停电对生产影响「停电产能过剩」

今天带来停电对生产影响「停电产能过剩」，关于停电对生产影响「停电产能过剩」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

最新消息，四川停电再次延长了！

众所周知，今年入夏以来，全国多地创历史记录的持续高温天气，给大家的生活带来了很多不便。更恐怖的是，由于持续高温叠加干旱天气，水电大省四川已经没多少水去发电，需要启动三级保供电调控措施。

从8月15日到20日期间，四川省范围内工业企业就放了6天“高温假”停产。这不，假刚放完又收到公告表示，为了“让电于民”，继续将企业停电时间加码延至8月25日，等于这波停产时间要足足长达11天。

要知道，现在四川不仅仅是农业大省，天府之国以及光伏产业基地，同时也是我国最大的黄磷供应地。从全球黄磷市场来看，我国黄磷市场产量占比全球的80%以上，其中云南、贵州和四川等地区是主要的黄磷生产地区，2021年市场产量合计约为92.4%

此外，作为一个高度综合的行业，黄磷使用到的地方也非常广泛，主要有化肥、新能源汽车、储能等等。

长达11天的停产，对它们造成的影响有多大呢？此前停产6天，黄磷价格就立马单周大涨18%，最新报价3.2万元/吨（一周之前的2.7万元/吨）。

据了解，这次继续受停电延长影响，目前四川黄磷装置几乎全面停车，并且黄磷库存也来到了低位，不少经销商表示现在已经无货可销，未来一段时间将影响全国黄磷超20%产能供给。

我的理解是，这一波停电延长造成的被动性供求缺陷预计会继续推涨黄磷价格，并有望在下半年提高相关企业的经营业绩。

在这里，关于生产黄磷的相关上市公司，我已经整理成一份完整的资料。

下面说回市场。

今天（8.23,下同）指数开始磨洋工。大盘早盘微低开后探底回升，三大指数涨跌互现。截止收盘，沪指跌0.05%，深证成指跌0.4%，创业板指涨0.05%。

数量方面，总体个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额10023亿，较上个交易日继续缩量241亿。

板块上，燃气、石油、煤炭、电力等周期板块集体拉升，农业、汽车、券商等板块均走强；TOPCon电池、HJT电池、虚拟电厂、光伏、储能概念等走势活跃。下跌方面，医药相关板块又入调整，酿酒、银行、地产等板块跟着走弱。

A股今天主要受两条消息影响，一个外盘普跌美元收紧流动性，宏观下行权重遭遇抛售，这个从50走势可以看出来，有一个大幅下挫的过程，另外一个受欧洲天然气大幅上涨推动，资金重新聚焦新老能源。

整体看，现在市场确实没什么可炒作的，无非也就是风光储和智能科技消费轮动，券商盘中异动也只能是托着大盘不出现大的滑坡。

值得留意的是，今日早盘整体的量能再度萎缩，市场正面临方向选择。大盘想要继续反弹，仍需进一步放量突破上方60日均线的压力，相反一旦后续遇压，那么短线或将重返整理格局。

1、燃气板块开盘走强

今天燃气板块涨幅居前，保持全天强势，南京公用、长春燃气、德龙汇能、国新能源涨停，新奥股份、贵州燃气、陕天然气涨超5%。

驱动燃气板块走强的原因与国内无关，主要还是当前俄乌局势造成的。上周俄罗斯突然将“北溪-1”天然气管道停气3天，把欧洲各高层吓了一跳，以至于周一欧洲天然气价格飙涨，将电价推至纪录新高，有史以来首次突破700欧元/mWh。

现在欧洲天然气价格涨到了相当于石油500美元/桶的水平，煤炭价格涨到了408美元/吨。这种情况下电力价格飙升了5倍，估算下来如果持续一年那么德国5%的GDP就没了。

所以呢，德国早已经沉不住气了，最近总理朔尔茨率团访问加拿大，同行的还有德国经济部部长哈贝克。他们去加拿大干嘛呢？当然是为了天然气，但加拿大距离德国接近7000公里，这么远的距离怎么把天然气运输到德国？所以肯定只能是液化天然气。这里个人最不能理解的是，不知道德国总理怎么想的，与其买加拿大的天然气，还不如买北非国家阿尔及利亚的天然气，起码近啊，到德国只有2000多公里，比加拿大少5000公里。

看回国内市场，对于天然气的炒作，我觉得大家还是要有点常识才行。首先，目前国内大部分的燃气公司都是买入液化天然气或者煤层气来给城市供气，它们不是资源方不存在享受涨价的优惠。其次，国情背景决定了国内的供气定价跟水费、电费类似，不是你说涨就能涨的。因此，国外的天然气价格上涨，反而对于大部分燃气公司来说是不利的，因为成本上升了而导致利润甚至是下滑的。

