我说要有光于是便有了光「你说要有光于是便有了光」

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摘要：

1、9月6日，华为正式发布Mate50系列手机，确认搭载Harmony OS 3.0系统。但是从市场来看，对于消费端的担忧依然很大，9月6日消费电子微跌，上游芯片微涨。

2、9月6日，光伏50ETF（159864）收涨5.11%，主要由于能源局就光伏电站开发建设再次征求意见，叠加板块中报业绩亮眼延续高成长。对于高估值的新能源板块，行业的估值大概率都需要与成长性相匹配，今年光伏板块的增速又上了一个台阶。上市公司半年报业绩的披露，行业估值已经明显消化。

3、9月6日军工板块表现也不错，中报军工行业归母净利润 8%，从行业数据来看，军工增长的韧性充分体现，业绩已经连续8个季度兑现。2027年实现建军百年奋斗目标支撑装备快速增长。未来，军工行业增速有望长期超过GDP增速。

正文：

9月6日，A股大小指数分化，沪指单边上行，收涨逾1%重返3200点；创业板指探底回升小幅上涨，盘中跌破2500点。市场人气升温，化工股掀涨停潮，光伏引领赛道股集体反弹。上证指数收涨1.36%报3243.45点，深证成指涨1.04%报11799.81点，创业板指涨0.1%报2540.64点，科创50指数涨1.11%报1035.78点，万得全A涨1.36%，万得双创涨0.92%。

市场成交额接近8700亿元，较上一日明显放大；北向资金午后操作与指数背离，三大指数震荡走高下外资却一路流出，全天净卖出38.99亿元，早盘一度净买入逾11亿元；其中沪股通净卖出4.39亿元，深股通净卖出34.6亿元；近4个交易日外资连续减仓累计超160亿元。

数据来源：wind

9月6日，华为正式发布Mate50系列手机，确认搭载Harmony OS 3.0系统。其中，华为Mate50系列手机起售价为4999元，最高6699元；Mate50 Pro系列手机售价为6799元-7999元。但是从市场来看，对于消费端的担忧依然很大，9月6日消费电子微跌，上游芯片微涨。

对于芯片来说，和2019年行情开启前的基本面相比，有三点不同，第一点是产业周期的位置不同，上一轮处于周期见底上行阶段，这一轮属于周期见顶下行阶段；第二点是国产替代的深化阶段不同，目前一些环节品类已经实现了30%的国产化，可以说最紧迫的卡脖子环节部分解决，后期剩下的需要攻克的设计等环节难度较高，市场信心目前不足；第三点是汽车智能化的需求增速较高。

芯片板块短期需求压力依然在，进入三季度电子产品新品窗口，销量数据值得持续关注。在国产替代的趋势之下，国内的芯片企业有较大的发展空间，但一段时间之内基本面上还是会受到需求萎缩的影响，长线可以继续关注芯片ETF（512760），可考虑定投或分批方式进行布局（详见《芯片继续短空长多》）。

9月6日，光伏50ETF（159864）收涨5.11%，主要由于相关部门就光伏电站开发建设再次征求意见，叠加板块中报业绩亮眼延续高成长。

9月5日消息，相关部门就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见，电网企业应根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和重大布局，提高电力系统接纳光伏发电的能力等。随着大基地项目的加速推进，下半年集中式需求将陆续启动，国内光伏市场有望延续高增长态势。

光伏板块上半年业绩大幅增长。得益于全球光伏需求的高速增长，中证光伏产业指数上半年合计实现营业总收入4496.36亿元，同比增长65.49%，归属于上市公司股东的净利润508.70亿元，同比增长76.60%。对于高估值的新能源板块，行业的估值大概率都需要与成长性相匹配，今年光伏板块的增速又上了一个台阶。

数据来源：wind

8月19日以来截至9月2日，指数跌幅超15%，叠加上市公司半年报业绩的披露，行业估值已经明显消化。目前中证光伏产业指数35.02倍PE估值，位于历史36.91%分位。短期海外流动性收紧可能导致板块继续高波动，但板块中长期依然具备较好的投资价值。

数据来源：wind

9月6日军工板块表现也不错，中报军工行业归母净利润 8%，利润端增速放缓。细分板块中归母净利增速前三有地面装备（ 47.6%）、航空（ 23.8%）、卫星（ 16.9%）。

从行业数据来看，军工增长的韧性充分体现，业绩已经连续8个季度兑现。2027年实现建军百年奋斗目标支撑装备快速增长。未来，军工行业增速有望长期超过GDP增速。目前大额预收款锁定3~5年大单，且仍可能持续追加订单，投资者可以持续关注军工ETF(512660)（详见《艾小军：三季度可能成为军工基本面的大季》）。

今天就这样，白了个白~

风险提示

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

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文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。

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