股市下一个赛道「股票新赛道」

今天带来股市下一个赛道「股票新赛道」，关于股市下一个赛道「股票新赛道」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

与火热的夏季相比，A股市场近期一直不温不火，时不时的透着一丝丝凉意，本周五午后不经意间来了一个回撤，指数跌幅虽不大，但个股却相当惨烈，两市3500多家下跌，上涨仅1200余家，市场赚钱效应降至近期的冰点，给下周市场蒙上一层阴影。

为何突然下跌呢，成也光伏，败也光伏，近期指数虽波澜不惊，但光伏板块表现十分亮眼，主要是全球历史性的高温天气导致用电量大增，跟电力相关的光伏产业链遭到市场爆炒。而本周四晚间通威股份公布一则光伏组件的中标公告，报价仅为1.942元/W，比隆基和亿晶还要少5分钱，价格战硝烟四起，光伏组件犹如惊弓之鸟，集体崩盘，引发赛道股的连锁反应，直接把A股拖下水。

用一句话来总结，一则公告引发的惨案，但着实有些牵强，再说了人家通威可没有跌，还大涨4.88%，难道没有通威中标降价的公告，光伏相关的板块还能涨上天不成，即便通威降价引发价格战，也不会把光伏组件板块打入地狱。这只不过是短期火热的光伏产业链降温的导火索。最主要还是这个赛道太过于疯狂，一旦有风吹草动，不管三七二十一，获利丰厚的资金像脚底抹油似的，一个个比谁跑的快。

光伏组件降价有利于降低光伏装机成本，肯定对光伏发电企业是利好，有利于降低全社会的用电成本，虽然减少光伏组件的企业的利润，但这是每一个市场走向成熟的必然阶段，没必须大惊小怪，这对整个光伏产业来讲是利好。

其实通威降价并没有多大的杀伤力，我们唯一担心的是，这个行业的无序扩张，今年以来，至少有20余家上市公司跨界搞光伏，其中有养猪的，造纸的，搞地产、卖玩具的、乳业的、水泥的都加入其中，对此，许多卖方分析师开始泼冷水，仿佛看到了当年PPT养猪，尽管市场对这些跨界上市发出“不务正业”的质疑，但这似乎并不影响这些公司连续封涨停，真是风口来了猪也会飞。但一旦风停了，一个比一个摔的惨。对于那些跨界光伏的，不乏有蹭热点，博眼球之嫌，投资者还须擦亮眼睛。沐邦高科周五跌停，皇氏集团从早盘大涨超7%到一路下探跌停，麦迪科技周五几乎跌停，连续三天大跌近20%，出来混总是要还的。

随着不少新公司的加入，许多人开始担心会不会导致光伏产能过剩呢，中国光伏第一人施正荣曾经如日中天，但最终却遭遇惨败，尚德电力最终在美股退市，到底是施正荣和他的尚德电力生不逢时呢，还是经营不善呢，这个我们很难说清，至少光伏产业从来没有像今天这样春光明媚。所以我们目前不用担心光伏产能会过剩，在能源紧缺，全球碳中和碳达锋的背景下，光伏产业进入政策的蜜月期，同时政策也加强监管，对于跨界光伏产业的上市公司，不断受到证监会监管函。

周五虽然以光伏为代表的赛道股全线熄火，但也没必要担心，作为产业链庞大的中线题材也不可能全线沉沦，这些板块资金介入很深，一旦跌下来就是机会，现在资金真找不到好的去处。

周五电力板块涨幅领涨两市，毕竟高温天气下用电量大增，这对发电企业来说是利好，同时加大了对煤炭的需求，周五煤炭板块也出现了大涨，主要是在高温天气下这两个板块没怎么大涨，近期四川电力严重短缺，在川渝地区不少企业开始拉闸限电，企业用电让位居民生活用电，当然这种现象不可能持续，对限电企业来讲也只是暂时的。

周五主要是低估值的银行保险护盘，尽管指数跌幅不大，由于赛道股的踩踏，所以个股大面积下跌。我一直强调，只要权重在每次下跌时不创新低，也就是防御品种坚守市场底线，而成长股每一次上涨都能创出新高，成长股负责市场的高度，那么这个市场就不会走坏，即使短期不能上行，也无碍大势，这个位置反复拉剧的时间越长，未来向上的暴发力会更强一些。但由于市场的量能不足，也决定了只能走结构性行情，市场也呈现出反复轮动的节奏，权重轮动的节奏明显弱于成长题材，踏准节奏非常关键，涨多了不能太迷恋，跌多了反而是机会。

除了权重护盘外，VR和消费电子等科技板块逆市走强，能不能引领市场，成为新热点很难讲，不能因为一两天的逆市走强就认为新的热点产生，真正的周期性产物是一个时间段的酝酿，而非一下子就新老划断的。接下来需要留意新的领涨热点及个股的酝酿，旧的那几大活跃度高的热点不时也还会有回流，相比较而言新方向新机会的潜力更大。另外，市场调整后也可能迎来风格的转换，随着近期涨歇中反复的趋势票带头杀跌后那不好整的短线情绪风格则可能出现好转，具体当然要看热点的持续性。

这个周末消息面相对平静，周五盘后传来国务院关于延长新能源汽车免征购置税至2023年底的好消息，同时建立新能源汽车协调机制，大力建设充电桩。新能源汽车集万千宠受于一身，政策不断加码，产销两旺，相关的受到资金的反复炒作，一旦下跌就是机会，炒股就是紧跟政策走，如果你跟政策背道而驰，再努力估计也是白费力气。

周五晚间美股也跌了不少，本周又有10只新股申购，新股发行的速度丝毫没有减弱，所以我们要面对现实，不要凭激情，面对这么庞大的市场，每天万亿左右的量能，只能是板块间反复轮动。从上周来看，周四周五连板的个股在减少，涨停个股也在减少，短期的炒作情绪进入衰退，短期指数的风险仍没有解除，短线如果重新站在3273点，市场连板个股增多，说明市场人气重新聚集，市场就不会有太大风险，否则不收复3273点，连板个股减少，就得小心了。

对于热点方面，我认为新能源汽车产业链、VR和消费电子需持续关注。光伏产业链耐心等待调整结后再进场。