电源设备二线蓝筹股「电力设备：重点关注蓝筹和转型股 荐32股」

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本周电力设备和新能源板上涨2.30%。电力设备细分行业中,一次设备指数上涨3.28%,二次设备指数上涨2.03%,电力电子指数上涨3.28%,发电设备指数上涨4.61%,光伏板块上涨5.07%,风电板块上涨2.95%,核电板块上涨10.32%。涨幅居前五个股票为中国一重、上海电气、东源电器、中核科技、*ST天威。跌幅居前五个股票为江特电机、中恒电气、东方日升、金龙机电、百利电气。

行业层面:核电,国家能源局召开“核电技术与发展专题研讨会”,局长吴新雄、副局长刘琦均有参加,对三大核电候选厂址—红沿河二期、福清二期、荣成石岛湾--进行了讨论。电网,《配电自动化系统信息集成规范》技术标准正式发布;新能源汽车,工信部拟定25 项新能源汽车发展政策;光伏风电方面,媒体报道了可再生能源电力配额考核办法的征求意见稿,详细披露了各省市2015 年、2017 年、2020 年的可再生能源配额“基本指标”及各能源发电量明细指标,同时还为2015 年与2020 年追加了配额“先进指标”。

公司层面:平高电气:公司拟出资1.86 亿元人民币,受让日本国株式会社东所持河南平高东芝高压开关有限公司25%股权;三星电气:公司股票将于2014 年9 月29 日开市起继续停牌。公司本次拟通过发行股份及支付现金方式收购一家从事医疗信息软件业务的公司股权,交易对方为非关联的独立第三方。海润光伏拟向自然人杨雪燕收购新疆哈密120MW 项目路条,并在江苏南京与山东潍坊设立两项目公司。

林洋电子、理工监测上周均因重大事项停牌。方正电机公布限制性股票激励计划,行权价为7.89 元/股,行权条件为授予日当年及其后三年扣非后净利润为授予日前一年净利润的20/50/150/250%。

投资建议和策略:5 月中旬开始我们重点看好电力设备新能源板块,新能源汽车、光伏、特高压、核电最先表现最强,确实是政府鼓励发展的重要方向。8 月初嘉兴会议和9 月初正式颁布分布式光伏发电指导意见、9 月国内光伏市场明显升温,上周配额制最新配额指标披露,光伏2015 年上半年景气可期,分布式、运营、单晶是最好的三个方向,继续建议加大光伏板块的配置;风电行业处于平稳发展期,风电电价明年中或下调,配额制将引发风电明年的抢装和有利于持续稳定发展,积极布局龙头;9 月初工信部公布第一批免征购置税车型目录,电动车的销售环比好转明显,建议积极从电池、电机电控、充电站三个方向来布局龙头;6 月16 日习主席在财经领导工作小组会议上强调抓紧重启东部一批新的核电项目,上周能源局组织召开核电专题会议,年内将有机组获批,提前布局。电力设备板块8 月以来表现偏弱,跟电改和国网审计有关,但是电力设备蓝筹增长的确定性、估值低、前期滞涨,建议布局电力设备蓝筹公司,比如南瑞、正泰、特变。特高压今年也是有突破的一年,已批两交一直,另外两交三直明年获批,后续规划五交五直,特高压持续向好;工控二季度增长放缓,下半年依然是弱复苏,中长期需求向好;配网自动化今年实施较慢,但是大趋势不变。部分企业积极实施定增和转型并购的战略,值得积极关注。

投资组合:光伏:隆基股份、爱康科技、海润光伏、阳光电源、特变电工、彩虹精化、中利科技、林洋电子、江苏旷达;风电:金风科技、天顺风能、吉鑫科技;电动车:长园集团、宏发股份、新宙邦、杉杉股份;特高压:平高电气、中国西电;核电:东方电气、江苏神通、丹甫股份;工控:汇川技术、英威腾;配网:国电南瑞、许继电气、金智科技;蓝筹:国电南瑞、正泰电器、特变电工;转型:三星电气、众业达、金杯电工、置信电气。

风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。（齐鲁证券）