世界光缆铺缆船建造市场有何特征分析「竞争市场的特征」

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光缆铺缆船(Fibre Optic Cable Layer)主要从事海底光缆的铺设、检测及维修作业，其作业内容与铺管船(用于油气田开发等)、海底电缆铺设船(用于风电场建设等)均有所差异，专用性更强，船上配有用于海上光缆施工作业的特种设备。近年来，随着全球经济尤其是新兴市场和发展中经济体经济发展的复苏，国际间海底光缆建设需求正呈现出快速增长的势头，光缆铺缆船市场需求逐渐增多。但是，目前全球光缆铺缆船运力主要由欧洲船东控制，建造企业也主要集中在欧洲和韩国，我国现有光缆铺缆船难以满足发展需求，需要加快光缆铺缆船投资订造，以提升海上通信网络基础设施安全保障能力。

● 光缆铺缆船运营市场由欧洲船东主导

目前，全球光缆铺缆船船队呈现出规模较小，老旧船舶、小型船舶比重偏高的特点。根据克拉克森统计，截至2021年11月底，全球光缆铺缆船船队运力规模仅为49艘、25.2万载重吨，单船平均吨位仅为5137载重吨，远低于全球船队平均吨位水平。船龄方面，目前，该船队船舶平均船龄已经达到30年，远高于其他船型的船龄水平(全球船队平均船龄为21.8年)，老龄化情况较为严重。其中，20年以上船龄的老旧船舶达到36艘，占比为73.5%(以艘数计)，大部分是2000年以前建成或是经改装后投入使用的老旧船舶，存在较大的更新需求。从船型尺度来看，光缆铺缆船船长从30多米到100多米不等，最大船型长度超过150米。现有船队中，长度在100米以下的小型船建造时间相对较早，绝大多数是1990年以前建成的。

全球光缆铺缆船船队运营市场由欧洲船东主导。目前，全球49艘光缆铺缆船分布在19个国家的27家船东手中，从光缆铺缆船的船东国家/地区分布来看，该船型船东主要集中在欧洲地区，欧洲船东共持有全球近三分之二的光缆铺缆船运力(以艘数计为63.3%)，包括瑞士、芬兰、英国、法国、挪威等国家，其中，瑞士是全球拥有光缆铺缆船运力最多的船东国家，其全球市场份额达到了16.3%。另外，亚洲的马来西亚、新加坡、印度尼西亚等也有一定规模的光缆铺缆船运力；加拿大、澳大利亚等国家船东也有少许的光缆铺管船运力。

图1 全球主要光缆铺缆船船东国家分布情况(以艘数计)

从具体船东来看，瑞士的Transoceanic Cable、英国的GMG、芬兰的Alcatel Submarine/马来西亚的Optic Marine Serv是目前全球光缆铺管船运力规模前三甲船东，其运力规模分别为7艘、5艘和4艘，其市场份额分别为14.3%、10.2%和8.2%。此外，法国的Orange Marine、意大利的Elettra TLC SpA等船东也拥有一定规模的光缆铺管船运力。

从我国情况来看，目前我国拥有光缆铺缆船的船东有中英海底系统有限公司(SB Submarine Systems，简称“SBSS”)、浙江省电力建设有限公司(Zhejiang Electric)、中国海底电缆建设有限公司(CSCC)。上述船东共有3艘光缆铺缆船，但吨位较小、设备能力不足。其中，SBSS是由中国通信服务股份有限公司、英国全球海事有限公司共同建立的合资企业，持有1艘4975载重吨铺缆船，挂巴拿马旗而非中国旗。浙江电力建设公司有1艘1520载重吨铺缆船，CSCC有1艘1900载重吨铺缆船，均主要从事近海作业。

表1 全球光缆铺缆船主要船东情况(前20家)

