仅凭“新基建”能支撑起稳增长吗?「稳定增长是实现」

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这段时间能够让大家流泪不止的两件事情，就是中国男足和大A股。

今天宁德时代大跌近9%，茅台四连阴，药明康德遭遇黑天鹅，被砸跌停，创业板指数跌超4%。这就让昨天虎年阳春的开门红，有点尴尬。但下午上证能够V起来，也说明稳增长已经成为当下的市场共识，而且价值强于成长。

之前有个消息说一月份信贷数据超预期，而且1月24日-2月4日央行净投放6000亿元，因此银行，保险，证券持续表现不错，说明央妈是真心实意在释放流动性！而且发改委也表示要抓紧扩大内需。

促进内需的主力军就是旅游，餐饮，酒店，航空运输等，这些都是前两年深受疫情困扰的行业，于是也有了持续复苏动力，比如数据显示2021年国内旅游总人次为32.46亿，恢复到2019年的54.0%，国内旅游收入已经恢复至2019年春节假日同期的56.3%。昨天全国各地普降瑞雪，朋友圈里不少人都在晒雪景，比如杭州西湖，安徽黄山等等，说明大家都在放心的自由活动。

而且春节期间，全国各大景区、都市繁华商区、历史人文街区等地都充满了熙熙攘攘挤满了过年的人群。从数据上看，80后，占比近五成，90后占比约三成，00后显著增加，同比增长27%。然后我们再对比国外显得混乱的情况，孰优孰劣，立竿见影。

随着疫情影响减弱，上半年还有多个节日假期叠加，地方政府届时很可能通过派发优惠券、推动门票优惠等方式刺激旅游消费复苏，还有周边短途游和高端旅游需求等，都会让国内旅游市场快速修复。

所以这些消息和数据都在释放一个强烈的信号，就是为了应对外围加息，还有通胀压力对实体经济的冲击，我们正在通过货币和财政政策来稳增长，几乎就是明牌了。也就是说当下正是实体经济恢复，固本培元的时候，要知道病去如抽丝，经济持续复苏，那么股市才有涨起来的底气。

昨天聊的新老基建也是稳增长的关键。发改委说，要适度超前开展基础设施投资。而且有消息称，我国在建重大水利工程投资规模超万亿元。而雄安也有好消息，今年重点项目超过200个，总投资超7000亿！另外1月份建筑新订单和预期指数环比升3.3%和4.5%，同样好于预期。

因此自从稳增长提出后，基建相关的股票就开始发力了。叠加过去几年经历过深跌之后，估值大多十分便宜，比如建筑业的央企，交建、中铁、铁建等等，基建设计龙头华设集团。另外三部门发文：要打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。那么钢结构企业也会持续受益基建、制造业及保障房投资提速需求。

再就是能源电力：以新型能源基建为代表的新基建需求很大、投资效率高，有望成为后续重点发力方向，能源安全是稳增长的关键。电力基建方面央企龙头有中国电建、中国能建，民营配网EPCO龙头苏文电能，企业能效管控专家安科瑞等等；

经济转型，不是一蹴而就的事情。新基建的发展能带动科技创新，产业升级，做大做强一批龙头企业，而优质的企业就是带动GDP的来源，优质的企业还是金融稳定的根基，还是促进消费的基石，美股为啥能长盛不衰，就是因为强大的企业太多了。

虽然创业板跌出新低，这是因为其中不少高估值的品种深受美债飙升的影响，但是主板表现不错，低估值蓝筹扛的住，明显现在价值强于成长，而去年提出了国内大循环的思路，本质上就是要通过稳定内需来对冲外围风险。搞清楚这个逻辑，对接下来的选股就很有帮助。

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