”

在主要装备企业,科技研发上升到决定生存发展的高度。过去3年,中国石油主要装备制造企业科研投入累计超过10亿元,开展科研项目超过600项。同期中国石油装备企业新产品数量也快速增加,每年贡献产值普遍达到15%到20%。

市场越困难,装备企业越看重科研的地位。石化机械上半年研发费用1.7亿元,同比增加近30%。测井公司坚持高温高压产品研发,去年在8800多米深的轮探1井中成功应用。“我们强化基础研究,有计划地推出高端新产品。”测井公司副总经理王春利说。

在产品制造上,主要装备企业把握“智造”趋势,升级生产线提高效率。宝鸡钢管输送管公司三分厂有国内第一条制管自动化生产线,改造完毕后,人员减少了1/3,工效提高40%以上。测井公司今年9月也投产了自动化加工生产线,消除了测井精密仪器结构复杂、换产频繁的加工瓶颈,加工效率至少提高2倍。

从“制造+服务”到“服务型制造”,从“以生产为中心”到“以客户为中心”,业态之变拷问企业转型方向

记者在采访中发现,以前很多人以为“制造+服务”,就是维保服务,如今越来越多人认识到“服务型制造”这个理念。

宝石机械提出,未来10年要争取将服务类收入的占比提升到60%,实现服务型制造。忽宝民表示:“装备企业目的是为用户提供更加满意的服务,进而实现供需双方价值最大化,而产品是提供服务的载体。”

“服务型制造”以客户需求为中心,客户需求就是产品的性能、参数和质量。以往“制造+服务”主要限于生产和售后环节。而“服务型制造”的链条延伸到设计、生产、制造、销售全环节和用户对接,从产品本身获利向产品全生命周期链获利升级。

渤海装备石化装备公司做出了有益探索。面对炼化装备需求低迷,公司开辟了装备技术咨询、专业化检维修、配件储备和直供、远程监测诊断咨询、关键阀门回收再制造等服务。年初以来,公司产品收入同比减少60%,但利润实现增长14%。

近3年,中国石油各装备企业加大对服务业务人力和物力的投入。北石公司在国内外油气重点作业区多个维保“4S”服务中心,成立了一支150余人的服务团队,技术服务覆盖主导产品的80%以上。宝石机械从生产车间转移100多人到销售服务岗位,建成投运国内五大维保基地、海外3个服务中心。大庆油田装备公司建立专业化服务队伍,开展亲情化、一体化、差异化“三化”服务,赢得了用户信赖。

服务模式更加多元。近两年设备租赁多了起来。“上游客户倾向资产量化,我们也转变思维。”北石公司副总经理陈业生说。今年北石公司顶驱租赁34台,比去年涨了一倍。

另一种是从“一锤子买卖”转向提供“一揽子解决方案”。在新疆,宝石机械开展钻头、泥浆泵、振动筛配件包井服务,按照进尺和天数计价,高效保障用户完成生产任务,而且平均单井能为客户节省成本5万元。宝鸡钢管开展从工厂到井场“直达配送”服务,一年为长庆油田降本2.4亿元。在社会市场,为客户提供管材选型、管线铺设、焊口检测等全流程服务。

此外,济柴公司发展动力总包、运维修理、产品租赁等多种服务模式,服务收入年均增长25%,今年收入实现“V形”反转。在海外市场,中技开公司打造了10种具有较强比较优势的“产品+服务”模式,服务业务签约占总签约额的比例接近50%。

中流击水,奋楫者进。面对充满竞争和变革的严峻形势,油气装备制造企业积极转变发展方式,主动适应新常态,努力打造核心新优势。

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