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国盛证券 军工「国盛新能源」

时间:2023-03-26 15:41:04来源:搜狐

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智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,看好国内具备资源聚合能力、同时在电力供需两侧具备深厚Know-how与技术积淀的公司。虚拟电厂可有效弥合电力供需矛盾,对传统电网提供有力补充,当前全球科技巨头Tesla引领,加速虚拟电厂布局。我国虚拟电厂尚处起步阶段,电力市场改革将加速商业模式落地。看好朗新科技(300682.SZ)、远光软件(002063.SZ)、国能日新(301162.SZ)、南网科技(688248.SH)。

国盛证券主要观点如下:

全球科技巨头Tesla引领,加速虚拟电厂布局。

根据Tesla官网的披露,Tesla与太平洋燃气与电力公司(PG&E)、圣地亚哥天然气发电厂(SDG&E)和南加州爱迪生公司(SCE)等公用事业公司合作开展虚拟电厂项目,若后者的客户同时拥有Powerwall,可通过下载特斯拉应用程序,注册加入虚拟电厂。当存在供电短缺时,Powerwall每向电网输送1度电,可获得2美元补偿。而根据Electrek报道,目前美国加利福尼亚州大部分地区都被特斯拉的虚拟发电厂覆盖。当前,特斯拉社区拥有超过50000个Powerwall,为全球最大的分布式电池,通过虚拟电厂可实现联结,将从负荷侧对电网稳定产生积极影响。

虚拟电厂可有效弥合电力供需矛盾,对传统电网提供有力补充。

1)近年来,我国大力推进以新能源为主体的新型电力系统建设,2021年风力和光伏装机比例合计超过1/4,新能源存在较强随机波动性,用电支撑能力存在不足;此外,由于近期高温干旱,水电出力不足叠加用电负荷走高,多地进行“限电”,尖峰负荷满足能力有待提升。

2)虚拟电厂可把分布式电源、储能、充电桩等多种资源进行聚合,并通过通信技术与控制技术进行调控优化,是先进的区域性电能集中管理模式,弥补了传统电网对分布式电源与负荷的覆盖不足,未来在我国有较大需求。

我国虚拟电厂尚处起步阶段,电力市场改革将加速商业模式落地。

1)我国虚拟电厂起步较晚,目前基本处于前期试点研究阶段,且以邀约制为主,通过政府机构或电力调度机构发出邀约信号,由负荷聚合商、虚拟电厂组织资源进行削峰、填谷等需求响应。

2)从国外成熟商业模式看,虚拟电厂主要通过调动聚合资源参与电力市场交易(包括电能量交易、辅助服务交易等)或需求响应进行盈利,成熟电力市场是上述盈利模式的保障,2021年1月,我国发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,提出到2025年初步建成,到2030年基本建成全国统一电力市场体系,日趋完善的电力市场,将产生合理的价格信号,使得虚拟电厂的盈利模式得以落地。

风险提示:行业竞争加剧风险,宏观经济风险,政策推进不及预期风险。

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