斥资逾250亿 长江电力完成收购秘鲁最大电力公司「长江电力并购」

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记者 | 席菁华

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全球最大水电上市公司长江电力（600900.SH）完成了一大海外收购项目的交割。

4月24日，中国长江三峡集团有限公司（下称三峡集团）发布官网信息称，其控股上市公司长江电力已按照协议约定，完成收购秘鲁Luz del Sur S.A.A.（下称LDS公司）配电公司83.6%的股权交割。

该收购案的交易价格为35.9亿美元（约合人民币254亿元）。三峡集团称，这是近年来中国企业最大的海外电力收购项目。

这也是中资企业首次进入秘鲁大型公用事业领域，长江电力也得以首次进入海外配电市场。

受全球范围内新冠肺炎疫情影响，本次股权交割采用多地视频系统远程方式完成。

2019年9月，长江电力公告称，将通过中国长电国际（香港）有限公司（下称长电国际），以现金方式收购Sempra Energy持有的SAB公司100%股权以及POC公司约50%股权。

其中，POC公司剩余约50%的股权由SAB公司持有。

SAB公司和POC公司拥有的核心资产为LDS公司83.64%的股权。

LDS公司成立于1996年8月，为利马证券交易所上市公司，是秘鲁第一大电力公司。

该公司主要在秘鲁首都利马地区开展配售电业务，约占秘鲁全国电力市场份额的29%，是秘鲁具有重要影响力的公用事业公司。

除配电业务外，该公司还拥有10万千瓦已投产的水电资产，以及约73.7万千瓦的水电储备项目。

10月15日，长江电力公告称，上述交易获得长江电力股东大会审议通过，后续在完成国家发改委、商务部备案，秘鲁政府反垄断审批以及百慕大金融管理局审批等事项后，进行交割。

为满足竞购资金需求，长电国际拟向国际银团申请不超过40亿美元融资，由长江电力为融资提供担保。

长电国际是长江电力的全资子公司，为该公司境外投资平台公司，主营境外电力项目的开发、投资、运营以及相关行业的股权投资等业务。

公告称，上述收购完成后，将触发对LDS公司剩余不超过13.7%股份的强制要约收购。

长江电力认为，该项目属海外成熟电力市场的配售电资产，投资该项目有利于公司在配售电领域形成核心能力，实现向水、电两端延伸和国际化发展战略，逐步形成发、配、售电产业链协同发展。

三峡集团表示，秘鲁正在申请加入世界经济合作组织（OECD），整体国别风险较低，是南美地区最适合投资的国家之一。

2016年11月，中秘两国签订《能源领域开发合作机制备忘录》三峡集团与秘鲁能矿部签署了《关于深化清洁能源领域合作的协议》。

随后，三峡集团在秘鲁开展了一系列的投资，2016年启动圣加旺III水电站开发建设，2018年以14.1亿美元收购查格亚水电站。

长江电力创立于2002年，2003年11月在上交所挂牌上市，主要从事水力发电、配售电以及海外电站运营、管理、咨询及投融资业务等，在德国、葡萄牙、巴西、马来西亚等全球多个国家开展相关业务。

长江电力现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产，是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。

业绩快报显示，长江电力去年实现营收498.9亿元，同比下降2.6%；实现净利润215.6亿元，同比下降4.1%。

长江电力称，利润下降主要因2019年长江流域来水总体偏枯，发电量减少所致。2019年，长江电力实际发电量为2104.6亿千瓦时，同比下降2.3%。

Sempra Energy为美国纽约证券交易所上市公司，主营业务为电力、天然气业务，包括发电、输电和配电等。