光伏能源行业公司「光伏能源龙头企业」

今天带来光伏能源行业公司「光伏能源龙头企业」，关于光伏能源行业公司「光伏能源龙头企业」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

光伏 风能 储能等新能源领域优质公司梳理

光伏

光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。我们认为，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限:今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350-400GW，中长期看在全球能源转型背景下，具备较好经济性的光伏有望保持快速增长。

行业发展趋势上，我们认为，1)随着N型新技术电池片经济性显现，电池片出货结构中N型特别是TOPCon产品占比有望持续提升; 2)硅料产能逐季释放有望向下游让利，下游制造端可在其他非硬性供需紧张环节通过国产替代等，谋求量利关系更优解; 3)在上游紧平衡下，组件厂商景气度出现分化，凭借上游布局I渠道1成本端等优势，需求向头部供应商聚集，同时，重视在成本端及产业链布局上具备优势的新进入者对二三线厂商份额的进一步挤占和自身市占率的增强。

关注市场变化下的供需关系及技术变革下的结构性机遇，如N型硅片及多晶硅、垂直一体化厂商、耗材环节和设备环节、逆变器、光伏胶膜、分布式光伏、光伏支架、石英砂受益标的:通威股份、TCL中环，隆基绿能、晶澳科技、天合光能、晶科能源、锦浪科技、德业股份、阳光电源、昱能科技、禾迈股份、正泰电器、芯能科技、福斯特、海优新材、中来股份、联泓新科、中信博、石英股份等。

风电

短期来看，行业量增价稳:①1-8月国企累计招标达67.42GW,行业需求有所支撑。根据风电之音不完全统计，截至8月31日，8月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量达8.1GW,其中海.上风电招标规模为1.9GW; 1-8 月国有企业开发商累计风电机组设备采购招标容量达67.42GW。22年招标规模同比21年同期显著增长，为后续风电装机需求提供可靠保障;②低价竞争暂缓。根据风电头条不完全统计，8月风电中标项目累计约17.74GW, 其中含塔简陆.上最高中标单价3864.96元1kW,最低中标单价2050元/kW;不含塔简陆.上最高中标单价1920元/kW，最低中标单价1535.5元/kW;含塔筒海上最高中标单价3811.4元/kW，最低中标单价3263元/kW。

中长期看，风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一，平价时代风电行业将摆脱周期性波动特点，持续看好风电行业的装机需求及发展空间。受益标的:大金重工、日月股份、东方电缆、亨通光电、中天科技、宝胜股份、汉缆股份、万马股份、天顺风能、天能重工、广大特材、新强联、长盛轴承、明阳智能、金风科技、中材科技、金雷股份等。

储能

我们认为，全球能源转型持续深入，风电、光伏装机量规模不断扩大带来储能领域景气度攀升，欧洲市场高电价推动户用储能快速增长，储能市场空间有望超预期。

我们看好:

电池:储能系统装机规模的快速增长将直接推动锂电池需求提升，以及钠电池、钒电池等技术发展以及应用，具备性能成本优势、销售渠道以及技术实力的企业有望受益;

逆变器: PCS与光伏逆变器技术同源性强，且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致，逆变器技术领先和具备渠道优势的企业有望受益;

3)储能系统集成:储能系统集成看重集成商的集成效率、成本控制以及对零部件和下游应用的理解，在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望在储能市场规模扩大中受益。

高压级联:国内风光配储政策力度加强，大容量储能项目有望加速建设，高压级联技术有望迎来机遇。

海外储能:欧洲能源紧张，需求加大带来供需错配机遇，海外户用以及工商业储能环节将受益增长。受益标的:智光电气、金盘科技、阳光电源、锦浪科技、德业股份、科士达、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、派能科技等。

新能源

青海省人民政府办公厅印发《青海打造国家清洁能源产业高地2022年工作要点》

《要点》明确了青海省2022年第一批风光大基地的并网指引，并提出加快第二批风光大基地的开工建设。我们认为,建设风光大基地项目是推动我国实现“碳达峰”“碳中和”的重要措施之一;随着硅料产能的逐步释放，叠加各地的支持和推动，第一、二期大基地项目有望快速开工、并网，进而带动地面电站装机容量的提升。

首个大型商业化漂浮式海上风电项目可研报告通过我们认为，深远海区域拥有更加丰富的风力资源，未来海上风电将呈现开发规模化、选址深远海化的发展特点，漂浮式风电项目是助力我国实现“双碳”目标的重要组成部分。欧洲已率先布局漂浮式海上风电项目，其中全球首个浮式风机Hywind Scotland 已于2017年在英国苏格兰水域并网发电。我国漂浮式风电尚处于发展早期，在关键技术以及经济性上仍面临较大挑战，目前国内仅有一个漂浮式项目并网--- 2021年底启动的单机组试点项目。伴随着国内首个商业化漂浮式海上风电项目落地，漂浮式风电有望迎来成长空间。

欧盟委员会提议对欧洲能源市场进行干预我们认为，短期来看，欧盟委员会建议减少高峰时段用电需求，并设定超边际收入上限，主要用于缓解目前用电紧张局面;此外，超边际收入部分将用于补贴能源消费者，可支配收入的提高或将对于配置储能需求提升带来积极作用。从中长期来看，欧洲市场能源供给不足趋势不变，储能仍具备较强经济性优势。

仅供参考！不作为投资依据！

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