「明日主题前瞻」“至暗时刻”已过 “后疫情”时代 又一领域放开限制

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【今日导读】

“至暗时刻”已过，“后疫情”时代，又一领域放开限制；

电力系统碳减排核心枢纽 该细分领域迎来二次设备的黄金十年；

需求快速修复超出预期 “催化剂”临近或迎小高峰；

国内首例 自动驾驶巨头迎突破性进展；

3个月核准8.5GW，碳中和下这一新能源领域补贴加速出台。

【主题详情】

“至暗时刻”已过，“后疫情”时代，又一领域放开限制

文化和旅游部市场管理司发布关于进一步加强剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所常态化疫情防控工作的通知。疫情低风险地区，对剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制，由各省（区、市）党委、政府根据当地疫情防控形势自行掌握。

据灯塔专业版数据统计显示，2021年春节档票房共计71.7亿元（剔除票务服务费），已创中国影史纪录。观影人次达1.6亿次，场次共计287.2万次，上座率为44.99%，平均票价为44.1元，较往年有大幅提升。银河证券分析指出，经历了2020年“至暗时刻”后，2021年春节档的火爆不仅预示着整个电影行业的大复苏，同时也为影视公司注入一针强针剂，近几年随着院线渠道端得到扩张，电影市场的天花板不断提高，未来电影市场有望赢得更大空间。

A股上市公司中，幸福蓝海自有影城全面采用世界先进放映技术，率先引进美国MX4D、加拿大D-BOX等顶级4D设备，是IMAX全球第五大、亚太第三大合作伙伴， 4K超高清放映机安装率超过50%，多项技术排名全国第一。金逸影视是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司，拓展开业了近200家影城，遍布国内25个省，71个城市。上海电影下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，公司已拥有16块IMAX银幕，12个4DX动感影厅，及11个杜比Atmos全景声影厅。

电力系统碳减排核心枢纽 该细分领域迎来二次设备的黄金十年

全国碳市场6月底前将启动上线交易，目前明确纳入首批碳交易范围的有2200多家发电企业，市场规模或超千亿。随着电力企业碳交易启动，电网作为连接电力生产和消费的网络平台，将成为电力系统碳减排的核心枢纽。

碳中和的世界将高度依靠电力供能，电力将成为整个能源系统的支柱。碳中和要求使得可再生能源的发展速度和规模不断增加。新能源发电具有随机性和波动性，多呈现“反调峰特性”，将给电网带来15%～30%反调峰压力。目前中国以煤电为主的电力系统灵活性调节能力欠缺、电网调度运行方式较为僵化，已成为高比例可再生能源并网消纳的掣肘。国金证券分析指出，能源消费侧多元化、电气化趋势与能源清洁低碳转型将大力推动能源互联网建设，为促进“源网荷储”协调互动，有力支撑分布式能源、电动汽车、储能等各种能源设施的灵活便捷接入，电网必须加大系统智能化水平提高，迎来二次设备的黄金十年。

A股上市公司中，中国西电在智能电网用输配电关键核心装备方面具有自主创新能力优势，公司曾参与智能电网、直流输电及电力电子两个国家技术标准创新基地组建。国电南自电网自动化业务主要面向国家电网公司、 南方电网公司两大客户群体，并建立了长期良好的合作伙伴关系。林洋能源在智能电网领域，公司在国网、南网、地方电力中标数量及金额均名列前茅。

需求快速修复超出预期 “催化剂”临近或迎小高峰

民航局运输司司长于彪表示，积极引导航空公司在支线机场加大运力投入，不断完善航线网络。航空公司可以根据市场需求可以灵活自主地安排航线航班。2020年冬春航季起，民航局继续放宽对支线机场直飞北上广等大型枢纽机场的准入限制，进一步激发市场活力。

海外接种新冠疫苗进度加快，英国、美国接种疫苗完成率分别接近37%、30%，而法国、德国等国家亦在加快疫苗推广。伴随疫苗接种范围扩大，新冠疫情的传播得到明显抑制。在此情形下，国际航线复飞已初见曙光。国内来看，航空出行需求快速恢复，节后民航出行迅速升温，超出预期。目前国内航线发送旅客量已经回到2019年同期的水平。3月首周，坐飞机出行的旅客量比2月首周增长1倍；机票均价也有小幅增长，3月以来，国内机票平均支付价格为637元，与2月同期相比增长约一成。招商证券认为，随着今年“五一”假期连休五天政策落地，预计将迎来航空出行小高峰。2020年成公路、铁路、民航、机场等行业最黑暗一年，在疫情控制得力情形下，上述受损行业有望迎来快速修复，获取正向超额收益的概率较大。

A股上市公司中，南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。春秋航空是国内首家低成本航空公司，公司控股股东春秋国旅是全国最大的旅行社之一，拥有独一无二的航旅平台合作优势。东方航空表示，2月旅客周转量同比上升84% 其中国内同比上升294%。

国内首例 自动驾驶巨头迎突破性进展

沧州智能网联汽车道路测试和示范运营管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批无驾驶人测试通知书和自动驾驶示范运营通知书，这标志着中国首个横跨主城区的城市开放路网从测试向商用迈进，沧州正式步入无人驾驶发展新阶段。

中信证券分析指出，智能汽车时代，软件定义汽车已成为行业共识。造车新势力、整车厂、科技公司、创业公司等各类玩家纷纷入局，推出自家智能驾驶系统。未来随着智能驾驶渗透率、智能驾驶能力的提高，将打开硬件传感器、智能驾驶决策系统、智能座舱、汽车软件、智能转向车联网等领域的市场空间。

A股上市公司中，路畅科技是百度Apollo计划首批战略合作伙伴之一。中海达携手百度Apollo计划共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品。雷科防务产品是第一个加入百度Apollo硬件开发平台的国产毫米波雷达产品，也是国内首个完成与Apollo适配的国产毫米波雷达。

3个月核准8.5GW，碳中和下这一新能源领域补贴加速出台

3月15日，国网新能源云发布《关于公布2021年第五批可再生能源发电补贴项目清单的公告》。《公告》显示，纳入2021年第五批可再生能源发电补贴项目清单的项目共1830个，核准/备案容量5138.6MW。其中，集中式风电项目数量为44个，核准/备案容量3283.9MW。2021年至今，国网新能源云共发布五批次可再生能源发电补贴项目清单，项目总数为10786个，核准/备案容量为27557.48MW。其中，集中式风电项目共123个，项目核准/备案容量为8529MW。

华西证券杨睿认为，当前节能减排目标明确，风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用，行业有望实现中长期可持续发展，重点关注市场竞争优势提升以及受益于海上风电及海外增量市场空间标的。

上市公司中，吉鑫科技专注大型风力发电机组用铸件产品，主要产品为750KW-10MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品，公司积极开拓风电场业务，取得60MW/40MW风电场项目的投资核准证；宁波东力全资子公司宁波东力传动设备有限公司主营业务为减速电机、齿轮箱等传动设备，研发的风电齿轮箱应用于风电市场。