资料来源：克拉克森

● 光缆铺缆船建造市场呈现高度垄断特征

全球光缆铺缆船建造企业较少，市场垄断程度高，主要是一些欧洲与韩国造船企业。全球只有少数造船企业建造光缆铺缆船这类船型，而且每家造船企业建造的数量也都较为有限，难以形成批量。据克拉克森统计，目前全球拥有光缆铺缆船建造业绩的造船企业仅29家，主要包括新加坡的Keppel Hitachi、F.E.-Levingston SB，芬兰的Kvaerner Masa以及韩国现代尾浦等，其中交付量最多的是新加坡Keppel Hitachi(非活跃船厂，交付业绩为6艘)。而且，值得关注的是，上述29家光缆铺缆船建造企业中，目前仍正常运营的船厂仅5家，包括韩国现代尾浦、日本三菱重工(下关)、西班牙Astander、Astillero Barreras和浙江凯灵船厂。我国船厂方面，仅浙江凯灵船厂拥有1艘光缆铺缆船建造业绩，为2010年为浙江电力建设公司建造的“舟电7号”(1520载重吨)。

表2 全球光缆铺缆船主要建造企业情况(前20家)

资料来源：克拉克森

新船订造方面，全球光缆铺缆船市场订单较为有限。主要原因是由于当前国际上的海底光缆工程基本上被欧洲等大企业所垄断，对国际深海光缆通信干线，中国企业仍遭遇各种钳制、屡屡受挫。当前，欧洲等企业已拥有大吨位、设备先进的船舶，而新进入海缆工程施工领域的企业极少，订造新船的需求也就无从谈起。从近年来的全球新船成交情况来看，除2000年当年成交12艘光缆铺缆船新船之外，其余年份该船型的新船成交量基本保持在1～2艘的规模水平。

手持订单方面，截至目前，全球光缆铺缆船手持订单仅为1艘，为法国船东Orange Marine于2020年12月在斯里兰卡船厂Colombo Dockyard订造的1艘1800载重吨新船，该船由挪威船舶设计与建造企业Vard公司设计 ，并将在2023年完工交付。

新船成交价格方面，光缆铺缆船由于用途较为特殊、配置不同，因此相关船舶价格之间存在一定差异，从近年来的成交案例来看，该船型新船价格从2700万美元到1.8亿美元之间不等。并且，由于在从事海底光缆铺设和维修作业时，需要搭载先进测量设备、布缆机、埋设系统(埋设犁)等各类装备，因此光缆铺缆船的新船价格普遍较高，如2006年3月，由挪威船东Statnett Transport在本国船厂Flekkefjord订造的1艘3514载重吨的光缆铺缆船，新船价格达到了1.8亿美元，近乎1艘大型LNG船的新船价格水平。

表3 光缆铺缆船新船成交价格情况

资料来源：克拉克森

● 我国光缆铺缆船市场存在较为可观的需求

从船型发展来看，随着海底光缆建设需求的进一步增长，伴随着计算机技术、自动化控制技术和大数据技术等的引领，未来光缆铺缆船将朝着大型化、智能化的方向发展。而目前我国的光缆铺缆船吨位小、船上设备较为落后，通常国外铺缆船出航1次能够完成的工程量，我国却需要3～5次才能完成，难以满足发展需要。尤其是近年来我国加快开展国际工程合作，建设海洋强国、发展海洋经济尤其是开展智慧海洋项目，都需要有先进的铺缆船。因此，对我国而言，拥有一定规模的优质光缆铺缆船运力，对确保国家通信安全、促进经济发展具有十分重要的价值和意义。

近日，工业和信息化部已正式发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》(简称规划)，明确提出，支持海缆维修船舶“国船国造”，加强海缆维修船舶配备，提升海上通信网络基础设施安全保障能力。根据规划，我国将推动建造2艘我国自有海缆维修船，并建设东海、南海两个国家级海缆保障基地，以基础电信业为主体建设国家海缆维修中心。以上举措，将为我国解决海缆工程建设能力不足、高端专用装备数量不足、核心设备依赖进口等问题创造有利条件。长期来看，我国光缆铺缆船市场需求将较为可观，前景良好。