云南电力供应紧张「云南电力缺口」

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7月以来的持续高温干旱，导致了今夏电力保供形势较往年更为严峻，就连全国第一水电大省的四川也遇到了缺电的窘境，为此不得不启动三级保供电调控措施，对工业企业进行限电，全力保障民生用电。据报道，四川最大用电负荷将比去年同期增加25%，电力保供形势十分严峻。全国来看，所有电力都已满载运行。目前，电力行业缺口进一步扩大，结构性矛盾突出，平稳保供压力持续加大，风电、光伏新增投资需求持续攀升。

云南电力需求持续攀升

据《“十四五”期间中国电力需求增长趋势研判》的研究结果表明，中国全社会用电量伴随经济社会发展实现了快速增长，用电总量位居世界第一，人均用电水平实现了大幅跨越。基本、敏感性方案，2025年中国全社会用电量分别为9.85万亿kW·h、9.44万亿kW·h，“十四五”期间年均增速分别为5.6%、4.7%，电力需求迎来暴增。云南省方面，2021年运行总体呈现供需偏紧张局面，减送西电东送电量68.45亿千瓦时；2022年1至5月云南省全省发电量1395.6亿千瓦时，同比增加13.5%，其中，水电1045亿千瓦时，同比增长24.60%，总发电量与水电发电量均创历史新高，用电需求不断增长。与此同时，云南省印发2022年能源保供实施方案，其中提出，提升电力供应能力，强化运行调度，深入研究测算供需缺口，做好电力电量动态平衡管理，确保电力供应不出现硬缺口，在确保全年电力供需平稳基础上，全面放开已建成绿色铝项目用电负荷。长期来看，铝、硅等高耗能产业将持续带动用电需求增长。

用电需求提升，电价上行趋势明显

需求上涨的同时也意味着电价有望迎来新一轮的涨幅。过去云南省市场化电价折价幅度较大，2016 年均价仅为0.1682 元/kWh，但近年来随着云南省积极引进硅、铝产业，与此同时外送电量大幅提升，云南持续出现电力供应缺口，市场化电价大幅提升，年均价已从2018 年的0.177 元/kWh 升至 2021年的 0.203 元/kWh。

具体而言，2019-2020 年云南省电力市场化交易价格已出现小幅上涨，年均价从 2018 年的 0.177 元/kWh 提升至 2020 年的 0.185 元/kWh，2021年在来水偏枯、全国电力供应极度紧张的背景下，云南市场化交易电价实现大幅提升，增至0.203 元/kWh。每年 12 月及次年 1-5 月为枯水期市场化电价相对较高，近两年枯水期交易电价上浮程度更高，2022年 1-4 月市场化电价相比2021年同期实现进一步上浮，每月电价同比增长 0.015元/kWh 以上，预计2022 年云南省电力供需依然偏紧，市场化电价仍有上浮空间。

风光投资重要性凸显，云南能投积极发展绿色能源业务

云南电源结构与四川相似，水电占比较高，风光前期投入较少，火电主要发挥保供功能。风光水互补特性打开风电、光伏投资历史性机遇窗口。作为云南打造绿色能源示范区的主抓手，云南能投早已围绕新能源等绿色能源重点布局。

根据公司 2021 年年报披露，公司未来将聚焦于风电、光伏绿色能源电力生产业务，目标到 2025 年末绿色能源装机规模达到 5.13GW，其中风电装机规模达到 2.59GW。由于公司目前在建风电项目最早于 2023 年投产，预计 2023-2025 年公司新能源装机有望年均增长1.5GW 以上，项目集中投产有望带动业绩大幅提升。

位于云南省的云南能投拥有得天独厚的优势，自2013年开始，随着在风电场建设、运营管理、资源等方面的深耕与发展，云南能投在风电项目中也都取得不错成绩。永宁风电场、金钟风电场、通泉风电场及涧水塘梁子风电场实施完成后，云南能投风电装机规模将得到大幅增加1620MW，新能源业务占比将大幅提升，在新能源行业的市场地位也将显著提高。

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