吉电股份和东旭蓝天「洮南东旭光伏发电」

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9月2日晚，东旭蓝天(000040.SZ)发布公告称，公司已与北京吉能新能源科技有限公司(以下简称“北京吉能新能源”)签署《关于合作开发新能源项目框架协议》。根据协议，双方将利用各自拥有的资源和优势，实现在光伏、风电等新能源项目上的强强联合、优势互补、合作共赢，拟达成2-3GW新能源项目的合作目标。

近年来，随着新能源技术加速革新，发电成本持续下降，国有能源企业明显加大新能源电站领域投资力度。2020年，新能源政策利好频出，新一轮扩产潮持续拉升光伏等产业热度。在市场需求提振的背景下，具有技术、管理等专业优势的民营企业与国资联手共同深耕市场，已成为产业变革的发展趋势。明年，国内进入光伏发电平价周期，光伏板块估值中枢将进一步上移。随着行业景气周期启动，东旭蓝天等新能源综合服务商迎来新机遇，盈利水平和估值有望得到双重修复。

东旭蓝天联手吉电股份深耕新能源市场

公告显示，本次签署合作框架协议将有效发挥双方优势，增强东旭蓝天在光伏、风电等新能源领域的市场开拓能力。双方主要针对东旭蓝天在生态环保、新能源及其他重点关注的业务进行开发合作，包括但不限于对目前已经投运的电站项目开展股权合作，进行资源及技术优化，提升运营效率;对光伏、风电新开发项目开展研发合作，通过股权架构配置发挥双方优势，快速实现项目建设、并网发电的目标;合作开发智慧能源项目，包括但不限于多能互补、冷热电三联供、智慧能源管理平台、园区售电、电站运维等领域。

据了解，北京吉能新能源为国家电力投资集团有限公司旗下吉林电力股份有限公司的全资子公司，是一家以新能源、综合智慧能源项目开发、投资、建设、生产运营为主体的区域公司，具有良好的社会信誉和品牌形象，且资金实力及投融资优势明显。吉电股份以发电、供热为核心主业，大力发展风电、光伏等新能源，积极开发综合智慧能源、氢能、储能等新业态，是可持续发展能力和盈利能力较强的国内一流清洁能源上市公司。

2020年半年报显示，东旭蓝天拥有新能源电站开发、工程设计、施工建设、智能运维、技术研发等完整的发电业务体系。上半年，光伏电站的运维体系生产技术、生产经营与营销管理全面提升，发电量实现稳定增长。截至2020年6月末，公司所拥有的光伏电站并网装机量已超1GW，共计54座电站，遍布全国10多个省市地区，累计发电量6.8亿度，超发3000万度，资产管理水平和运维效率持续提升。目前，东旭蓝天已建成电站批复电价维持20年不变，可带来持续稳定的业绩保障，是重要的“压舱石”资产。

业内人士表示，在新能源尤其是光伏电站投资领域国资密集入场，一方面符合国有发电企业持续优化能源结构，提高清洁能源装机占比的需求，另一方面也是双方优势互补的必然选择。国资实力雄厚，具有强大的资金和资源优势，而民营企业技术优势明显，不仅电站建设成本低，且电站质量高、运维手段先进。具备专业优势的民营企业与国资联合开发和运营电站成为一种发展趋势，也有利于中国新能源产业的健康可持续发展。

光伏景气上行助力东旭蓝天价值重估

近期，光伏全产业链开启涨价模式，硅料、硅片、电池片价格全线上涨，而光伏产业下游需求正在回暖，上游涨价潮将逐渐向下游传导，整个产业的旺季正在到来，这是光伏行业的又一次变局路口。

招商证券认为，海内外需求端回暖及供给端相对短缺，将为光伏行业带来量价齐升的机会。下半年，国内光伏装机规模明显扩张，下游需求预期向好。8月5日，发改委发布2020年光伏发电平价上网项目的通知，将平价光伏发电项目3305.06万千瓦纳入2020年光伏发电平价上网项目清单，光伏装机规模有较大增长空间，四季度是光伏装机的旺季。

此外，据多家媒体报道，用于解决新能源补贴拖欠的首期1400多亿元债券的发行工作，有望在今年底前完成。首期债券预计将覆盖“十三五”规划范围内的可再生能源项目，即前八批目录内的光伏、风电和生物质能项目。业内人士认为，通过发债解决新能源补贴拖欠问题，对于国内可再生能源发展将是一大利好。

光伏是机构近期寻找的相对低估板块，在资金的推波助澜下，引发了资本市场的强烈反应。数据显示，自7月份以来，55只光伏概念股平均涨幅24.10%，同期上证指数仅上涨14.08%。其实进入2020年，光伏板块股价表现就颇为亮眼。截至目前，wind光伏指数已累计上涨42.27%，大幅跑赢上证指数11.63%的涨幅水平，锦浪科技、隆基股份、迈为股份、晶澳科技等11只个股上涨超过100%。

光伏是电气设备细分领域之一，板块估值位于中部偏低水平。数据显示，当前电气设备指数市盈率(PE)56.94倍，其中光伏指数市盈率(PE)43.10倍。从行业基本面分析，全球光伏需求正从疫情低点中逐渐恢复，随着今年光伏旺季即将到来及明年光伏项目补贴退出进入平价时代，行业盈利水平和估值有望得到双重修复，光伏板块或迎来“戴维斯双击”。

根据过往股价走势来看，东旭蓝天中长线严重超跌，在光伏热点板块的助力下有率先补涨的需求。数据显示，自2020年以来股价最高点1月8日算起至6月30日，该股累计跌幅逾35%，远远落后于大盘指数。目前，东旭蓝天蛰伏于底部区域，在光伏板块中处于“估值洼地”。截至9月2日，市净率(PB)仅0.37倍，具备一定的估值优势。多重利好因素的叠加下，东旭蓝天低位徘徊的股价与估值有望得到重新评估。