双碳龙头股「碳中和概念龙头股吧」

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1月18日，建筑板块再度大涨，中字头基建股表现强势。

尽管近期建筑板块出现调整，但机构依旧看好后市走势。

兴业证券孟杰在《建筑行业每周观点：本周观点，国常会多项措施推动基建投资加速，基建行情仍将延续-20220116》中提出：

基建投资政策面存在进一步加码的预期，2022年上半年基建投资增速预计有一定的弹性，新能源为主的电力基础设施投资将是2022年全年基建投资的重要增长点，基建板块估值有望进一步修复。

对于建筑行业中长期发展趋势，该研报认为：

未来建筑业需求增速下行，供给竞争加剧，建企需要在“变”与“不变”之间抉择——变，则转型新业务；不变，则强化传统业务。

建筑企业“变”与“不变”的抉择衍生出以下四大投资方向：

变化方向1：“引入战投 新业务”布局新能源赛道。重点关注双碳目标主线下的BIPV 和储能新赛道机会。

变化方向2：“资产重估 新业务”提升运营资产估值。电价上涨空间扩大，未来建企旗下电站资产价值有望迎重估。此外，第二批REITs 上市有望带动央企高速水务等资产重估。

变化方向3：“混改 新业务”推动央企战略转型。重点关注通过“混改”加码降碳改造业务，以及布局化工实业的投资机会。

不变方向：聚焦传统核心业务，不断强化竞争优势。包括钢结构、装饰和大基建龙头，在供给侧加速出清背景下趁势攫取更高的市场份额。

在以上四大方向中，兴业证券最看好双碳主线（BIPV 和储能）机会。

无独有偶，中信建投竺劲等在《建筑装饰行业深度报告：储能需求大幅增长，建筑行业迎重大机遇-20220117》中提出：

储能将给建筑行业带来重大机遇。

核心逻辑是商业模式逐步清晰，抽水储能成本疏导问题得以解决。

过去我国抽水储能配置比例严重不足，主要原因或在于过往对于抽水蓄能商业模式的不清晰带来的经济效益不足。

随着多项政策发布，这一问题正在逐步解决。

2021年5月，发改委发布的《进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，提出以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收。价格机制确定下，抽水蓄能电站能够实现盈利性，从而带动市场化热情与空间。

根据《抽水蓄能中长期发展规划》，预计在“十四五”和“十五五”的新增抽水蓄能年均投资规模达到200亿元和500亿元左右。中国电建作为在抽蓄市场拥有80%的龙头企业，或有望成为最大赢家。

在BIPV领域，兴业证券孟杰在《宏润建设-002062-战略合作框架协议点评：“基建 BIPV”双轮驱动，业绩与估值有望迎双击-20220114》中提出：

建筑企业转型BIPV已成为趋势。

这主要是因为“双碳”目标下，建筑减少碳排放工作势在必行，绿色建筑是建筑减少碳排放的重要落脚点，而BIPV则是实现绿色建筑的重要途径之一。

2021年以来，随着“双碳”目标的提出，多家建筑上市企业通过与新能源设备企业合作开展BIPV业务，建筑企业转型BIPV已成为一种趋势，建筑民企表现相对活跃。

相关标的：

钢结构：鸿路钢构、精工钢构

绿电运营资产重估：中国电建、粤水电、中国能建

化工实业的“新业务”：中国化学

锂电和储能：四川路桥

高速资产REITs化：中国中铁、中国铁建、中国交建

“引入战投 新业务”：永福股份、森特股份、宏润建设、龙元建设