光伏概念低价龙头股「光伏板块低价股」

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在“双碳”目标下，今年光伏市场行业异常火热。受行业利好的影响，众多光伏企业纷纷宣布扩产计划，百亿级大手笔扩产已是屡见不鲜。而在产能扩张的背后，光伏行业同质化竞争的现象却在日益加剧，产业内卷化现象已然凸显。

就在近日，关于通威股份预中标华润电力3GW组件集采的消息在行业内引发了热议，其受关注的焦点就在于通威是以全场最低的1.942元/W的价格成为第一候选人。这一竞标价格，比第二候选人的亿晶光电低了近5分/W，较之第三候选人的组件龙头隆基股份低了8分/W。

在近年来硅料价格持续上涨的条件下，通威股份报出如此低价，让无数行业人士惊讶不已。更出乎意料的是，作为“硅料龙头”的通威股份，如今正式切入光伏组件赛道，引发了整个光伏组件产业“巨震”。未来组件市场格局，或将由此改变。

价格战引发行业“巨震”

8月17日晚间，华润电力第五批3GW光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示，其中通威太阳能、亿晶光电、隆基乐叶等3家公司入围。

在报价上，通威报价仅1.942元/瓦，为全场最低，成为了第一候选人，其投标价格为58.27亿元；亿晶光电报价1.995元/瓦，比通威大约高出5分/瓦，成为第二候选人；而隆基绿能报价为2.02元/瓦，较之通威高出了8分/瓦，其投标价格为60.61亿元。

可以看到，通威本次投标价格比组件龙头隆基绿能还低了大约2.4亿元。换句话说，通威凭借价格优势击败了隆基绿能，而且还包括了本次招标的1000公里运费。

由于此次华润电力3GW集采将选择一家组件供应商，这基本意味着，通威股份已经独家预中标华润3GW光伏组件集采大单，而这也是通威股份首次获得组件大单。

作为硅料龙头企业之一，通威股份今年在硅料业务上已经赚得钵满盆满。如今拓展下游产业链介入组件环节，相当于拿硅料利润“补贴”组件业务快速降低成本，形成价格竞争力，以抢占市场份额。而这对于组件企业来说，无疑是一记重磅。

受该消息的影响，以光伏组件龙头为代表的光伏概念股次日纷纷大跌，甚至跌停。

行业内卷加剧 低成本为王

随着平价上网时代的到来，“低成本为王”已经成为了光伏行业的基本生存法则。

实际上，光伏行业竞争加剧，催生了一体化发展。而一体化发展的结果，行业内卷化也会越来越严重。

从本次华润电力集采的中标价格不难发现，通威股份与其他候选人之间已然掀起了新一轮的“价格战”，以明显低于竞争对手的价格中标，行业内卷趋于白热化。

早在2021年股东大会上，通威股份曾表示，尽管在组件、硅片等领域有研发投入，但并非要大规模制造，而是为了了解产业链上下游的信息。

然而，今年以来，由于硅料价格持续高企，高额的利润吸引了越来越多的光伏企业涌向这一赛道，龙头企业纷纷通过产业链纵向一体化布局，以提高自身利润空间，提升自己的盈利能力。

作为硅料和电池双龙头企业，通威自身拥有较强的成本优势；加之近来组件客户开始加码硅料和电池产能，未来存在一定的市场萎缩的风险，促使其切入组件领域，加码一体化。

如今，通威全产业链运营之势已然形成。未来的光伏组件市场，其竞争或将更加激烈。

二三线组件企业面临困境

为了降低成本，一体化发展成为了光伏企业特别是头部企业的必然选择。而一线企业纷纷加码一体化的结果，也进一步压缩了二三线光伏企业的生存空间。

相信大家还记得，不久前，光伏行业内传闻多家光伏组件厂出现大面积停工停产的消息。

后经官媒实地调查，发现多数头部企业正常生产，而二三线组件企业由于没有垂直一体化产能，成本相对较高，在硅料硅片价格持续上涨的情况下，确有出现减产或停产的情形。

实际上，今年二季度，光伏组件企业整体开工率较一季度出现明显下降，维持在大约50%的水平；组件企业的毛利水平也在10%以下。

据公开信息显示，目前国内组件价格在1.91元/W-1.98元/W之间。而硅料和硅片以及电池价格的持续上涨，必然会加大下游组件企业的成本压力，进一步压缩其利润空间。相关行业数据表明，1.95元/W的组件价格已经成为下游地面电站投资企业能够承受的极限。

由此可见，在“低成本为王”的市场竞争中，一线企业成本优势将更加凸显，而二三线组件企业也将面临生存之危。

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