2、又是光伏、储能大涨的天下

今天赛道股迎来反弹，光伏、储能多个细分板块大涨，光热方向领涨，储能概念股掀涨停潮。个股方面，光热发电概念股三维化学5天4板，储能板块圣阳股份4天3板、辉煌科技2板。需注意的是，上述方向在不少个股在前两个交易日回调中筹码出现了一定的松动疑虑，所以短线仍先以修复性反弹来看待。

光伏、储能大涨受欧洲天然气大幅上涨推动，资金重新聚焦新老能源。另一个消息，2022国际标准化大会上，国际电工委员会提出，由中国牵头制定全球首个新型电力系统关键技术国际标准框架体系，加快建设新型电力系统，推动能源清洁低碳转型。

储能与光热发电一直是近期的市场热点，而这两条主线这几天走势也一直反反复复，今天资金炒这个，明天又炒那个。当你想撸起袖子大干一笔的时候，第二天就萎靡不振，当你割肉卖出时，它又蹭蹭大涨，令人又爱又恨。所以，朋友们如果觉得踏不准或者不好把握的话，不妨每一次逢低配置一点，但切忌追高买入。

3、消费电子开始分化了

消费电子这块今天开始分化了，也是预期内，毕竟有些概念连续涨了好几天，调整一下也是正常。反馈比较极端的是中南文化和国光电器，中南文化这货最早炒的是光伏概念后面归到消费电子里去了，结果今天光伏不弱他天地板，好在下午消费电子确实有试图回流，又短暂勾头。

国光电器今天表现比中南文化更好，该股最近9个交易日内吸引五个游资进场，连续斩获7个涨停板，今天在分化背景下仍能从大跌5%到尾盘收涨2.6%。

关于这一轮消费电子的炒作主要由VR发力，VR的定位类似之前的机器人，短期内不会结束，也不会反客为主占据绝对主线地位，而是跟其他题材轮动共存。从短线博弈的角度来看，在五大游资协力做多的情况下，不排除后续有更多的跟风资金积极买入国光电器，促使该股股价再攀新高。

不过，国光电器短期内的股价涨幅已经不小了，已经远远超出了中金公司之前给出的15.92元目标价，我个人是不建议大家去追的，现在进去很有可能就是帮助游资抬桥。

从长期来看，消费电子是周期成长行业，比较值得中线布局一些估值低的公司，如果维持中线仓位没动，也许明年就消费复苏了，股价就起来了。

4、养猪板块再度走强

这几天养猪板块继续走强。今日傲农生物、天邦食品涨约5%，金新农、唐人神、华统股份、温氏股份、天康生物、大北农等跟涨。

养猪板块的异动主要与生猪期货和现货有关。最近两周生猪主连指数连续上涨，累计涨幅约10%，创了阶段新高。现货市场方面，今日全国外三元生猪价格为21.70元/公斤，较8月16日21.29元/公斤上涨0.41元/公斤，累计涨幅1.93%。此外，全国生猪日度屠宰量自7月26日跌至最低124205头，截至8月19日为132755头，较之前增加了6.88%。

从上面这些数据看，我觉得当前生猪消费已过至暗时刻。而且下半年还是猪肉消费旺季，9月中下旬中秋节、国庆节前都会存在备货需求，还有11月份灌肠腌腊需求，都会大大刺激猪肉现货的消费。这些良好预期一定程度上点燃市场对猪肉板块的看涨信心。

所以，持有养猪股的，如果能拿得住整个下半年，应该会有不错的收获。

5、千亿防水茅突然暴跌！

今天估计最令大家意外的是防水茅崩了，大白马东方雨虹直接跌停祭天，完成了高位下来的第一次腰斩。另一头，跌停带崩了整个地产产业链。

跌停是由于昨晚公司发布的一份半年度业绩报告导致的，2022年东方雨虹上半年营业收入约153.07亿元，同比增加7.57%；实现净利润约9.66亿元，同比减少37.13%；基本每股收益0.38元，同比减少40.63%。拟不派现、不送红股、不转增。其中，从第二季度单季来看，公司实现营收89.98亿元，同比小幅增长1.65%；实现净利润6.49亿元，同比大幅下滑47.68%，接近腰斩。

前一段时间东方雨虹就曾跌停过，所以今天它半年报业绩爆雷确实我个人觉得一点也不奇怪，而放量接近跌停，后面需要足够时间来修复。

看到今天东方雨虹跌停，散户哀嚎，只觉得无限唏嘘。房地产的鼎盛时期已经过去了，有时候我们高估了自己的能力，把时代给予的当成了我们自己的实力，当一切都过去了的时候，由来只有新人笑，谁人听的旧人哭。

会有朋友问，现在跌了这么多要不要布局一点，我觉得没必要，房地产依然没出现明确好转的时候，我是不建议进去的，会非常浪费时间。