三峡水利逾60亿资产重组过会,重庆将实现“四网融合”「国家电网地址」

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3月24日晚间，长江电力（600900）入主的渝股三峡水利（600116）发布重大重组预案，拟通过发行股份 可转换公司债券 支付现金方式，7.42元/股，收购重庆长电联合能源有限责任公司（联合能源）88.55%股权和重庆两江长兴电力有限公司（长兴电力）100%股权；同时配套募资不超过10亿元，拟用于支付收购标的公司现金对价、标的公司在建项目以及补充流动资金和偿债等。

据了解，拟收购的联合能源2018年净利润2.91亿元。三峡水利有关负责人表示，此次整合完成后，三峡水利将管理重庆四个区域性电网，即万州电网、涪陵聚龙电力、黔江乌江电力以及长兴电力所属两江新区增量配网。

拟收购的联合能源年赚2.91亿元

根据预案，本次交易的发行对象，包括合计持有联合能源88.55%股权的新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江电力等22名股东，及合计持有长兴电力100%股权的三峡电能、两江集团等4名股东。本次购买资产的普通股发行价为7.42元/股，不低于定价基准日前120个交易日三峡水利股票交易均价的90%，发行转债券的初始转股价格亦为7.42元/股。配套募资的发行价格则为不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

联合能源是一家集电力发、配、售为一体的地方电力企业，拥有一定规模的清洁水电装机容量以及优质、稳定的电力市场，下属聚龙电力、乌江实业、渝新通达3家一级控股子公司。其发电成本相对较低，骨干电网覆盖重庆市涪陵、黔江、彭水、石柱、酉阳、秀山等区县，以及湖南花垣、湖北恩施、贵州松桃等地，供电客户群的稳定程度很高。

另外，锰矿开采及电解锰生产加工业务是通过旗下二级子公司贵州锰业来开展。

截至2018年末，联合能源总资产129.26亿元，净资产60.91亿元，2018年实现营业收入34.44亿元，净利润2.91亿元。

长兴电力主要从事电力工程建筑安装、智慧电力运维、售电等业务，作为首批承担重庆市售电侧改革试点任务的企业之一，为当地最早开展售电服务的公司之一，已积累一定数量的存量客户，具有一定先发优势。

其市场服务范围涵盖整个重庆市，主要聚焦重庆两江新区工业开发区等改革试点核心区域。

长兴电力还与国网重庆公司各出资50%合资成立两江供电，两江供电取得了电力业务许可，作为唯一许可主体开展两江新区增量配电业务。截至2018年末，长兴电力总资产14.88亿元，净资产5.83亿元，2018年实现营业收入1.39亿元，净利润817万元。

三峡水利去年净利润下降37%

据了解， 重庆的存量地方电网包括三峡水利所属万州电网、涪陵聚龙电力、黔江乌江电力以及长兴电力所属两江新区增量配网。

本次重组前，联合能源已完成对乌江实业、聚龙电力两个地方电网的整合，为三峡水利此次收购联合能源及长兴电力做了铺垫。

三峡水利表示，此次整合完成后，新的三峡水利，将管理重庆四个区域性电网，其供电范围将覆盖重庆多个区县，年供电量、服务人口、大工业用户数进一步提高；上市公司资产、经营规模和效益均将实现大幅增长，发展能力和竞争力也将进一步增强，有利于促进上市公司做强做优做大。

三峡水利还公布2018年报，实现营业收入12.98亿元，同比增长6.64%；归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比下降37.80%，每股收益0.22元，拟每10股派发现金红利1元（含税）。

扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润为1.33亿元，同比下降32.58%。期末经营活动产生的现金流 量净额为4.31亿元，同比增长11.70%。

三峡水利表示，去年公司克服电站所处流域来水不均、降水量同比减少等不利因素，加大市场开拓力度，新增工业用电大客户，上网电量和售电量创历史新高。三峡水利去年底股东数为50589人，今年2月底为45924人，股东数有所减少。

华龙证券投资顾问牛阳指出，三峡水利此次收购联合能源88.55%股权和长兴电力100%股权，有利于提高未来的盈利能力。

上游新闻首席记者 刘勇 实习生 李悦