定增 溢价「定增公告发布到落实」

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募资总额翻近2.5倍,一年期平均折价率10.07%。上周定增规发行模显著上升,截止2016年9月25日:增发日在上周的定增项目为24宗,较前周上升140%,募资总额为663.23亿元,较前周增加247.29%。19宗一年期的项目平均折价率为10.07%,比前周下降21.53%。三年期项目共4宗,平均折价率为28.21%,相比前周的23.60%环比增加19.52%,其中巨化股份溢价发行,溢价率3.30%。另有一宗(文化长城)为无锁定项目,增发价相比发行日收盘价溢价0.81%。

本周即将解禁资金规模217.12亿元,华银电力、东软载波浮动绝对收益率为负。本周即将有15宗定增项目解禁,其中一年期的项目14宗、1宗(文化长城)无锁定期。15宗项目合计解禁资金为217.12亿元,较前周大幅上升151.24%。截至9月26日,本周即将解禁的14宗一年期定增项目浮动绝对收益率均值为89.63%,浮动超额收益率均值为102.48%,其中将于2016年9月28日解禁的华银电力、东软载波跌破发行价,浮动绝对收益分别为-17.64%与-1.35%。

新增预案小幅增加,审核进度明显加速。截至9月25日,上周新增预案25宗,与之前一周相比增加6宗,其中定价项目16宗;上周发审委审核通过14宗,证监会下文批准15宗,相比前周分别增加10宗、7宗;上周过会、获批定增标的中中铁二局和铜陵有色截至9月26日股价出现小幅倒挂,倒挂率分别为5.68%和6.86%。

申科股份配套募资额下调超六成,康耐特变更收购标的所属行业。上周共有15宗项目对定增预案进行修改,较之前一周增加了3宗,10宗项目将募资总额下调,平均调减幅度为21.97%。其中申科股份受配套募资新规的影响,配套募资额大幅下调60.39%,发行价保持不变,并取消了标的资产建设项目和补充流动资金项目;联创互联修改定价基准为发行首日、募资额下调10.84%;天地源募资用途删除偿还银行贷款,募资下调30%;东湖高新则将募投项目中偿还银行借款及补充流动资金规模调减25.29%。此外,康耐特将收购标的旗计智能所属行业由J69其他金融业调整为F52零售业。

奥维通信涉足移动互联并购止步发审委,上海钢联主动停止收购港股协议控制子公司。上周有10停止实施,停止实施日平均浮动折价率为6.50%,其中奥维通信融资收购移动互联领域标的及配套融资项目均未获发审委通过,神农基因增持波莲基因的项目同样止步于发审委;上海钢联因近期关于海外上市公司回归A股上市相关政策尚未明确,而主动终止收购知行锐景(香港联交所主板上市公司慧聪网协议控制的境内公司);润邦股份则因标的资产业绩不及预期而叫停收购;金宇车城因市场环境变化,公司正在停牌筹划新的重大资产重组而终止股价倒挂项目融资。

本周重点关注定增项目:沧州明珠(定增募资约5.49亿元,用于年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目)、搜于特(本定增配套拟募资约25亿元,用于时尚产业供应链管理项目、时尚产业品牌管理项目、仓储物流基地建设项目和补充公司流动资金)。