2021年中国用电信息采集系统行业现状分析 电价市场化改革「图」

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一、用电信息采集系统综述

用户用电信息采集系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析，实现用电监控、推行阶梯定价、负荷管理、线损分析，最终达到自动抄表、错峰用电、用电检查（防窃电）、负荷预测和节约用电成本等目的。建立全面的用户用电信息采集系统需要建设系统主站、传输信道、采集设备以及电子式电能表（即智能电表）。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端（包括集中器、采集器）、分布式能源监控终端等类型。

用电信息采集系统终端功能介绍

资料来源：公开资料整理

在“智能电网计划”的提升引领阶段，国网将加快实现“全覆盖、全采集、全费控”的建设目标，并积极推进双向互动、四表(水电气热)合一等新业务的应用，自动抄表系统也开始从AMR（Automatic Meter Reading，自动抄表）向AMI（Automated Metering Infrastructure高级量测体系）过渡。

用电信息采集系统发展历程

资料来源：公开资料整理

二、用电信息采集系统架构

用电信息采集系统在逻辑上分为主站层、通信信道层、采集设备层三个层次。主站层又分为营销采集业务应用、前置采集平台、数据库管理三大部分。业务应用实现系统的各种应用业务逻辑；数据采集负责采集终端的用电信息，并负责协议解析；控制执行是业务终端执行控制操作；前置机用于实现对终端进行通信管理和调度。通信信道层是主站和采集设备的纽带，提供有线和无线通信信道，为主站和终端的信息交互提供链路基础。主要有：光纤专网、无线公网、无线专网、中压电力线载波等通信方式。采集设备层是用电信息采集系统的信息底层，负责收集和提供整个系统的原始用电信息。

用电信息采集系统架构

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国用电信息采集系统行业发展趋势预测及投资战略研究报告》

三、用电信息采集系统行业现状

1、发电及用电市场现状

从全国发电机用电情况来看，2016-2021年，电信息采集系统下游应用领域需求均呈稳定增长状态，不断助推行业快速发展。根据数据显示，2021年，我国发电量81121.8亿千瓦时，同比增长8.1%，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%。

2016-2021年中国发电量及用电量情况统计

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、智能电表市场现状

单相智能电表作为智能电表中最基本的品种，主要用于居民家庭用户。从国家电网招投标情况来看，2021年国家电网第二次招标结束，单相智能电表累计招标5775.17万只，同比增长28.25%；三相智能电表需求量重新回升至898.84万只，同比上升27.75%。

2016-2021年国网第二次智能电能表招标数量统计

资料来源：国家电网，华经产业研究院整理

由于我国家庭用户数量庞大，工业区和办公楼用户相对较少，因此国家电网招标市场以单相表为主，单相计量芯片的市场需求占比更大。从国家电网2020年招标情况来看，单相计量芯片对应的单相表占招标总量的83.3%，其次是三相表，占比13%；集中器、采集器以及专变采集终端的招标分别占比2.8%、0.9%。

2020年国家电网智能电能表招标产品类别占比

资料来源：国家电网，华经产业研究院整理

3、用电信息采集系统市场规模测算

用户用电信息采集系统主要需要智能电表和用电信息采集管理系统。随着下游市场需求持续扩大，用户用电信息采集系统市场空间将不断被释放，用电信息采集系统市场保持较好增长。从市场规模来看，2021-2026年，智能电表与用电信息采集系统建设将带来总计超过2000亿元的市场需求，未来2-3年，智能用电市场预计将保持20％－30％的年均增速。

2021-2026年用电信息采集系统市场规模测算（单位：亿元）

资料来源：国家电网，华经产业研究院整理

四、用电信息采集系统行业竞争格局

用电信息采集行业制造壁垒相对较低，参与厂商众多。由于国网采取供应商多元化策略，限制单一供应商的份额，市场集中度低。2020年集中招标（智能电表 采集器 集中器统一招标）总规模为134.2亿元，CR5/CR10约22%/36%。

2020年国网智能电表及用电信息采集中标份额

资料来源：国家电网，华经产业研究院整理

目前参与国家电网、南方电网智能电表及用电管理系统集中招标的主要企业有：林祥能源、海兴电力、炬华科技、三星医疗、万盛智能、迦南智能等。

用电信息采集系统行业主要企业介绍

资料来源：公开资料整理

五、用电信息采集系统行业未来发展趋势

1、电价市场化改革，激发多种信息化服务新需求

电价水平是拉动电力需求和商业模式转型的根本驱动力。2021年7月，国家发展改革委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，从价格的层面形成有效的市场激励机制，激发电力的商品属性，进一步推动电能替代、电动汽车、清洁供暖、屋顶光伏、用户侧储能设备及智能家居的广泛应用，使用电负荷朝着多元化方向发展。在能源互联网背景下，既是消费者，又是生产者的全新模式改变着能源电力服务形态，需求侧响应、虚拟电厂及市场化售电越来越多成为用户的新选择，除了基础的供电服务外，负荷聚合、绿色电力、定制化服务、精准计量、电力大数据增值服务将成为广大用户的新需求。

2、全社会节能减排的发展趋势进一步促进用电信息采集系统行业的发展

节能减排是我国经济和社会发展的一项长远战略，智能电网的建设对于科学合理的开发不可再生能源，并充分利用可再生能源发电，继而应对全球气候变化，用电信息采集作为智能电网建设的重要一环，在节能减排的工作中发挥重要作用。

3、泛在电力物联网的建设进一步推动电能表产品升级换代

根据国家电网对建设泛在电力物联网的部署，国家电网将在2024年全面建成泛在电力物联网。泛在电力物联网将在电网现有的业务基础上，从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四个方面进行提升，支撑“三型两网、世界一流”发展战略目标。感知层是电力物联网的基础层和数据源，智能电表是重要的感知层终端，在泛在电力物联网建设中，未来市场可观。

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